※ 引述 《zag46900 (反方向的钟)》 之铭言：
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: 1. 标的：3028 增你强
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: 2. 分类：除息多 价差多
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: 3. 分析/正文：
: 电子通路的殖利率非常香 尤其是今年大爆发
: 10%以上的就有几档 今天介绍其中一档
: 强哥,人称卖小药丸的电子通路商
: https://i.imgur.com/lYii45C.jpg
: https://i.imgur.com/lKrybO7.png
: （一）
: 2020 eps:2.2 股利1.9 除息前股价为30元
: 2021 eps:Q1+Q2+Q3=3.25
: 前三季已赚超过去年一整年
: 全年保守估4.0-4.5 约是2020的两倍
: 目前股价33元左右 本益比8.6
: 我买在29.5左右时也以为买高了
: 股性很牛 放一个多月没管他 竟也涨了10几%
: https://i.imgur.com/Z3IxguV.jpg
: 虽然电子通路本益比 本来就不会太高
: 但回测历史数据是能给到10-20倍的
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: 股利个人悲观估3元 报章媒体估3.5左右
: 若以近八年平均盈余分配率90%来看
: 甚至有可能发到4元 那股价真的会飞天
: 只以获利能力来看 绝对有50-60的潜力
: https://i.imgur.com/VkEBExl.jpg
: （二）
: 若市场给予其7%的殖利率 股利发3-4来看
: 合理股价应为42-57 以目前股价33元
: 至少都还有20~70%的获利空间
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: 再回测过去20年历史股价
: eps超过4元时 最高来到90元
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: （三）
: 再来看一下电子通路类股的股利股价关系
: 文晔： 股利3.2,除息前股价62元
: 联强： 股利3.3,除息前股价60元
: 大联大：股利3.1,除息前股价55元
: 至上： 股利3.0,除息前股价50元
: 丰艺： 股利2.6,除息前股价40元
: 威健： 股利1.3,除息前股价24.5元
: 益登： 股利1.8,除息前股价38元
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: 增你强：股利3-4,除息前股价？？？
: 50-60真的是相当保守且合理的数字吧
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: （四）
: 电子通路今年表现其实都很不错
: 但最后选低调强哥的几个原因
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: 1.盈余分配率在同族群中很高
: 2.配息相对稳定（金融风暴,疫情仍都有配）
: 3.目前够低调 没人买 想买多少就有多少
: 4.因为没人买 股价不会很洗 缓跌缓涨
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: （五）
: 目前股价从35量缩回测至33
: 目前可以考虑分批进场 越跌越买
: 技术面 底底高 曾经一直想等回测30加码
: 结果股价上去就再也不回头载客了
: https://i.imgur.com/ZksljSb.jpg
: 另外强哥股价受外资影响满大的
: 有几天 还有上外资买超榜
: 一堆人都疑问他是做什么的
: 目前小儿还在交换礼物
: 等他回头买时 股价可能又会持续推升
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: （六）
: 股价可能明显上升时间点
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: 可能是1月营收新闻公布
: 到3月左右公布股利时
: 到1月再进场可能只剩相对高点
: 目前正是提前布局的好时机
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: 综上所述，我个人给增你强的目标价是：
: (eps:4.0~4.5)*（10~14倍本益比）
: =40~63元
: *12/24收盘价为33元
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: 4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。请益免填)
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: 3028适合有耐心的人 有闲钱的
: 至少放到3月股利公布及7月除息前
: 此族群类股有殖利率保护
: 跌越多 买越多
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: 若股利公布发不到3元 则会考虑卖出
: 部分媒体预测明年获利持续成长
: eps有可能超过5
: 观察Q1Q2获利有没有维持或持续成长
: Q1+Q2 eps>2.2
: 来决定是否参与除息
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: 以最保守股价33涨到40 也能有20%的绩效
: 100万变120万，1000万变1200万
: 倘若他真的涨不只40元而是50 60呢？
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: 各位有钱有闲可以好好研究思考
: 只要把闲钱放个半年 低风险高报酬
: 没有什么比这个更值得投资的事
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: 推荐给万八 空手观望 怕买在最高点套牢
: 以及近半年杀进杀出 追高杀低
: 绩效又不到20%的人 一个研究标的
: 绩效大于20%者 建议略过此文
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: 明年3月或7月 再来回文检视一下
: 期望强哥能大鹏展翅 重振雄风
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三个月过去了 来回文检视一下
不知道各位有进场且抱住吗XD
今天强哥公布股利3.5 收盘价38.15
离目标价40也不远了
以发文当天收盘价33.3计算
报酬率也有14.5%
虽然发文完 被ptt法人买到筹码乱了
但过年前跌到季线 及战争 都有加码的机会
之后就一路反弹到38
全年eps4.1 比预期4.3-4.5低了点
主要是Q4受汇损影响 eps只有0.85 全年最低
盈余分配率85.4% 维持水准 但也是十年最低
今年1.2月营收年增 再加上之后台币贬值
eps可能如市场媒体预测持续成长 甚至破5
那你可以考虑是否要参与除息
若以近五年市场给予的殖利率
对照今年的股利来看
股价高点有可能落在42~69元 之间
明天波动应该不小 方向未知
第一次发标的文 分析没有很专业
但自认结果应该还算可以
有跟到的应该都有赚到一点便当钱吧
感谢