※ 引述《Severine (赛非茵)》之铭言：
: 心得:
: 苹果现在是半导体顶级人才输出中心,大家熟悉的人都是从苹果出来的
: 话说MSFT要自制芯片,AMD股价向...?
先说一定要回一下这段:
推 Messibugoo: 欸...你是不是不知道Amazon自研的Arm芯片有多成功啊？ 01/14 23:51
→ Severine: 呃 我指的不是AMZN 我没关注它 我说的是那堆电车元宇宙 01/14 23:53
→ Severine: MSFT那也是ARM哦 >.^ 01/14 23:53
推 Messibugoo: 目前是Azure即将要超车AWS市占的关键几年, 自研芯片 01/14 23:54
→ Messibugoo: 打造更有效率的服务器/云端芯片是必走的路了. 对岸海 01/14 23:54
→ Messibugoo: 思不是被ban的话, 也是做的风生水起 01/14 23:54
→ Messibugoo: surface pro x卖相不佳 去问问高通吧XDDD 01/14 23:55
推 Messibugoo: datacenter等云端科技巨头因为使用量太大，往往都需要 01/14 23:58
→ Messibugoo: 客制化芯片，你也了解只要客制化Intel/AMD的收费就超 01/14 23:58
→ Messibugoo: 高. 目前GOOG/AWS的silicon team都已经很庞大了, MSFT 01/14 23:58
→ Messibugoo: 有输不得的压力. 01/14 23:58
推 Messibugoo: 另外，AMD股价影响还好，首先会先吃到Intel的高市占 01/14 23:59
→ Messibugoo: 市场，除非intel采取某种合作模式XD 01/14 23:59
亚麻的graviton2跟苏妈的米兰对撞
去年上半年忘惹几月
估狗就有比较亚麻跟苏妈撞粗乃的结果
结果就是苏妈性价比赢惹约40%
graviton2刚出的时候是不差喇......大概赢当时的平台也是两成到四成
不过没多久米兰就上惹
过几葛月市场就有在传
AWS那边本来一堆正在转/想转graviton的客户要转去米兰惹
可是AWS没有米兰
所以软软菇狗或成最大赢家
大家就在猜亚麻为惹让graviton多撑久一点所以拖到好像11月才开始用米兰
所以市占就下去惹
当然喇现在亚麻也拿graviton3粗乃惹
不过没吹效能 没吹性价比
而且真上场的时候直接撞苏妈下一代热那亚
如果尼各位年底/明年初没看到像样的graviton4
那到时苏妈zen4c就要粗乃扫台惹
我直说惹
"datacenter等云端科技巨头因为使用量太大"
这种话是搞不清楚数量级
整葛server cpu市场大概25b
cloud占一半 按市占$$排亚麻大概3b4b
arm的部分占比不会有几%
尼最多就赚葛没几百M镁 非常可能少更多
现在5nm 3nm更往下猪屎屋开发成本也是几百M镁
我是很怀疑亚麻有本事每年开一颗
这样摊下去大概是亏爆
亚麻软软估狗要搞自研
亚麻状况最尴尬
因为他只有cloud
软软有pc
估狗有手机
以我个人在业界十多年的港绝
这三家都不够看
战斗力上面阿婆大概屌打其他
真比的话士气上面苏妈赢过这三家
亚麻就生意人
软软明白人
估狗爽死人
亚麻毕竟是用arm本家核心 不用想跟人家打大的惹
因为图都开给人家看惹
过几年大概没捞头 芯片部门开始转型做杂七杂八的案子
说穿惹只是兜IP的本事
软软那边虽然有自研核心
不过自研跟能打是两回事
好在软软杂七杂八的案子更多 应该说超多
估狗就
反正继续爽 这路不行还有一些大案子可以塞
还有就是那葛R
亚麻的silicon team应该是三家里面最小der
我看尼完全是不懂喔
顺便聊一下牙膏G叔找GG橄榄叫对苏妈的影响
G叔目前最合理的策略
应该是2023/2024试图靠GG在server扳回一城
对苏妈最不利的状况就苏妈拿5nm第二代打牙膏3nm第一代
对GG来讲在产能不足的情况下卖更多高毛利的server最好
卖给牙膏或苏妈反而是次要战略问题
如果苏妈打不赢 那就会转去打PC
这种情况是亏的 而且市场信心下滑PE转弱 股价营收获利恐怕一起一路虚
不过比较可能的情况是苏妈撑住 及时拿出3nm应战
然后牙膏还因为各种原因delay
麻这几年都这样喇牙膏麻
作者:
taruru (another time drive)
2022-01-15 17:39:00教主好久没回来开示了, 还不推爆
作者:
GilGalad (狂想は亡国の调べ)
2022-01-15 17:40:00教主开释
作者:
ur260 (ur260)
2022-01-15 17:42:00结论是amd？？？
作者: st9061204 (阿克西斯教徒) 2022-01-15 17:43:00
AMD继续涨
作者: shachier 2022-01-15 17:44:00
教主开示
作者:
S26 (专做破产转机借壳掏空股)
2022-01-15 17:45:00推一个～好久没看到真正的专业文
作者:
csghuuguh (ggininder)
2022-01-15 17:46:00大喇牙
作者: zzzerok (所以要好好练球) 2022-01-15 17:48:00
我看泥是完全很懂喔
作者: e44444 (阿鸟) 2022-01-15 17:48:00
推教主
作者:
z5582143 (KaTsura)
2022-01-15 17:48:00恭迎A十郎
作者:
dufflin (怨憎會 愛別離 求ä¸å¾—)
2022-01-15 17:51:00抱好抱满 是这意思吗
作者: shizai 2022-01-15 17:51:00
推
作者:
abyssa1 (abyssa1)
2022-01-15 17:54:00苏妈性价比赢40%是用售价还是成本价？如果是芯片成本 这样亚麻的也还堪用了
作者: luten 2022-01-15 17:54:00
谢教主，谨记教主开示
作者:
hihi29 (无)
2022-01-15 17:54:00推
作者: Gocoba (Family Guy) 2022-01-15 17:55:00
教主何时server要用silicon photonic？
作者:
capssan (Miracle)
2022-01-15 17:56:00我也在想为什么使用量大就会要客制化 量大要不是公版要不就是专线不是吗
作者:
dos01 (朵斯01)
2022-01-15 17:57:00为蛇摸尼遮么推苏妈 尼484想要人七刺激
作者: ccmacker (( ′,_ゝ`)) 2022-01-15 17:57:00
拜惹蒂普
作者:
dos01 (朵斯01)
2022-01-15 17:58:00结论应该是不管哪边 都是要用GG GG爽! GG爽! GG爽!
作者:
laptic (无明)
2022-01-15 17:59:00所以教主放了多少进去...？
作者: asakucarlos (迷惘龟) 2022-01-15 18:00:00
教主
作者:
birdane32 (birdane32)
2022-01-15 18:00:0099AMD 这次要捏多久欧汤害另外自研的部分，有没有看法tsla可以说一下吗？
作者:
horking (H.H)
2022-01-15 18:02:00叩谢教主开示
作者:
nanachi (娜娜奇)
2022-01-15 18:06:00教主开示了
作者:
pp520 (异理啊议!!!)
2022-01-15 18:07:00推
市场对N5P vs. N3 有疑虑的话, 还是买TSM比较稳
作者: anyweather (不知道用什暱称的年纪) 2022-01-15 18:08:00
教主开示啦~ 不过我也想知道对TSLA自研芯片看法
作者:
stosto (树多)
2022-01-15 18:09:00但近期看，感觉苏妈会死在gg soic的封装，进度太慢了
但真的怕AMD过两周法说FCST大好直接喷上天没上到车I社PKG自己做, 似乎稳一些
作者: SuperUnison (SuperUnison) 2022-01-15 18:10:00
推推推
作者:
gladopo (glad)
2022-01-15 18:14:00这次文章怎么这么精实，尼懒趴捏坏了喔
作者: venusvirus (悲伤的灵魂) 2022-01-15 18:16:00
教主开示惹
作者: littenVenus (Morningstar) 2022-01-15 18:16:00
教主不是已经富能量充满 懒得发文了吗XD
GG产能不足不会在乎客户是卖高毛利server还是手机U吧.. 只在乎谁出的钱多
作者:
stosto (树多)
2022-01-15 18:16:00反而gg要给intel 的3nm应该量产了
作者:
apilove (apilove)
2022-01-15 18:17:00特斯拉用苏妈的芯片，车上可玩巫师3好酷
作者: EvilJustice (终于) 2022-01-15 18:17:00
教主财富自由还来看我们这些汲汲营营的散户股版，字可以好好大马，卧看的很新哭
作者: luten 2022-01-15 18:17:00
阿婆的好 教主最知道
作者:
stosto (树多)
2022-01-15 18:18:00硅智财会跌是因为大家看衰后面的需求，加上本益比过高，你升息缩表本来资金就会跑走，但gg都开示了今年全球半导体一样成长20趴
作者:
dos01 (朵斯01)
2022-01-15 18:19:00对 我比较担心的是科技业的走势会不会被整体金融环境影响之前金融海啸的时候 科技业一样被拉下去 今年的情况会怎样我也不好说 毕竟这种大场面也没发生过
作者:
stosto (树多)
2022-01-15 18:20:00会被影响，但应该是短期
作者:
pushstut (拥有才是幸福~)
2022-01-15 18:22:00咦？零奈能否NVDA顺便开示！？
作者: tctv2002 2022-01-15 18:23:00
结论 还是要靠GG
作者:
qscxz (奈米哥)
2022-01-15 18:23:00请问干爹 台积电会上一千吗
作者: fjfj13 (嗯嗯) 2022-01-15 18:24:00
教主
作者:
AAAntou (AAAntou)
2022-01-15 18:24:00东南亚粪岛代工厂稳抱就对惹
作者:
bala73 (=3=)
2022-01-15 18:26:00GG捏紧就对惹辣
作者: Cliffx 2022-01-15 18:27:00
AMD可能不行了
作者:
OyAlbert (蛋黃溫)
2022-01-15 18:29:00苏妈如果打不赢你懒不就白捏了QQ
需求减少，市场是对的啊，真的需要万物都芯片？教主如果还捏 那会打不赢？
作者:
Atom (不可分割)
2022-01-15 18:30:00你想懂，教主房里有好康的
作者:
domo307 (domo)
2022-01-15 18:30:00整篇看起来就是根本不用理他们怎么斗 gg抱紧
GG的威胁就是制程自动化啊但是对GG来说这也是机会面临技术上的革新过去很多例子可以参考啊柯达 Nokia 百视达 网飞
作者:
ptta (ptta)
2022-01-15 18:35:00教主真是巷子内的
然后会帮客户设计芯片的业者，需求只会更大，自己养团队太贵，不如找人做
作者:
lucky69 (可以)
2022-01-15 18:36:00还4教主泥最勇惹
作者: rock0807 (∫PTT帮∫ 废文组组长) 2022-01-15 18:38:00
结论 GG全吃
手机现在还有有自研充电芯片，自研isp芯片，自研影像芯片
作者:
moike22 (moike22)
2022-01-15 18:41:00AMD看来可以持续看多到2023
作者: ken327639 (frostywolf) 2022-01-15 18:42:00
参见教主
作者:
washltz (羊)
2022-01-15 18:44:00这篇才是教主正常水准
作者:
Refauth (山丘上的长号手)
2022-01-15 18:54:00母猪教主，文成武德，泽披苍生。千秋万载，一统江湖！！
作者: fisher6879 2022-01-15 18:57:00
教主推
作者:
wind1193 (chenponpon)
2022-01-15 19:01:00制程自动化 当轮班星人轮假的吗 可能30年后有机会啦
作者:
jimmyid4 (jimmy)
2022-01-15 19:07:00教主又显灵啦！
作者:
NEX4036 (Ryotsu)
2022-01-15 19:08:00ㄟ拾葛铃
作者:
r30385 (天空蓝)
2022-01-15 19:09:00obov喇
作者:
Manzini (Manzini)
2022-01-15 19:21:00感谢教主 是不是要all in tsm?
作者:
ca1123 (It ain't over)
2022-01-15 19:23:00教主出桶了！
作者:
Yuko300 (300)
2022-01-15 19:26:00卡
作者:
kai2573 (kai)
2022-01-15 19:27:00推教主
作者:
dos01 (朵斯01)
2022-01-15 19:34:00就跟之前喊自动工厂一样 搞那堆哪有工人便宜
作者:
homgor (路人)
2022-01-15 19:35:00辣葛男人！
作者:
gox1117 (月影秋枫)
2022-01-15 19:35:00教主推
作者:
RS512 (flying)
2022-01-15 19:35:00说自动化的笑死 gg推自动化推的最勤也最敢做
作者: toraku88 (敌人就在本能寺) 2022-01-15 19:37:00
邪教
作者:
kira925 (1 2 3 4 疾风炭)
2022-01-15 19:43:00制程自动化 结果为了照顾机器找更多人w
作者:
nata12 (........)
2022-01-15 19:45:00主题是微软.....那结果微软如何? 多少买
作者:
mugir (牟)
2022-01-15 19:46:00Intel3 喔… 鬼才信会在2024前拿得出来XDDDD
我就想这篇苹果你应该不能回才对 原来还是聊amd啊
作者:
proletariat (Die Ruinen von Athen)
2022-01-15 19:50:00教主开示了
作者: barmonise (TDv) 2022-01-15 19:50:00
感谢彦州开释
作者:
brella (府城严选臭懒趴)
2022-01-15 20:00:00推
作者:
saygogo (切泡菜当然爱用瑞士刀)
2022-01-15 20:07:00制程自动化,什么鬼
作者:
ups ((货币+信心=趋势))
2022-01-15 20:08:00退
作者:
EDFR (板桥周渝民)
2022-01-15 20:09:00Sieg G翁 ob''ov
作者:
Mtcat (山地猫)
2022-01-15 20:12:0011
作者:
abbei ( ＄曼尼最可爱＄ )
2022-01-15 20:15:00Sieg! G嗡! ob'_'ov
作者: n1234567810 (岚岚噜) 2022-01-15 20:21:00
推教主开示
作者: shimax 2022-01-15 20:27:00
恭迎教主开释 SMH再多加一点！
作者:
cjf7708 (aaa17)
2022-01-15 20:29:00好惨 英文不好 看不太懂 XD
作者: yuka123 2022-01-15 20:31:00
教主！
作者:
somanyee (Soman)
2022-01-15 20:32:00文章意思就long AMD吧
作者:
stosto (树多)
2022-01-15 20:43:00制程自动化是认真懂半导体？你连印张纸都无法做到完整自动化了
作者:
kira925 (1 2 3 4 疾风炭)
2022-01-15 20:47:00骗钱的制程自动化 跟定期纸上改名的制程一样
作者:
nfsong (圖書館我來了)
2022-01-15 20:47:00朝拜
作者:
newsnew (东写西读)
2022-01-15 20:48:00捏好GG 等各大厂来橄榄叫
作者:
lpoijk (↗ 老 爷 ↙)
2022-01-15 20:50:00嘘教主 三爽3nm VS GG 3nm 能打吗
作者:
Argos (Big doge is watching u)
2022-01-15 20:53:00苹果：你各位啊 在忙什么
作者:
etset (做 自 己)
2022-01-15 20:54:00apple强强的
作者: ff20 2022-01-15 20:56:00
AMD YES
作者: z23061542 2022-01-15 21:06:00
GG买好买满
作者:
foxbrush (Keep advancing...)
2022-01-15 21:17:00恭谢教主开示
作者:
pushwow (能舒鼻)
2022-01-15 21:21:00阿骂没有屌 腻软讲
作者:
ImCPM (Heilo)
2022-01-15 21:24:00AMD还能不能加码R 之前买太少R
作者: marke18 (livi) 2022-01-15 21:42:00
XD
作者: BleuSaphir (飞舞的湛蓝羽翼～) 2022-01-15 21:45:00
恭迎教主开释
作者:
odanaga (PixiyON)
2022-01-15 21:45:00GG最大赢家
作者: RanceTsai (bard334) 2022-01-15 21:47:00
悟了 AMD YES
作者: roy1100012 (roy) 2022-01-15 21:54:00
开释 推
作者: ajkofqq 2022-01-15 21:56:00
你只有九个0而已 谁说十个的?
作者:
pp520 (异理啊议!!!)
2022-01-15 22:00:00说自动化那个一定没待过晶圆厂
作者: wardraw 2022-01-15 22:01:00
怕的是GG 3nm被分光 AMD也只能转投三星3nm了
作者:
jagger (87分不能再高了)
2022-01-15 22:01:00专业推
作者:
oil01 (猪油仔)
2022-01-15 22:05:00只要是教主就给推～
作者:
ss70239ss (打我阿!打我阿!笨蛋)
2022-01-15 22:07:00彦州辣宝贝
作者: jn123 2022-01-15 22:08:00
推
作者:
wind1193 (chenponpon)
2022-01-15 22:08:00不过原来AAPL才是最猛 只好继续拉回买进
作者: sgaia (盖亚大地) 2022-01-15 22:19:00
恭迎教主开示
原本没仔细看它推文 结果他说DC客制化需求高..??
作者: b1izzard2000 (OGC) 2022-01-15 22:22:00
专业
作者:
s987692 (YES!!)
2022-01-15 22:26:003nm 牙膏只有GPU吧
作者:
cowaksor (cowaksor)
2022-01-15 22:49:00辣个害薯饼缺货的男人回来了
作者: resy 2022-01-15 22:51:00
推
作者:
fqoff (^^)
2022-01-15 23:02:00推 教主
作者:
sushi11 (歹怨郎抠噢)
2022-01-15 23:21:004不4薯条上次缺货，这么久才发文
作者:
T3T (G.S.M.W)
2022-01-15 23:28:00教主谈到专业领域 全身发光 耶稣出现了
作者:
create8 (念数学)
2022-01-15 23:39:00感谢教主开释！文成武德！
作者:
sismiku (Simiku)
2022-01-15 23:45:00作者: johnlin35 (林宗) 2022-01-16 00:06:00
推
作者: shinyi444 (业务小杨) 2022-01-16 00:13:00
QQ
作者:
birdane32 (birdane32)
2022-01-16 00:36:00特斯拉的部分想问的是指他家的dojo超算 是用AMD inside还是自己自制的？
作者: EarlyInMay (2000-2007) 2022-01-16 00:42:00
看不懂 直接说买那一支就好了
作者: steven0503 2022-01-16 00:48:00
教主的意思大概就是捏懒继续捏 amd史壮厚
作者:
strlen (strlen)
2022-01-16 00:58:00买哪一支？当然是欧印宏达电啊
作者: noseng 2022-01-16 01:00:00
推，教主威武
作者:
a9564208 (YOU OUT!!)
2022-01-16 01:40:00GG自动化已经屌打其他间了，别这样
作者:
callTM (TMD)
2022-01-16 03:01:00话说gg 做到1nm 之后要干嘛？ 等着人家追上？
作者:
bagaalo (啦啦啦啦~~~)
2022-01-16 07:48:00谁跟我说教主砍帐号退出ptt!!
作者: ymlin0331 2022-01-16 08:25:00
别家没有1nm，GG爽赚100天，懂？年啦，哈哈哈
作者:
LoveStreet (Lovely Street)
2022-01-16 10:04:00感谢教主
作者:
tw11509 (John-117)
2022-01-16 10:31:00阿婆战斗力最强，懂了ＸＤ
作者:
asole (涝塞输球超爽的)
2022-01-16 11:54:00教主 教主 教主 教主 教主
作者:
HuangJS (段誉)
2022-01-16 12:23:00教主
作者: darlost 2022-01-16 12:58:00
教主万安
作者:
birdane32 (birdane32)
2022-01-16 13:08:00周末过完再回一篇吧教主
作者:
oneyear (mm)
2022-01-16 15:05:00苏妈为什么不先下手为强 把intel的gg产能包掉？是AMD现金钱不够多吗？
作者:
poi963841 (poi963841)
2022-01-16 15:38:00intel yes
作者: bbb61955 (gene) 2022-01-16 16:54:00
教主威武
作者:
taruru (another time drive)
2022-01-16 19:20:00什么感情,gg就是商人,商人无情阿.要下单就付钱付订金
作者:
saygogo (切泡菜当然爱用瑞士刀)
2022-01-16 19:31:00大妈$不够吧
作者:
kira925 (1 2 3 4 疾风炭)
2022-01-16 20:13:00冲最先端的负担很大的
作者: IB1SA 2022-01-17 06:19:00
谢教主开释
作者:
DriftD (Power Overwhelming)
2022-01-18 01:48:00这文要很懂业界生态, 教主神人也.