※ 引述《Severine (赛非茵)》之铭言：
: 心得:
: 苹果现在是半导体顶级人才输出中心,大家熟悉的人都是从苹果出来的
: 话说MSFT要自制芯片,AMD股价向...?
先说一定要回一下这段:
推 Messibugoo: 欸...你是不是不知道Amazon自研的Arm芯片有多成功啊？ 01/14 23:51
→ Severine: 呃 我指的不是AMZN 我没关注它 我说的是那堆电车元宇宙 01/14 23:53
→ Severine: MSFT那也是ARM哦 >.^ 01/14 23:53
推 Messibugoo: 目前是Azure即将要超车AWS市占的关键几年, 自研芯片 01/14 23:54
→ Messibugoo: 打造更有效率的服务器/云端芯片是必走的路了. 对岸海 01/14 23:54
→ Messibugoo: 思不是被ban的话, 也是做的风生水起 01/14 23:54
→ Messibugoo: surface pro x卖相不佳 去问问高通吧XDDD 01/14 23:55
推 Messibugoo: datacenter等云端科技巨头因为使用量太大，往往都需要 01/14 23:58
→ Messibugoo: 客制化芯片，你也了解只要客制化Intel/AMD的收费就超 01/14 23:58
→ Messibugoo: 高. 目前GOOG/AWS的silicon team都已经很庞大了, MSFT 01/14 23:58
→ Messibugoo: 有输不得的压力. 01/14 23:58
推 Messibugoo: 另外，AMD股价影响还好，首先会先吃到Intel的高市占 01/14 23:59
→ Messibugoo: 市场，除非intel采取某种合作模式XD 01/14 23:59
亚麻的graviton2跟苏妈的米兰对撞
去年上半年忘惹几月
估狗就有比较亚麻跟苏妈撞粗乃的结果
结果就是苏妈性价比赢惹约40%
graviton2刚出的时候是不差喇......大概赢当时的平台也是两成到四成
不过没多久米兰就上惹
过几葛月市场就有在传
AWS那边本来一堆正在转/想转graviton的客户要转去米兰惹
可是AWS没有米兰
所以软软菇狗或成最大赢家
大家就在猜亚麻为惹让graviton多撑久一点所以拖到好像11月才开始用米兰
所以市占就下去惹
当然喇现在亚麻也拿graviton3粗乃惹
不过没吹效能 没吹性价比
而且真上场的时候直接撞苏妈下一代热那亚
如果尼各位年底/明年初没看到像样的graviton4
那到时苏妈zen4c就要粗乃扫台惹
我直说惹
"datacenter等云端科技巨头因为使用量太大"
这种话是搞不清楚数量级
整葛server cpu市场大概25b
cloud占一半 按市占$$排亚麻大概3b4b
arm的部分占比不会有几%
尼最多就赚葛没几百M镁 非常可能少更多
现在5nm 3nm更往下猪屎屋开发成本也是几百M镁
我是很怀疑亚麻有本事每年开一颗
这样摊下去大概是亏爆
亚麻软软估狗要搞自研
亚麻状况最尴尬
因为他只有cloud
软软有pc
估狗有手机
以我个人在业界十多年的港绝
这三家都不够看
战斗力上面阿婆大概屌打其他
真比的话士气上面苏妈赢过这三家
亚麻就生意人
软软明白人
估狗爽死人
亚麻毕竟是用arm本家核心 不用想跟人家打大的惹
因为图都开给人家看惹
过几年大概没捞头 芯片部门开始转型做杂七杂八的案子
说穿惹只是兜IP的本事
软软那边虽然有自研核心
不过自研跟能打是两回事
好在软软杂七杂八的案子更多 应该说超多
估狗就
反正继续爽 这路不行还有一些大案子可以塞
还有就是那葛R
亚麻的silicon team应该是三家里面最小der
我看尼完全是不懂喔
顺便聊一下牙膏G叔找GG橄榄叫对苏妈的影响
G叔目前最合理的策略
应该是2023/2024试图靠GG在server扳回一城
对苏妈最不利的状况就苏妈拿5nm第二代打牙膏3nm第一代
对GG来讲在产能不足的情况下卖更多高毛利的server最好
卖给牙膏或苏妈反而是次要战略问题
如果苏妈打不赢 那就会转去打PC
这种情况是亏的 而且市场信心下滑PE转弱 股价营收获利恐怕一起一路虚
不过比较可能的情况是苏妈撑住 及时拿出3nm应战
然后牙膏还因为各种原因delay
麻这几年都这样喇牙膏麻