原文标题：飞宏董事会通过第一次及第二次私募合计3752万股案、每股40.26元，应募人台泥
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发布时间：2021/12/22 19:10
原文内容：
(2457)飞宏本公司董事会通过私募普通股定价及公告应募人资讯
1.董事会决议日期:110/12/22
2.私募有价证券种类:普通股。
3.私募对象及其与公司间关系:
(1)本次私募之对象以符合证券交易法（下称“证交法”）第43条之6及金融监督管理委员会91年6月13日（91）台财证一字第09100003455号函规定之特定人为限。
(2)本次私募之应募人为策略性投资人，应募人之选择为可协助本公司营运所需各项管理及财务资源，提供经营管理技术、加强财务成本管理及协助业务开发与拓展，以提升公司竞争力优势及提升营运效能与长期发展，对股东权益应有正面助益。
(3)应募人名单：台湾水泥股份有限公司；与本公司无任何关系。
上述名单属法人者，其持股比例占前十名之股东名称、持股比例及与公司之关系，列示如下：
台湾水泥股份有限公司前十名股东名称 / 持股比例 / 与公司关系
中信投资股份有限公司/4.00/无
嘉新水泥股份有限公司/3.60/无
台湾人寿保险股份有限公司/2.02/无
旧制劳工退休基金/1.90/无
国泰人寿保险股份有限公司/1.86/无
中国人寿保险股份有限公司/1.83/无
新制劳工退休基金/1.80/无
嘉新国际股份有限公司/1.75/无
富邦人寿保险股份有限公司/1.74/无
国际中橡投资控股股份有限公司/1.71/无
4.私募股数或张数:第一次发行私募普通股18,760,000股，第二次发行私募普通股18,760,000股，计37,520,000股。
5.得私募额度:于私募普通股发行股数不超过37,520,000股之额度内，业经股东会授权董事会视市场环境及本公司营运实际需求，择适当时机依相关法令，于股东会决议之日起一年内分二次办理。
6.私募价格订定之依据及合理性:
(1)本次私募普通股价格订定之参考价格，以下列两基准计算：(a)定价日前一、三或五个营业日择一计算普通股收盘价简单算术平均数扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权后之股价，与(b)定价日前三十个营业日之普通股收盘价简单算术平均数扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权后之股价，价格较高者为参考价格。且本次私募普通股实际发行价格以不低于参考价格之八五成（85%）为订定之依据。
(2)兹以本次董事会召开日期110年12月22日为第一次及第二次发行私募普通股之定价日：(a）以定价日前一、三、五个营业日择一计算普通股收盘价简单算数平均数之股价分别为43.05元、44.53元、44.73元，经以定价日前五个营业日普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权后之股价为44.73元；（b）定价日前三十个营业日之普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权后之股价为38.74元，取上述二基准计算价格较高者订为参考价格，故本次私募参考价格为44.73元。
(3)又本次私募普通股实际发行价格应不低于参考价格之八五成（85%），故第一次及第二次发行私募普通股之实际私募价格均订为每股40.26元，为参考价格之9成（90%），募集总金额为1,510,555,200元。
7.本次私募资金用途:
第一次及第二次私募之资金用途：本次私募之资金预计用于充实营运资金、健全财务结构或支应其他因应本公司长期发展之资金需求等一项或多项用途。
8.不采用公开募集之理由:
考量资本市场状况、筹募资本之时效性、可行性、发行成本及引进策略性投资人之实际需求；并考量私募方式相对具迅速简便之时效性及私募有价证券原则上受限于三年内不得自由转让之规定，将更得确保公司与策略性投资人间之长期合作关系，另透过授权董事会视公司营运实际需求择适当时机分次办理私募，亦将有效提高本公司筹资之机动性与灵活性。
因此，不采用公开募集而拟以私募方式发行普通股。本计画之执行预计具健全财务结构及提升营运效能之效益，对股东权益亦将有正面助益。
9.独立董事反对或保留意见:无。
10.实际定价日:110/12/22。
11.参考价格:44.73元。
12.实际私募价格、转换或认购价格:40.26元。
13.本次私募新股之权利义务:
第一次及第二次私募普通股现金增资采无实体方式交付。本次私募普通股之权利义务与本公司原普通股股份相同，惟依证交法第43条之8规定，除符合特定情形外，私募有价证券自交付日起三年后得自由转让。本公司私募普通股自交付日起满三年后，授权董事会视当时决定状况依相关规定向台湾证券交易所股份有限公司取得核发上市标准之同意函、申报补办公开发行，并申请上市交易。
14.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用。
15.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用。
16.附有转换或认股者，于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对上市普通股股权比率之可能影响（上市普通股数A、A/已发行普通股):不适用。
17.前项预计上市普通股未达6000万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施:不适用。
18.其他应叙明事项:
(1) 第一次及第二次私募普通股之缴款期间：自110年12月23日至110年12月24日。
(2) 第一次及第二次私募普通股之增资基准日：110年12月24日。
(3)本次第一次及第二次私募普通股发行事宜，业经本公司110年12月16日股东临时会决议业已授权董事长或其指定之人代表本公司签署、商议一切有关前开私募普通股之相关契约及文件，并为本公司办理一切有关前开私募普通股所需事宜；又前开私募普通股现金增资之主要内容和其他未尽事宜，业经本公司110年12月16日股东临时会决议通过授权董事会依实际需求、市场状况及相关法令订定、调整并全权处理之。未来如因法令变更或主管机关指示或基于营运评估或市场等客观环境因素变化而有需变更或有修正必要时，亦授权董事会依相关规定全权办理。
心得/评论： 台泥已经跌到跌不下去了.. 飞宏涨停、台泥却只拉这么一点.. 不过没差，反正台泥在能源的布局啊.. 希望不是只是救助黄飞鸿啊QQ
希望存股台泥，泥宏高飞啊～～