[标的] NIO-US NIO Power

楼主: asdf95 (K神我們巴西見)   2021-11-27 14:51:33
1. 标的:NIO-US
2. 分类:多
3. 分析/正文:
一、全场景电能服务体系
油车能去的地方,电动车也能去!
这是NIO Power的愿景─加电比加油更方便
也是2018年蔚来被群嘲的一句话。
李斌敢说,就有用户敢试!
在2018年9月有一群ES8创始版车主,真要开ES8到新疆玩。
创始版ES8是著名的腿短,NEDC续航不过355公里,别说当时,就算现在,
也要掂量掂量。
车主想试试蔚来是不是说到做到,蔚来还真干了。
用了三台燃油板车载着三台燃油充电车,一路跟到新疆──

不还是靠油嘛!
在2018年的节点上,电动车补能远比现在麻烦,当时连一线城市的充电桩都少,
更别提新疆的充电设施。
蔚来靠着一路加油带着用户走遍西北,被全网嘲讽,不但没消除里程焦虑,
反而更焦虑了。
2021年NIO Power Day上,秦力洪最后结尾再度提起这段往事,
3年过去,同一段路,现在已大不相同。
除了巴彦淖尔到哈密的路线,由于位处荒漠,不易布置充电设施,
需依赖移动充电车外,沿海高速已经能全程换电,内陆也布置目的地充电桩。

移动充电车从早期出行补能的核心,现在退居二线,配置在充电困难的
地区与紧急补能的需要。
3年的时间,NIO Power从看不见到看不起,到现在的看不懂,之后会来不及。
现在许多车企纷纷投入充电建设,就是不想被时代大洪流淘汰。
NIO Power是由移动充电车、充电桩、换电站、蔚来专员、蔚来云组成,
透过车、桩、站、人、云,
为用户提供“可充、可换、可升级”的全场景电能服务体系。
何谓“全场景电能服务体系”?
这张图可以说明一切──

可以看到图中覆蓋大部份的出行补能情境。
据秦力洪提到,城际出行的车主大部份行驶距离在200─400公里区间,
比如上海─杭州、北京─天津,只有0.5%是长距离出行。
最能说明NIO Power意义,不是蔚来,而是政策。
据《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)的通知》,
在〝加快充换电基础设施建设〞中写道:
“积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式。
加快形成适度超前,快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络。
鼓励开展换电模式应用。”
以下分开来讲──
二、推广家充
蔚来是车企中对家充推广最不遗余力的厂家。
秦力洪特别强调,蔚来的家充桩是我们一切充电服务的基础,蔚来家充桩的
安装比例在车企中最高。
在2021 NIO Power Day时,蔚来已经安装75360台家充桩,当时(2021年7月)
约有12万名车主,有安装家充比例为63%。
单看这数字无感,那是因为不知道中国家充的安装比率有多么低。
到2021年6月为止,从中国充电联盟(EVCIPA)公布,
中国的家充桩总共有102.4万台,
而中国汽车工业协会(中汽协)公布纯电动车的保有量是493万辆。

中国家充安装的平均比例只有21%!
需要说明实际安装家充比例会比21%更高。
有一部份是车主自己安装,不采用车企的充电桩(以特斯拉车主最多,
因为特斯拉家充要额外购买,价格还贵,不如自己安装),
所以没被EVCIPA记录。
没安装家充主要有两个原因:
没固定停车位
物业不配合
早在2016年,四部委就联合发布《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知
》针对此问题做出政策要求。
〝六、发挥物业服务企业积极作用
在居民区充电基础设施安装过程中,物业服务企业应配合业主或其委托的
建设单位,及时提供相关图纸资料,积极配合并协助现场勘查、施工。
鼓励物业服务企业根据用户需求及业主大会授权,利用公共停车位建设相对
集中的公共充电基础设施并提供充电服务。〞
没有固定停车位,政策鼓励利用公共停车位建设公共充电桩。
说起来容易,落实很难,物业对此大多能推就推,避之唯恐不及,关键在
公共充电桩的消防跟运营,出事要找谁负责,是个很麻烦的问题。
对此,成都出台的政策,很具有参考价值
(一)成都模式
根据《成都市居民小区电动汽车充电设施建设管理实施细则》分成两类:
统建统管、自建自管
1.统建统管
由地方政府引导物业,推进充电运营商(如特来电(300001-SZ))
根据小区电容与居民需求,统一规划建设跟统一维护管理,
因此称为〝统建统管〞。
根据〝谁所有、谁负责〞原则,由充电运营商承担安全管理主体责任。
问题是充电运营商参差不齐,服务好自然没问题,可是有些充电运营商跟
物业签约后,没有履行运营管理职责,充电桩损坏常常不理会,
要三催四请才愿意派人维修。
更甚者,有些与物业勾结,会收取比一般充电桩更昂贵的费用,
失去家充省钱的意义。
运营过程中有其它问题,比如小区电容不足该由谁解决?
成都模式下,由电网公司负责扩容,可是扩容的成本不低,
有些地方要配合都更才有可能,充电运营商该如何处理?
特来电是通过实时感知小区变压器的实时负荷进行调节。

特来电的方法是以价制量,离峰时段电价低、依用电峰谷订价,
很多充电运营商都是如此做,这没问题,
可是没回答到如果充电需求超过小区电容该怎么办?
不会发生这样的事。
特来电的负荷控制系统会感知小区实时负荷,一旦触及负荷警戒线,
充电桩将停止充电。
在用电高峰,小区充电桩不会运作,只有负荷端有余裕情况下,
充电才能进行,由充电运营商主动强迫有序充电。
最麻烦的恐怕是油车占位,因为是公共停车位,产权属于全体住户,
遇到油车占位,目前无法可管。
最粗暴简单的方法是用地锁,这也是没有办法的办法。
2.自建自管
由住户委托电动车企或充电桩施工单位自行建设、自行管理、自行负责,
因此称为〝自建自管〞。
蔚来APP上有车主提供自己的经验,虽然并非在成都而是深圳,但模式共通。
张先生(蔚来APP帐号Lorne)是蔚来ES8创始版车主,
身为小区业委会(业主委员会)代表,在旧物业合约期满后,
召开业主大会,罢免开发商的物业公司。
由业委会找来新的物业签定合约,负责管理小区。
这有几个前提:
首先、
小区要有自己的业委会(业委会在法律上被看做〝其他组织〞,
具有民事诉讼主体资格)
其次、
由于业委会属于三无组织(无经费、无薪资、无办公地点),要联络其他业主,
需要自己付出精力跟时间。
要成事,召开业主大会之人要有威望,能得到其他业主信主。
第三、
物业费要经由业主大会转帐给物业公司,要在财政上有施力点,避免物业不作为
第四、
停车位归全体业主所有,是公共车位,公设收益归全体业主
小区太大不容易推动,因大家互不认识,信任度不高,较小的社区较易成功。
过去旧物业找来的第三方充电桩,长期以来维护效率低、体验也很差,
随着旧物业下台,这些充电桩被拆掉。
但电动车发展势不可挡,小区充电桩很有必要,
因此由张先生推荐蔚来的充电服务,
成为蔚来的加电合伙人。

由蔚来的智能互联运营平台,负责设备维护管理,透过加电合伙人的微信小程序,
可以随时随地浏览场地收益、监控桩群状态、调整充电价格。
自然,阻力也有,毕竟业主大会的资金是全体业主缴纳,油车车主为什么要同意?
建立共识,用加电合伙人的独特优势说服其他业主。
首先、
充电桩产生的收益,除去电费支出,服务费汇总到业主基金,
成为全体业主共有财产,蔚来不会抽成。
其次、
由蔚来负责充电桩运营维护,产品体验跟服务出色,金流安全透明,维护迅速省心。
至于遇到油车占位,就要靠电动车主抱团取暖,用爱发电。
张先生的做法是联合小区内其他电动车主,建立微信群,前期车主
会在群里预约充电时间,如有其他车主回到小区,先帮有充电需求的车主占位,
等车主回来再挪车。
经过一段时间的经营和物业出面协调,大家逐渐养成
“油车油位、电车电位”的停车习惯。
〝业主共创、共享充电〞的模式受到沈斐的大力推崇。
也要看到〝自建自管〞成功不易,需要推动者有高效的执行力和无私奉献,
方能成事。
成都模式以统建统管为主、自建自管为辅,希望做到小区充电桩能建应建。
(二)一站式专属桩安装服务
小区共用停车位可以统建统管或自建自管,解决充电桩问题,蔚来针对家充,
则提供一站式的安装服务。

跟其他车企最大不同之处,在于跟物业沟通,这是安装家充最困难所在。
在中国政策强力推动下,只要小区电容足够,供电局都会允许安装电表,
后续服务是蔚来处理,最使车主耗费精力,在于要物业盖章同意。
没有物业的同意书,供电局没法安装电表供电,就没有后续。
物业最常见以消防安全为由,其次是电容不足,还有其他各种理由,
阻止车主安装家充。
蔚来会帮助车主提供文件,电容不足不是物业说了算,而是供电局。
新建小区依《居民住宅小区电力配置》要求,产权车位要
预留充电功率8kW的用电负荷,在2018年之后立案的小区建案,
除非当地小区电容特别紧张,不然安装家充不该有电容不足问题。
老旧小区有可能会有电容问题,采先申请先占制,在电容允许下,先申请者先占。
至于消防安全问题,蔚来会跟车主一同向物业沟通,现在电动车企的
家充桩都是符合安全标准,况且如果是车企的家充出问题,责任方是车企,
与物业无关。
物业依然不同意,就要看车主愿不愿意提出告诉,蔚来会尽全力提供帮助。
蔚来APP有车主(蔚来APP帐号王躺躺)分享河北省首例家充胜诉案可供参考。
诉讼要点有以下三点:
第一、确认案由
以签订的《物业服务合同》为突破口,不以“排除妨碍”为由。
细读《合同》,找到〝合同中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规
和政策执行〞。
第二、陈述现状
阐明缺少物业出具的《证明》和无法正常用事的事实。
用简短文字归纳争议焦点。
第三、明确诉求
以安装家充为核心。
不以充电补能为重点,避免“公共充电桩补能,也符合新能源政策”败诉。

中国政策鼓励家充,在符合法定条件下,起诉的胜率很高。
不过也看得出政策到落实,依然存在巨大鸿沟,起诉毕竟是件耗时耗力的事,
车主要走到这步是少数。
沈斐针对小区充电,还提供两个共享方法。
一是共享私桩,蔚来的家充可以透过APP,开放给授权车主充电,
不过当有纠纷时,很难处理。

另一种是共享家充电表,在电表下接线,分配电容给其他家充,
这要车主很少使用家充才有可行性。
如果真没辨法小区充电,蔚来还提供终极解决方案──一键加电。
(三)家充与V2G
虽然蔚来最著名是换电,但秦力洪在2021年NIO Power Day讲到有3205辆的蔚来,
补能全是依靠家充,回家随手就充,不因加电额外耗时,是电动车主最好的体验,
车主满意就是最好的服务。
因此蔚来推广家充不遗余力。
在碳达峰、碳中和的双碳背景下,电动车是电网很重要的电力海棉,
蔚来与国家电网深度合作,探索V2G的商业可行性,家充是不可或缺的基建。
蔚来每年冬天都会有〝清洁能源使用〞的家充充电奖励活动。
每年冬天到隔年的4月底,在凌晨12点半到早上7点充电,
每度电奖励1点蔚来积分,相当于0.1元,
另外当月前10名还有另外888积分、第1名1888积分。
可以减少冬天弃风,促进清洁能源使用,实现新能源车充新能源电。
目前还处于试点,只有京津冀车主可以参与,未来扩大试点,可望让更多地区受惠。
国家电网希望做到:充电可弹性、行为可引导、规律可预测、负荷可调节
蔚来正与国家电网开展新的商业合作项目,从有序充电到V2G,都需要家充。
三、加速铺设公共充换电网络
蔚来在2021年4月正式发布二代换电站之后,换电站铺设进入快速发展期。
自2018年发布一代换电站,到2021年4月底,3年的时间,总共铺设200座一代站,
而二代站短短半年,已经铺了400座,是过去3年总和的2倍。
李斌在长沙牛屋中秋节开幕,提到对换电站未来的铺设计画:“城区的换电站,
我们把它加快部署,除了特别高峰时,排队现象已经很少。
大家有些不满意的地方,很多用户在APP留言:‘斌哥,这个高速换电站,
我们现在觉得有点少。’
高速换电站,确实对于电动车的长途或城际的出行体验特别好,
能做到跟油车一样的补能速度,高速换电一直是我们的一个目标。
这次要发布的主要内容,就是高速换电网络在春节(2022年)前要完成的工作。”
(一)五纵三横四大都市圈
五纵:
G1京哈高速
G2京沪高速
G4京港澳高速
G5京昆高速
G15沈海高速
三横:
G30连霍高速
G50沪渝高速
G60沪昆高速
四大都市圈:
京津冀
长三角
大湾区
成渝

1.G4京港澳高速、G2京沪高速
两路线是蔚来早期打通的高速换电路线,在2018年年底全线建成。
G4从北京启始,往南经河北、河南、湖北、湖南、广东、香港到终点澳门,
是连接华北、华中和华南的南北交通大动脉。
G2从北京启始,往南经天津、河北、山东、江苏到终点上海,
是京沪两大都市圈的交通要道
由于是早期铺成的两条路线,因此全为一代站。
在蔚来保有量快速成长下,已经捉襟见肘,因此在一些交通繁忙的节点
新增二代站,减少站与站间距,提升换电体验。
2.G1京哈高速、G5京昆高速
两路线一北一南,以北京为中心,连接中国东北到西南。
G1从北京启始,往东北经天津、河北、辽宁、吉林到终点黑龙江省会哈尔滨,
是华北到东北的主要交通路线。
G5从北京启始,往西南经河北、山西、陕西、四川到终点云南省会昆明,
贯通华北与西南,一路上崇山峻岭,又被称为“天梯高速”。
G1在2021年9月已全线打通,但东北很多换电站不在服务区内,需要下高速公路,
便利性大打拆扣。
尤其是辽宁省,很多服务区连充电桩都没有,遑论换电站,东北的充换电建设
任重而道远。
G5现在只有四川部份高速完成换电站建设,其他站在春节前完成建设,初步打通。
由于G5距离很长,之后会进行补密布局。
3.G15沈海高速
G15北起辽宁省会沈阳,往南经山东、江苏、上海、浙江、福建、广东到终点海南省
会海口。
G15串连中国东北、华北、华中和华南,在中国南北纵贯高速公路中距离最长,并且
有两处需要坐渡轮过海(辽宁─山东、广东─海南)。
因此会以上海为界,分南北段建设,是目前高速公路规划中最多换电站设置的路线。
以上是五纵的布局
4.G30连霍高速(江苏到甘肃省会兰州)
G30东起江苏连云港,往西经安徽、河南、陕西、甘肃到终点新疆霍尔果斯,
G30是中国距离最长的高速公路,蔚来目前打通河南跟陕西宝鸡,
春节前会打通江苏到陕西宝鸡。
到2022年的换电站规划只打通到甘肃省会兰州。
兰州以西到霍尔果斯,会优先布局超充站为主、快充站为辅的充电网络。
5.G50沪渝高速
G50东起上海,往西经江苏、浙江、安徽、湖北到终点重庆。
G50贯穿长江中下游,连接长江沿岸交通,现在只有零星几个换电站,预计春节前全
线开通。
6.G60沪昆高速
G60东起上海,往西经浙江、江西、湖南、贵州,到终点云南省会昆明。
G60连接华中与西南,现已打通上海到江西上饶,春节前打通到湖南,2022年年底前
完成全线打通。
以上是三横的布局
7.四大都市圈
华北:京津冀
以北京为轴心,如同章鱼八爪般辐射天津与河北的核心都市高速。
华中:长三角
以苏州为中枢,涵盖上海、江苏与浙北的环状都市圈高速。
华南:大湾区
以广州跟深圳连接扩散广东的珠三角都市群高速。
西南:成渝
以成都跟重庆双核心,连接两都市圈的环状高速。
五纵三横四大都市圈是以换电为主的高速公路布局,蔚来另有针对城乡景区
布置的充换电网络。
(二)Power Up Plan
Power Up Plan是加电合伙人更进一步的补能计划。
加电合伙人是蔚来快速扩充充换电网络的商业合作。
合伙人可以是提供场地、电力方面的优势,或单纯资金投资,
甚至愿意提供人脉牵成合作,都能是加电合伙人。
前面提到自建自管的案例,张先生就是蔚来的加电合伙人,
负责牵线蔚来与小区物业共享充电。
Power Up Plan则是蔚来与加电合伙人,在中国热门的旅游、商业和休闲等
场景目的地,部署目的地充电桩,形成覆蓋全国的便捷快充网络。
为推动充电发展,蔚来提供1亿元的补贴,只要目的地充电桩
免收蔚来车主服务费,蔚来将补贴每桩1000元/年,为期3年。
如果没条件成为加电合伙人,只要推荐亲朋好友铺设目的地桩成功,
推荐人可以得到一些积分或充电费,以表感谢。

目前已经打通许多旅游路线,如川西藏羌环线、独库公路、太湖环线、
吉林长白山与河西长廊等。
还记得开头那三台板车载着三台燃油充电车吗?
起初是一位特斯拉车主组织一场特斯拉的纯电珠峰行,他的车友有两位是
特斯来跟蔚来双车主,向他吹嘘蔚来多么好。
他跟两位车友立下约定,“如果真像你们说得那样好,我就买一台蔚来,
带大家去一趟新疆。”
在试驾蔚来后觉得很多小毛病,但开回特斯拉,觉得特斯拉的舒适性跟隔音效果,
实在不如蔚来,没多久订了一部ES8创始版。
既然买了,就要履约,等到9月(2018年)开蔚来走G7高速,跑一趟新疆!
这位车主的万里新疆行,他事后回忆道:“车主是蛮幸福的,但当时对NIO Power
是个很大的打击。
我热爱旅行,但那次新疆行之后,他下定决心,一定要再去西藏,要开蔚来去,
但一定不叫蔚来的奶妈车跟着了。”
这位车主身体力行,不但进藏不再叫蔚来奶妈车,甚至他自己完成
中国首条川藏全线快充网络。
这位车主的蔚来APP帐号是Doctor 金,也是蔚来Power Up Plan第一条旅游路线,
318川藏公路的加电合伙人。
他自己总结这件事如同西天取经,道阻且长。
行路难、气侯难、选址难、沟通难、运输难。
但,他不是一个人在战斗!
一路上有很多蔚来车友的帮忙,让他觉得暖心,有的车友和他同车走完全程,
亲力亲为,共同建站;有的积极帮他选址;有的甚至提供场地等。
“不计成本,算是还愿,对蔚来还是很有感情。”
油车能去的地方,电动车也能去!

4. 进退场机制:长期投资
作者: jason2641668 (钢球智者)   2021-11-27 17:54:00
美国这么多好股票 真的想不到碰中概的理由要玩炒车的也有 RIVIAN / Lucid板上前阵子一堆想抄底中概的都被抬出去了BABA 200 就有人开始喊抄底 DIDI 12 块呛超大声没一个好下场啦玩中概除了企业本身的风险 还有当地政府的风险
作者: LEBR0NJAMES6   2021-11-27 20:38:00
傻子才买中概 支那韭菜+1
作者: s60621s60621 (jQuery)   2021-11-27 22:07:00
都玩美股了 少碰中概股吧

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