※ 引述 《obs11122》 之铭言：
: 标题：Re: [标的] 美股PDD 拼多多 加空
: 时间: Sat Feb 6 22:40:04 2021
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: 这三年在股版和八卦版看过一些关于拼多多的文章，但发现没人讨论到拼多多的核心优势
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: 不懂版上高手这么多，八卦人一堆人讲起中国头头是道，都在干嘛
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: 当初PDD起家时，不跟京东(算腾讯-企鹅系外围，PDD后面也被企鹅入股)和阿里系这两家
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: 超巨头硬拼，避开一二线城市，甚至三四线也少部分避开，直接下沉到十八线乡镇去经营
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: ，主打便宜和补贴开始在中国广大农村、城乡结合部打开局面，但版上太多人只以为
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: 拼多多就是靠着便宜烂货和补贴才能成功，烧完钱就会倒，其实PDD的成功核心是成熟
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: 电商思维+熟人社交。
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: 过去，资本看重PDD的地方在于拼多多掌握中国广大农村人群(6~8亿人)的流量跟资讯，
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: 这些大数据可能连中国政府都没有这么详尽资讯，有了这大数据就可以在电商、社交、
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: 广告分发等领域，做到精准投放等操作。
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: 但经过这次疫情，我看到拼多多另一大护城河，就是彻底将原有供应链上的产业结构
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: 改造。尤其在第一级产业上，拼多多打通这条链，原先是PDD将外部商品带入农村，现在
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: PDD帮助农村将原有资源升级加工后经平台销售产品，现在PDD搞新农人弄生鲜都是为了
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: 扩展生态系。
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: 我个人很早就买进PDD，这次疫情本来也想加码欧印，但最终还是只买了250股。当初想法
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: 就是淘宝崛起有一部份是藉著SARS，这是武汉肺炎发生，PDD大概也是稳赚不赔，但还是
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: 错失大捞一笔的机会...
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: 目前PDD已经准备全面进军消费性电子产品领域，如果没法成功，个人会考虑停利，不然
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: 个人目标价大概在500镁左右
距离这篇文到现在大概九个多月 拼多多从二月份最高点212.6杀下来到今天收盘67.05 也跌
了快七成
希望这位版友还过得去
目标价我看可能是多按一个零 50镁可能比较合理
从年初的拼爹爹 到年底的拼夕夕
还记得在今年一二月的时候 拼多多在网上一片看好 如果在中国的新闻 媒体 到处赞扬
抖音 B站一堆影片说 拼多多的商业模式多厉害 把阿里巴巴打成9988
然后配合高领 还有一堆中国的基金的大佬出来喊话说多看好 拼多多要成为中国的Costco +
Disney
https://i.imgur.com/l5YU1sA.png
https://i.imgur.com/M6BGfDr.png
结果呢
中国政府开始改革 然后 仅过了一个季度 当初一直出来放话的大佬 毫不留情 割肉离场
因为本够低 我猜他们还是赚得盆满钵满 留下一地韭菜住套房
https://i.imgur.com/uDoMvEn.png
拼多多的商业模式说穿了就是靠超低价抢市
他的目标客群就是那6亿月收不到1000人民币的三四线城市人口
很多人会反驳 没有啊 靠着百亿补贴 拼爹爹也成了一线城市的宠儿 多少人喊真香
但如果去看很多B站或抖音的打假影片 会发现很多百亿补贴的商品并不是那么好
另外 已经有多少中国人抱怨并投诉拼多多的砍一刀策略完全是虚假广告 看得到 吃不到
所以最新财报公布的八亿多月活 我是很质疑灌多少水分啦 而且市场渐渐不买单了 从今天
大跌15%就可以看出
另外当其他互联网大厂都在往云端 物流 支付方向发展 拼多多宣布要发展农业？？？
也不是不行 但农业这题材就不如其他来的吸引人 这可能也是市场大跌的原因
况且生鲜是个毛利很低 又不容易保存的产品 看永辉超市就知道 这赛道不是那么容易 何况
现在玩家已经很多 我个人不是那么看好
总结来说 拼多多曾经靠他锁定三四线客群打出自己的一片市场 但在阿里 美团也加入后 低
端市场也不是这么好做
然后拼多多获客的手段拙劣 惹民怨
对未来投入在农业 我个人认为不是个好选择
对于拼多多的未来并不看好 何况创始人也已下车
年初涨到200多 我个人认为是机构在炒作
尤其是高领 景林一众基金大佬跟美国关系也很好 大内宣 大外宣炒下来 股价就被推高
之后中国一连串制裁 加上可能被看破手脚 就变成这样