CRWD 过去几季营收
Q1 Q2 Q3 Q4
2020 96 108 125 152
2021 178 199 232 265
2022 303 337
说一下我对 Crowdstrike 成长率的看法，以及为什么会退居二线甚至Q3可能会砍掉的原因
去年下半年开始，美国出现一大堆资安漏洞新闻。几个比较大的
Solarwinds Hack - 影响一万家公司
Colonial Pipe Ransomware - 美国东岸断油，我这边有一周加油站跟战场一样
五月时拜登签署国家资安行政命令
以资安产业来说，这是超级大顺风。今年政府机构和私人企业在资安上的投资只会加而不会减。
# 股票价值＝基本面＊对未来的展望
资安界的未来展望非常好。但 Crowdstrike 虽然是产业第一名＋云端第一，优点是部署很快（现买现用），我原本预期过去两季营收成长速度会再加速，但并没有发生？
有几个猜测：
1 在这波大顺风中其他公司因为技术关系吃到的比CRWD多。我认为这不太可能，因为CRWD的技术就在那边，部署快是超级大优势。
2 既然不是这样，那就代表CRWD销售部门处于劣势。
关于2 我一直有在关注他们最大竞争者 SentinelOne ($S) 的动作。目前看起来他们营收成长也一样很快。
但我之前有说S的财务很烂，在行销上花的支出太多，不能买。
上个月去欧洲玩，路过阿姆斯特丹机场，在机场内看到好几个SentinelOne的看板广告。没看到CRWD。
我目前的看法是S疯狂砸钱来抢市占。S 很烂不代表 CRWD 就会好。反而比较像有人打价格战，整个产业从蓝海被拉进红海。
CRWD过去一年半是非常好的投资。我平常公司电脑装的也是CRWD，用得很顺手（对使用者完全无感，不知道有装防毒，不挡我工作就是好防毒）所以我很喜欢也很感谢这家公司。
但投资不是买香水而是买菜。如果有更好的标的，就要转进更好的。
所以我把部位从 25% 砍到现在剩约 9%，之后看Q3状况，可能会续留或全砍。
投资大忌之一就是被感情影响，觉得跟这家公司是“老朋友”所以舍不得砍。他帮我赚钱我很感激，该出掉时就该学 Marie Kondo 说“谢谢你过去的贡献，掰掰”双手合十把东西送走。
# 持有等于买进，空手等于卖出
前几天有朋友问我如果现在练习买个股要买哪些标的，我推荐了手上的这几只但CRWD让我犹豫了很久。 后来没有推荐。原因如上。
我之前说过很多次持有等于买进，空手等于卖出。如果我手上持有，但我不推荐别人买，那不是自我矛盾？
我认为唯一现在留着没砍的原因就是税和过去三年CRWD Q2 算是相对淡季，所以我可能会等Q3出来再作决定。这跟我之前砍 FSLY 不同，FSLY是明显犯错所以不管三七二十一砍掉，CRWD情况复杂观察中（或许我是错的，只是短期营收增长速度下滑？）所以慢慢转出我可以接受。