※ 引述《dearhau (哈哈)》之铭言：
: ※ 引述《alwaysalone (封B)》之铭言：
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: : : 1. 标的：1795 美时
: : : 2. 分类：多
: : : 3. 分析/正文：
: 8月份的营收很有机会是再呈现月减状态，
: 很有机会股价再往下走，
: 以最差的数据推算至少值95元，
: 所以要进场可以考虑等8月份营收公布，
: 逢低买进，
: 95元以下再买进的胜率感觉相对高，
: 以上皆为小弟自己的分析供您参考
营收结果出炉，
如同所推测结果月减，月减幅度15.4%，
https://i.imgur.com/eU4yZ1S.jpg
技术面即将遇到月线反压，
股价有可能继续往下，
个人觉得可能在90附近支撑，
如果能买在8x甚至更低，
就算放到明年我觉得都可立于不败，
由于上篇所附的各项营收周期趋势图，
个人推估8月份极为可能是今年最低，
根据周期趋势，
下个月营收应会回升，
上篇分析是根据公司所呈现资料分析，
美时对于数据一向较为保守估计，
以公司估计下半年营收约为58亿左右，
推估合理本益比是95元左右，
我个人推估Q3约为30-31亿，
H2约落在60亿左右，
整年的合理的股价约为100元左右，
所以短线操作的人，
不妨可以考虑90-100区间操作，
对于长线来看，
股价看的是未来，
为何我说有幸如能买到8X能立于不败，
以公司保守估计下半年营收58亿，
条件不变的情况，明年营收约116亿，
这样的营收答案在2020年，
就是至少值8X元，
但是以我的看法，明年营收应会更高，
首先，
照先前所提及，
美时主要营收来源为戒瘾药与癌症用药，
由于戒瘾药近期已调整售价，
故短期内不会再有调整售价的打算，
因此，
我着重在观察美时的癌症用药上，
美时近来重心在多项的癌症用药上，
虽然目前戒瘾药为美时最大比重收入，
不过我认为在明年之后可能变为癌症用药，
以资料显示2020年癌症用药营收约19亿，
2021年Q2比Q1成长了50%，
2021年癌症用药H1营收已达去年7成多，
推估2021年整体癌症用药至少收入27亿，
https://i.imgur.com/q5aAMgL.jpg
随着药证数量增加及陆续有新药上市，
估计2022年癌症药至少能有40亿的收入，
已超越戒瘾药约带来28-30亿的营收，
其中还不包括Lenalidomide美国上市，
此药虽在其他区域已经陆陆续续上市，
但是这颗药全球最大市场-美国，
1年约快100亿美元的市场，
只要拿下1%就是20几亿的营收，
目前虽然跟原厂药协商的学名药厂不少，
但目前有美国拿到药证的学名药厂，
只有二间，美时为其一，
这颗药明年Q3能上市，
因此对于明年营收只看多，
综合以上论述，
短期内个人认为股价可能下杀，
可以逢低入手，
年线附近可观察是有否撑，尝试布局
以上皆为小弟自己对美时整体的分析看法
谢谢指教
https://i.imgur.com/2edVodn.jpg
附上小小人权
小弟也会依照自己分析慢慢等待时机建仓