接到满手血
来发个文喊喊盘 看批踢踢法人青睐不青睐
能不能集体反咬外资XD
(不过根据股版历史 被批踢踢法人盯上结果越买越低也蛮有可能的XDDD)
抱义隆抱三年多了
他以往就是个本益比12-15倍 然后年成长15-20%的好公司
年年配息不说
在他所擅长的领域也一直有在扩展市占率
目前触控板/指向装置都是市占第一 非苹的触控IC有65%左右是他们家的
指纹辨识则是市占第二
不过义隆向来就是牛皮股
即便在今年IC设计的狂潮 也是没有炒到真的很高
(即便最高本益比都不曾过20就开跌了XD)
扩展新领域的部分也是不遗余力
像chromebook这个新产品 他们的IC就直接占了90%
可见龙头股在新产品出来抢市占的能力还是比较强
当然成也萧何 败也萧何(其实也没败啦,只是短线不讨喜)
预期chromebook成长趋缓 也被市场杀得很快
但其实今天我电访发言人
刘发言人人蛮好的
详细解说了公司的状况 也感叹市场计较那营收成长趋缓
Q3没有衰退啊，只是持平而已
但是毛利率看起来还会改善
大家却没有想到这些营收只要毛利率提高1%，对EPS会影响多少
至于毛利率为什么会改善
这就是有技术优势的好处(他们触控IC之前曾先后告赢苹果跟新思)
晶圆厂跟他涨价10%
他们就跟着售价提高10%
但是晶圆的成本可能六七成，那多的三四成反而造就毛利的改善
因为他们市占高跟技术优势
终端品牌厂还是会买单
就今天电话中的感觉公司对于前景还是非常看好
也难怪会老董一直掏口袋买股 公司也大买库藏股
毕竟产能不足就只是把订单递延而已
对长线投资人没有差 钱终究会到手
没有掉单 没有掉市占
反而我询问像之前指纹辨识信用卡等部分
因为使用产能效率不足 毛利不够 等等 他们都是推掉的
另外一个过渡依赖笔电的风险
他们也有跟聚积合作miniLED下半年会慢慢出货
预期明年非笔电会来到10%以上
想想看笔电没掉单，就算保持现状，那这些都是多的附加的
另外笔电部分也持续优化产品线
像布局很久的LTDI(Large Touch Display Intergrated)
其实就是手机上的TDDI
这种整合触控及控制IC就比单一触控IC 售价可以高个5-6倍
（一颗单纯触控IC可能3.5-4镁，LTDI可能要20)
==
就筹码面上真的很难看
外资就是一直卖一直卖 不知道在卖三小
技术面上日线几乎就在年线 还原日线还在年线上一点
就一个长期成长的龙头公司
（不是什么景气循环股...)
今年预计至少17块，本益比小于10
长线应该是不错买点
前一次我大幅加码也是从150-160回测年线到120几的那次
结果还不错
但这次有机会要耐心等更久一点
毕竟短线趋势上很弱势
https://imgur.com/OdODjXu
附上人权单 虽然只是小散户
但电话中发言人仔细地解说 一个一个问题慢慢回答
也可以见到这个公司的风格 的确是在乎小股东的啦