原文标题：芯片还在缺，有钱也买不到完整的车子？
郭哲荣：台厂真正受惠的只有“这五家”
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发布时间：2021-08-05
原文内容：
台积电（2330）总裁魏哲家日前在第二季的法说会上表示，车用芯片将在本季大幅舒缓
，车用芯片短缺的情况可望大幅改善，一度让市场松口气。
但是，根据笔者的最新消息，从笔者认识的一位知名德系进口车商的高层，他表示车用
芯片依然还是大缺货，而且连他们这种数一数二的知名德系车商，都无法解决车用芯片
缺货的困境，全球车厂短期上仍是面临一个无解的问题。
他表示，在今年初很多客户订车时，在签约之前会告知什么配备将没办法给，因为缺晶
片的问题，但是，现在的情况是，双方都已经按照讲好的配备签约下订新车后，等到快
到交车期，才告知客户这新车配备会东缺一块、西缺一块，完全不如当初客户选配的配
备，因为芯片缺货比想像中严重。
他说现在那些需要芯片的电子相关配备，例如最热门的先进驾驶辅助系统（ADAS）、循
迹防滑、车道置中、360度环景摄影、脚踢感应式尾门启闭等等，任何需要芯片应用的配
备，都不能保证能给客户。这种现象从来没发生过，客户恐怕只能拿到一台“不完整”
的新车，有钱也买不到完整的新车。
笔者相信，对于买新车的消费者，这种事是多数人无法接受的，多等几个月还有可能，
但是并没有这个选项，车用芯片的缺货事实就是如此，相信以前没有车商会冒这个险就
问客户，愿不愿意接受一台不是当初规格的新车，而背后的原因就是，连车商也解决不
了，多等两个月或半年都可能没办法解决，所以车商不得不问客户能否接受不完整的车
，能卖就卖，不能卖就照合约解决。
而且，不只是德系车商，连日前公告财报的日本丰田汽车（Toyota），公布的全年营业
利益不如市场预期，就因为车用芯片供给太吃紧。
因此，笔者认为半导体、IC设计、封测等电子族群，接管这波台股的主流，相关成熟制
程晶圆代工厂，联电（2303）、世界（5347），还有相关封测厂华泰（2329）、菱生（
2369）、超丰（2441）等个股，表现都非常飙，就是因为车用缺货还会持续一阵子。
这些车商为了销售，就会主动砸钱加价抢单，毕竟新车单价高，车用芯片是必要成本，
牺牲一些没关系，但反过来对于像联电这种的成熟制程晶圆代工厂，毛利率的成长性会
很可观，目前的股价都相对低估，所以高盛外资也因此上调联电目标价到三位数，也是
看到同样的趋势。加上，笔者分享的最新产业消息，更确定这个事实，所以以上这些股
票和族群，可以偏多布局操作，后势可期。
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一切的一切已预告在前
抢钱大队要往晶圆代工跟封测前进了吗？
抓稳了各位