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上半年运输股涨最凶 下半年电子、汽车翻身
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发布时间：
2021/07/11 05:30
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〔记者张慧雯／台北报导〕台股今年上半年涨势最凶的莫过于“运输类股”！光是指数涨
点就高达两百多点，吊车尾的则是“汽车类股”，较去年年底还倒跌两点；不过，投信业
者认为，下半年汽车股恐将翻身，此外，第三季是传统消费型电子产品旺季，过去垫底的
网通也有表现机会。
半导体供不应求 苹概股看好
由于苹果新机通常于第三季推出，投信认为，市场资金将逐渐重回苹概科技股。保德信高
成长基金经理人叶献文指出，随着六月营收陆续公布，下周晶圆代工龙头大厂法说会也将
登场，这些指标大厂将成为市场风向球，预期市场资金焦点将逐步重回科技股。
联邦精选科技基金经理人周钲凯表示，中小型电子股在电动车与下半年车用晶圆产出增加
带动之下，预期车用电子族群也将成为市场关注重心；此外，国际内存大厂日前法说，
预期DRAM供需吃紧将持续至二○二二年，可乐观看待DRAM市场。
野村ｅ科技基金经理人谢文雄则说，今年第三季电子股步入传统旺季，而去年以来上游半
导体缺料情况恐将延续至年底，且缺料情况可能更加严重。除半导体仍供不应求外，另一
个原因是第三季为苹果相关产品的备货与出货旺季，面对如苹果这般的国际重量级客户，
半导体厂商会采取优先供货的方式，使得规模较小的客户反而出现更严重的缺料问题。
此外，上半年车用芯片严重缺货，下半年供应量可望增加，谢文雄认为，车用电子相关族
群将有表现机会，但近期东南亚国家如马来西亚等疫情升温，在封锁措施下将使被动元件
、半导体封装测试等产能更加紧缺，是否影响下游电子产业旺季出货的动能，须加以留意
。
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资金即将从航运回流电子，最后布局机会，不要不信邪，气氛已经慢慢酝酿
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