原文标题：联电4亿美元海外可交换债定价 创两纪录
原文连结：https://reurl.cc/ZGZyWl
发布时间：6/29 23:44
原文内容：
联电（ 2303 ）宣布于29日完成以联咏持股作为交换标的的4亿美元（约新台币110亿元）
海外可交换债定价，创下50%交换溢价及负0.625%殖利率纪录，为台湾可交换债及可转换
债发行市场有史以来最高溢价。
联电此次海外可交换债由花旗环球证券为海外主办承销商，此次溢价幅度创新高，加上发
行负殖利率，显示投资人对半导体业以及联电未来营运充满信心。
联电表示，此次发行获得国际机构投资人认购踊跃，联咏持股标的交换价格达到新台币73
1.25元，较29日联咏收盘价新台币487.5元溢价50%，甚至高过今年稍早稳懋及环球晶发行
转换债的40%溢价纪录。
根据联电公告，此次发行海外可交换债总金额为4亿美元，债券每张面额为20万美元，或
如超过20万美元，为10万美元之整数倍数元，发行及交易地点为新加坡证券交易所。
联电表示，此次募集资金将用于购买机器设备，预计应可降低整体资金成本、强化公司财
务结构及弹性，以利未来营运成长资金调度
心得/评论： ※必需填写满20字
此次筹资显示投资人对半导体业以及联电未来营运充满信心
附上公开资讯观测站上的说明
https://i.imgur.com/k7cJfeL.jpg