一样代po
千盼万盼终于盼到美国公布5月份CPI
小弟专注的不是整体CPI增幅
而是要观察各类商品的增幅
据以了解美国在解封后商品消费的方向
曾有友人问:为什么解封后消费会激增?难道消费不会转往服务消费吗?
小弟的想法是这样的
*解封后消费根本喷爆*
观察这次CPI增幅主要来自"户外活动"所需的各式商品
消费方向已经明显从居家的"维生刚性需求"转为各式的"享乐需求"
举凡服饰鞋类、各式体育用品、二手车汽车
例如居家不用买衣服，出门才需要买新衣服等等以此类推
这几项增幅都是名列前茅
难怪纺织业鞋业的业绩纷纷表态
尤其是高尔夫，富人复苏果然比较快，难怪大田...
虽然涨幅这么高有部分原因是去年基期低的关系
但也可以从中看出"户外活动"的商品已经开始拉货
而"户外活动"所需商品是远多过于"居家活动"所需商品
而这些"户外活动"商品制造地都是在亚洲啊啊啊啊啊啊
另外美国就业人数增加也超过预期
就业增加势必连带增加消费的
*消费部分转往服务消费，然商品消费依然成长*
就业带来的所得增加
势必会有部分消费在服务消费
可是把过去的资料翻开来看
在景气处于正向循环时
服务消费与商品存货水准并非互斥，而是正向关系
推测是服务消费也是要消费商品的
基本上从本次美国老大的总经数据看不到悲观的理由
唯一要注意的是准班率下降了
盐田港疫情危机已经蔓延到中国各大港口
许多文章以为这是利多
小弟却以为这是半好半坏
准班率太低会让营收下降
需求也可能会因为递延太久最后取消(货太晚拿到消费者会取消订单)
其实最让小弟振奋的是
万海居然砸近千亿买船造柜要进军远洋线
要知道这些是两三年后才生产的出来的船
而千亿也是好几个万海股本的投资
可见万海有多么看好这波景气荣景
在小弟心中
万海是海运界的超级绩优生
其精准的控制成本及营运能力
让他即使在长荣阳明亏到爆的时候还是稳稳赚钱
甚至在年初面临运价可能因年节例行性回跌的时候
还逆向租二手船及造柜
市场嗅觉敏锐度领先许多海运业者达半年
小弟的功课只是业外做做样子
而万海这次近千亿的投资
让小弟对这次海运多年正循环吞下定心丸
聊聊万海营收
看到很多人在闲聊区酸万海营收
5月营收怎么只比4月多一点点
但近洋运价反映在营收要往前看约半个月
而万海在5月22日起才刚涨近洋运价
近洋各线调涨30%以上
你没看错就是这么高!!
这涨幅还比远洋扯
而且还没算上附加费
虽然因为处置没有当冲来乱也是因素之一
但这次海运涨势由万海当领头羊是有其意义在的
三雄的六月营收一定很有看头
股癌大分享了各国海运今年度的涨幅
引来很多酸言酸语
小弟认为在任何时候都要倾听各种反方意见
尤其是以善心提醒的意见
小弟相信股癌大是好心提醒大家
希望大家注意涨幅是否过高
毕竟即使是对的标的，买高了可能还是错误的投资
因为对方意见不同而去仇视、攻击
产生的负面情绪将会影响一个人的判断
上一篇很多人对Guilty13大的意见也是如此
不管反方意见是不是由股癌大、Guilty13大提出的
只要有建设性的都应该多看多思考
例如Guilty13大只是投资流派与小弟不同
没必要因为这样就非我族类其心可诛相互谩骂
小弟很多观点不见得是对的，也不被大家认同啊
不知道在哪本书看到的格言跟大家分享
“ 注意你的思想它会变为言语，注意你的言语它会变为行动，注意你的行动它会变为习
惯，注意你的习惯它会变为性格，注意你的性格它会变为命运”
一个人的所作所为最后影响最大的始终是自己。
引用我很尊敬的一位投资前辈的理念：“分享标的原因是，希望能以一种帮助人做出更妥
善财务决策的方式来健全自己的致富心态，并与各位结善缘，不论是赞同或是酸酸都是宝
贵的意见。”
以上分享。