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晶圆厂大扩建将改变全球供应版图 台湾从55%下滑至40%
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发布时间：
2021年5月17日
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原文内容：
随着各国家将半导体视为国土安全及国家竞争力之关键战略技术，同时因担忧芯片产能过
于集中亚洲而引发地缘政治风险，因此，美国欧洲计画将投入大笔资金或补贴政策以振兴
本土半导体芯片产业，同时吸引各半导体大厂到当地设厂以实现芯片产能自主。尤其，随
著美国拜登政府积极透过补贴政策，吸引全球半导体公司于美国设厂，可能将导致台湾、
韩国、中国及美国在全球IC产能市占版图出现变化。
各地区晶圆厂产能预测
以下根据市调公司Counterpoint最新(2021.5.13)预估，在2021-2027年期间全球IC产能市
占版图出现变化，如下：
新预估在2021-2027年期间，全球晶圆代工厂和IDM厂(从设计到代工)在前沿逻辑（非记忆
体）IC节点（定义为10nm及以下）的平均年晶圆产能（CAGR）将增加21％。
在美国政府根据美国《CHIPS法案》提供的资金的支持下，预计美国在2021年至2027年之
间将其容量份额从18％增加到24％，而台湾则是从55％下将到40％。
从地区角度来看，预计到2027年，台湾和韩国的总产能将占全球IC总产能几近57％。由于
，中国受到美国禁令影响而缺乏IC制造设备，预计从现在起的3-5年后，中国将远远落后
于6％。地缘政治竞争加剧。
从先进奈米制程需求的角度来看，到2021年，节点在14 / 12nm和7 / 6nm的先进制程月晶
圆产能量约为250,000-270,000。预计到2025年，这将增加到300,000-320,000。主流市场
在5G智慧手机和数据中心处理器。尽管有大规模的产能扩张计划，三年后仍是不会有供过
于求风险。
至于，当各厂进行大规模资本支出或新的先进晶圆厂投入量产后，全球逻辑IC晶圆厂版图
是否在各地理区域发生变化？尤其，全球芯片制造业过度集中在台湾，台湾受到地缘政治
不确定性和缺水缺电问题，增加了全球工业中断的风险。
Counterpoint根据最近的发展而更新了各大厂各种不同晶圆厂产能预测，以全面分析逻辑
（非内存）IC行业。到2021年，台湾地区约占55％的晶圆产能以小于10奈米（包括未来
的N10，N7，N5和N3 / N2中的所有当前节点），其次是韩国（20％）和美国（18％）。台
积电和三星代工厂（LSI）分别代表台湾和韩国的所有生产线，而英特尔主要在美国近两
年CPU增加其10nm生产线。
先进奈米制程的晶圆供需预测
展望未来，到2025年及2027年，在领先节点上之晶圆总容量，估计将增长两倍以上，主要
集中在台湾（TSMC的3 / 2nm）、韩国和美国(英特尔)。
台积电（TSMC）和三星（可能）开始增加在亚利桑那州和德克萨斯州的新工厂。
根据美国《CHIPS法案》，在美国本地和外国公司都将被迫遵守生产时间表，以得到政府
的补助支持。因此，预测美国的产能占比将提高到21％，超过韩国，其中美国的大多数以
节点为5奈米，英特尔为7奈米。
英特尔扩大了在爱尔兰和以色列的海外晶圆厂生产，将有助于欧洲，中东和非洲地区提高
领先技术的产能占比。目前，Counterpoint的预测并不包括欧洲引入补贴政策吸引海外新
晶圆厂投资的可能性。
预估全球芯片产能市占，今年(2021)台湾约55%而2027年下降至40%；而韩国从2021年约
20%下降至2027年17%；而中国虽然从2021年约1%上升至2027年6%，但也是减缓中国发展半
导体产业的速度；而反观美国则从2021年约18%大跃升至2027年24%。
中国方面，预估中国在未来3-5年内仅占先进晶圆厂的5-6％。在10nm节点（及以下）节点
设备的进口限制，将持续相当长的一段时间，这将迫使像中芯(SMIC)这类本土代工厂/
IDM制造商，以增加成熟奈米制程产能为主。
估计2021-2027年全球晶圆厂和IDM的先进逻辑（非内存）IC奈米节点（由10nm及以下定
义）的平均年晶圆产能将增长21％。
Counterpoint Research估计，到2025年，全球将增加7nm的160Kwpm（晶圆每月）和5nm的
100Kwpm的产能。这包括英特尔扩展的7nm，以及台积电和三星在美国的新工厂。
从需求的角度来看，受到数位转型的大趋势将在未来几年推动主流5G智慧手机、数据中心
处理器和自动驾驶（L4 / 5）的更多新应用。到2021年，每个先进奈米节点世代的每月晶
圆总需求，如逻辑IC晶圆厂中的16 / 14nm和7 / 6nm预计将达到250,000-270,000。到
2025年，每个领先节点的晶圆月需求量，预计将增加到300,000-320,000。预计在未来的
2-3年，将会有大规模的新生产线建设，到2025年，全球N5和N7节点的晶圆供求将更加平
衡。但是，预计全球半导体需求不会出现严重下降的情况，也不会出现供过于求的情况。
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随着全球各国推动半导体本土制造，市调公司预测未来台湾公司的占有率将下降，而中国
则将被美国禁令压制。