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二外资上修欣兴目标价、最高至165元
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2021-04-28 10:45
原文内容：
PCB大厂欣兴（3037）公布第1季毛利率高达17.2%，一举打败所有外资预测，花旗环球、
野村证券最新报告一致看好ABF载板供不应求，加上市场对于BT载板等需求节节攀高，欣
兴营运可望续强爆发，分别上修目标价到165元、134元，利多助攻欣兴28日大涨直奔涨停
。
花旗表示，欣兴首季毛利率达17.2%，大幅优于市场平均预测的13-14%，包括载板供不应
求推升报价大涨、欣兴投资收益搭上台股飙涨表现亮眼，是推动业绩的两大因素。
第2季欣兴挥别火灾冲击，花旗预测，产能利用率进一步改善，配合新订单导入，整体生
产规模放大且载板的价格持续调高，利润成长幅度扩大。推估本季欣兴毛利率可达19.5%
，营益率8.5%，每股纯益（EPS）上修到1.29元。
花旗同步调高对欣兴今、明年EPS预测至6.22元、8.36元，并补充实际获利仍可能有再度
上修空间，主要来自投资收益增加以及先前火灾认列的保险收益。而2022年获利较2021年
有不小成长，归因欣兴的S1厂完全复工带动高阶ABF和BT载板加速放量，还有龟山及杨梅
厂下半年大幅放量。
野村则对欣兴第1季财报表达惊艳，认为后续在ABF载板确定缺到2022年，许多客户和欣兴
下单给予补贴，并愿意接受更高的报价，以及BT载板受惠手机AP、SSD／DRAM、挖矿等需
求也供不应求，欣兴成长可期，2021-2022年EPS上修到5.3元、6.7元。
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南电早已经超过300
欣兴还在100
这一题是不是送分题已经很明显了吧？