电子今日成交比重正式跌破五成,现在整个产业也面临相当多的问题,
首先,台币升值影响出口,目前由于热钱依然不断涌入,台币升值压力仍大,
这对于电子业或多或少会有冲击,其次,原物料大涨,运费大涨,对于电子反而是利空,
因为成本提高,另外,台湾半导体独大,各国都想降低对台湾半导体的依赖,
因而部分国外大厂想要自行研发制造,对于台积电可能冲击较为有限,
但是对于联电等非龙头厂可能就不是那么一回事了
再来就是电子5G题材炒过后,短期之内都不会再有新的题材,
反而是有些东西开始遭遇瓶颈,像是汽车自驾,现在卡在L2,
电动车无线充电也是弄了十年也生不出来,
手机与穿戴装置则已经差不多饱和,另外就是现在外资主要操作的富台期,
将台积电权重限制在20%,也让此类指数电子股权重只有45%,远低于摩台期的60%以上,
这会让外资弃养部分电子股,转往金融与传产权值股,以调整投资组合发挥效应
总归一句,年初的电子强势已是'最后一舞',接下来电子将会慢慢从主流股中'光荣退休',
而被传产与金融取而代之,当然不可否认它们未来还是一样会发挥稳盘效果,
也是会有偶有佳作的时候,但在往后成交比重低于55%恐成常态下,
要有过去动辄连续强势带动大盘的大行情大概也不那么容易发生了