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英特尔IDM 2.0吓坏台积电 摩根士丹利：逢低买进 (请勿删减原文标题)
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发布时间：
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2021.03.24
原文内容：
英特尔新任执行长Pat Gelsinger宣布IDM 2.0策略，计画斥资200亿美元在美国亚利桑那州建立两座新晶圆厂，消息一出，台积电股价剧烈回档，外资圈迅速作出反应，摩根士丹利不讳言台积电受到情绪面影响，逢低买进成主流策略；花旗环球倒是相当不看好英特尔新策略，预言成功机会微乎其微。
台积电终场收576元、下挫3％，市值缩水到14.93兆元，跌破15兆元大关；台积电股价从历史高点679元以来，回档逾百元，是2020年初因新冠肺炎造成股灾以来的最大回档，国际资金24日又大卖台积电逾6万张，十分考验投资人的持股信心。
摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿指出，英特尔打算建新厂一事短线对台积电确是利空消息，市场共识是推断英特尔2023年将把15％的CPU制造委由台积电代工，在大摩的财务模型中，英特尔CPU委外代工商机约占2023年营收的6～8％。
不过，如詹家鸿先前提及，英特尔的IDM策略是保留80～85％比重自制、10～15％委外给台积电代工，二者可以并存。大摩认为，假使因投资人情绪过度悲观，导致台积电回档幅度更大，建议旗下客户把握回档布局机会。
有趣的是，花旗环球证券指出，英特尔要重返晶圆代工先进制程，当务之急是要有大量的专业人力资源，但英特尔并不具备这样的条件，直言英特尔几乎没有成功机会，并认为市场最近对英特尔的乐观情绪高峰已过。
根据以赛亚调研（Isaiah Research）所做调查，英特尔在2022年底前，可能为支应每月2～4万片的7奈米制程产能，下订10～15台极紫外光（EUV）设备，但其7奈米量产良率与客户意向，都是未定数；外资分析师说，甚至连艾斯摩尔（ASML）能否供应更多机台给英特尔，也言之过早。反观台积电手握各大客户订单，2021、2022年可望分别订购20～25台EUV机台，产能在各竞争对手间仍是最大。
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英特尔代工要找谁轮班是个问题
轮班还是要交专业的轮班星人才有效率