原文标题：
连台积电2月营收都月减16％，买股思维该变了？这些抗通膨股概念股悄悄站上十年线！ (请勿删减原文标题)
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发布时间：
(请以原文网页/报纸之发布时间为准)
2021-03-10 23:07
原文内容：
万宝投顾蔡明彰强调，追剧，不能只看一集，连续剧要看下去才知最后结局。
周二美国580亿美元3年期公债顺利拍卖，致使公债收益率滑落，跌深科技股松口气大举反弹，那斯达克、费半指数，今年来M头走弱，曾沦为负报酬。最大威胁就是通膨预期而拉升公债收益率，如今是否警报解除呢？
接着本周美国再拍卖380亿美元10年期公债、240亿美元30年期公债，要看是否顺利发行，还有本周美国公布上月物价指数CPI及PPI，这些数据将决定美国公债收益率的走势。
以10年期公债收益率为例，发生新冠疫情之前，2011至2019年间1.6％～1.7％为长期低点，2020年最低跌到0.5％，今年公债收益率反弹，遭遇1.6％～1.7％的阻力，需要技术性的调整。
结论是10年期公债收益率1.6％～1.7％，肯定不是今年最高点。因此科技股仅短线跌深反弹，自去年疫情以来，使美国民众产生忧患意识，到去年底，银行存款至少大增两兆美元，对一向爱花钱、不存钱的美国人而言，囤积现金必然在今年疫情解封后，报复性消费。
资本市场今年主轴是提前反映民众囤积现金、如何消费，以下背景未来将发生。疫情解封，民众逛商店卖场，对日常生活必需品需求大增，观察卖场的商品，衣服多数的原料是棉花、化纤。餐具、寝具多数材料是铜、铝、玻璃。食物材料是黄小玉，而日常用品最多材料是塑胶，于是全球民众的消费模式，不再像去年独厚科技产品，而是分散到更多的生活用品。
相较美股科技股的大幅反弹，周三亚股冷静应对、开高走低，台股涨幅不及60点并量缩，电子股的亮点只有跌深的千金股，股后硅力-KY高点以来重挫近30％，周三攻上涨停，特斯拉高点来大跌近4成，周二强弹两成，但周三台股特斯拉供应链及电动车概念股并无激情。鸿海集团乙盛-KY、广宇没人敢追价。
万宝投顾蔡明彰强调，今年投资选股思维要全面改变，讲故事、画大饼放两边，业绩、景气摆中间，2月工作天数少，连台积电营收都月减16％，但不少抗通膨概念股营收相对强劲，显示中下游厂商因应未来疫情解封，而大举库存回补，这些公司应是未来逢低加码标的。
其中，内存价格看涨，旺宏2月营收MoM增加0.21％，在内存生产厂商最旺，今年EPS估3.6元，本益比12倍，DRAM模组厂威刚2月MoM只减4.07％，YoY成长12.27％，今年EPS估7元，本益比12倍。
面板双虎在缺料、缺货下，2月营收意外强劲，友达2月营收仅MoM小减3.83％，但YoY大增44.73％。群创2月营收MoM-7.9％，YoY成长79.3％。面板双虎今年最新EPS上修至2.8元～3元间，本益比都是个位数。外资今年来调节晶圆双雄，但对面板双虎仍不断加码，面板双虎2月营收都超过250亿元，肯定第一季获利超过百亿元，单季EPS逾1元。
万宝投顾蔡明彰强调，电子股营收亮眼不是新闻，传产抗通膨股营收跳升才令人跌破眼镜。
现在全世界都在疯抢塑化原料，PVC创历史新高，华夏（1305）2月营收居然MoM只小减3.26％，但YoY成长22.21％，今年EPS估4元，本益比8倍。生产SM的台苯（1310）、国乔（1312）2月营收分别MoM增加0.07％及小减4.57％，由于苯价随油价上涨，推升SM报价上涨，周三的二线塑化开低走高，显示并没有遭电子股反弹的资金排挤。
美国市场有钢铁订单，但没有原料可生产，以至美国钢铁价格比其他各国高出70％，热轧钢材每吨创1,400美元天价，热轧大厂中鸿2月营收意外月增7.84％，YoY成长6.17％，看来第一季营收笃定超过百亿，单季获利有把握10亿元，EPS 0.7元。
中鸿母公司中钢2月营收301.08亿元，仅MoM小减2.3％，YoY成长15.53％，中钢将在周五开出4月盘价，预计将连10月调涨。由于2月起中钢使用低价铁矿砂原料库存，产品利差放大，预料第一季税后盈余逾100亿元，单季EPS 0.6元，上次中钢单季赚百亿元，是2011年，那波股价最高来到35元。
景气循环股的长线买点，可参考股价突破10年线反压，中钢10年线反压25元，本月外资在传产大型股买超最多就是中钢，现在已经站上10年线了。以友达为例，去年12月站上10年线12元，后来涨到20元，涨升近7成。散装轮的裕民、台航2月营收分别月减3.29％及月增0.27％，散装轮运送铁矿砂、黄小玉，较敏感反应通膨。
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tsm带领大家下跌中
现在别人涨还跌
也许跟ark拼命出清有关吗