原文标题：美光加码抗韩，台湾扮演产能关键武器
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发布时间： 2021 年 03 月 07 日 10:00
原文内容：随着消费性电子市场、通讯市场以及汽车产业回春，需求不断上涨，各种半
导体零组件也都先后传出缺货的状况，美光在 1 月 27 日由执行副总裁兼事业长
Sumit Sadana 亲自主持的线上会议强调，台湾厂已经成为解决相关内存产能紧缺最
重要关键。
最先进制程技术，狠甩三星
美光做了哪些准备？Sumit Sadana 强调，由于台湾在半导体的关键产业地位，因此美光
将在台湾投资最先进的内存生产技术研发，同时大幅扩增产能。
根据美光内部的市场预估，2021 年 DRAM 的需求成长会在 15% 至 19% 左右，对于 NAND
（快闪存储器）则预估大概在 30% 左右。为了满足这些需求，美光在 2021 年的资本支
出大约在 90 亿美元，大部分的资本投入都会在技术研发以及生产设备的购置，透过相关
的投资，希望能够满足市场各种内存技术与产品的庞大需求。
同时，目前美光台湾厂已经量产的 1αDRAM 制程技术，是目前全球最先进的制程节点技
术。从最基本的储存密度来看，相较于前一代的制程技术 1z，可以提升 40% 以上，已经
明显超越三星等其他竞争业者。
值得一提的是，1αDRAM 在低功耗部分有非常好的表现，非常适合应用在各种对功耗非常
敏感的应用，包括手机、笔记型电脑，甚至汽车等产品领域。
除了已量产的 1α 世代，未来美光也会以台湾产线为重点，持续开发 1β、1γ、1δ 等
不同的内存生产技术，藉以够提满足低功耗与高性能产品等不同需求产品；同时也会持
续评估在未来使用到 EUV 机台来生产相关产品的需求，进一步扩大整体产能。
到底内存市场有多热？先前艾司摩尔（ASML）法说会，就已经暗示 DRAM 需求会非常紧
俏，包括三星等相关业者已经大规模投入设备的采购，藉以应对未来市场的需求。Sumit
Sadana 解释，来自汽车业的需求明显回升，而且现在整体汽车业使用 DRAM 和 NAND 的
需求也增加，使得整体市场的缺货状况更为严苛。
再者，2021 年的智慧型手机单位需求量将会成长超过 10%。另外，5G 手机的出货量也会
从 2020 年的 2.5 亿支倍增至 5 亿支，带动资料使用、传输方面的需求大增。这对基础
电信设备也将形成严苛的挑战，电信商必须大幅升级他们的服务器以提供更好的服务。
两兆双星，重返荣景非梦事
第三，受到疫情影响，在家工作、在家上学的需求不断攀升，全球的电子商务成长速度也
持续增快，这些商业、教育活动都倚赖愈来愈多的线上交流服务。在这些不同需求的推动
下，不只是终端，云端设备升级的需求也不断成长。另外非常重要的，就是游戏方面需求
，微软 XBOX 及 Sony PS5 上市热卖，都带来新需求增长机会。
受相关市场供需状况的影响，2 月三星宣布投入超过 300 亿美元资金，用于内存与晶
圆代工设备采购；内存生产设备方面就超过 200 亿美元。海力士也同样投入技术升级
以及厂房的扩建，显示整个内存产业都先后动起来，或许一两年内就能解决缺货问题。
业界表示，台湾在台积电与联发科等业者的领军之下，已经成为全球半导体制造与设计中
心，而透过美光的布局，加上南亚科、旺宏、华邦电、力积电，以及其他上下游供应链的
合作，未来在内存大缺货的趋势下将能明显获利，台湾在内存产业中也有机会逐渐迎
来新荣景
心得/评论：看来目前一样走美台合作，抵抗三星这只怪兽的老剧本。点名到的
南亚科、旺宏、华邦电、力积电这四支上周被三大法人杀的血流成河，加上接下来
股东会前融券回补压力，就看明天是开始报复性买单大笔敲进?继续杀低吸筹码?
还是照样出中小，拉GG?