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中芯又启 Nor flash 供给？短、中期看法不同
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作者 MoneyDJ | 发布日期 2021 年 03 月 05 日 14:50
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美国对中芯国际 SMIC 的制裁可望松绑，之前受惠中美贸易战，中芯产能开出有限，有转
单受惠概念的旺宏、华邦电，若中芯制裁松绑，整体 Nor flash 供给量可望再开，整体
市场供需状况恐怕再有变动？供应链指出，以今年来说，目前实际客户需求没有任何变化
，今年营运展望不会受影响。
但以中期来看，若是真的中芯产能可再开出或重新转回 Nor flash，业者认为，对低阶晶
圆代工及 Nor flash 产能供给有影响，不过恐怕需 1~2 年。
对 Nor flash 今年整体市况，旺宏、华邦电日前的法说会都已释出，市场需求看好，需
求端远大于供给可以交货的水准，且看好此市况可望延续到下半年，且更乐观预期，Nor
flash 短期都是缺货状况，尤其是要求高品质的汽车、工业应用领域更缺货，估内存价
格平稳向上。
中芯对 Nor flash 产业的影响分析，主要是中芯一方面为中国 Nor flash 厂商兆易创新
的代工厂，若中芯产能受限等于直接影响 Nor flash 产能，另一方面，因晶圆代工市场
需求火热，所以中芯也将有限产能再转给代工，更排挤到整体 Nor flash 市场供给，市
场供需转较健康下，支撑 Nor flash 的价格向上。
据估计，Nor flash 全球供给量仅月产约 7 万至 8 万片 wafer，所以中美贸易战下，中
芯产能受限，也连带使中国本地 Nor flash 业者供给量也受限，而 Nor flash 产业只要
产能有影响到约 5 千片，其实对整体产业就有很大缺口。
据估计，Nor flash 竞争同业兆易创新 Nor flash 之前中芯投片量约 8 千至 1 万片，
约占全球一成产能，所以中美贸易战限制中芯产能，对 Nor flash 产能扩增也有压抑。
供应链指出，今年 Nor flash 客户无任何变化，今年业绩仍如预期，且中国晶圆代工厂
将产能挪移给非 Nor flash 产业，产能通常变动后，不会一下就转回，估一年内影响不
是很大。
心得/评论：
一二一 拜登基
中芯两个字搜寻下去
全部都是松绑的新闻
美国是不是不打算继续制裁中芯了呢?