其实之前一直不是很看好印度
主要理由有
语言复杂 税制不统一 社会主义式民主
贸易赤字等等
加上全年印度也是肺炎重灾区 贫穷可能防范肺炎相对不易
但做了一下研究 发现印度可能比想像中的有潜力
理由如下
1. 买印度就是买莫迪
莫迪14年上任五年平均经济增长首次超越中国 直到肺炎才下去 不过最近防疫用力 其实
民调没什么掉
支持度稳定在60%～90% 基本准备做到死
照这种态势 以后大概习近平和莫迪ok
一个是 没有 没有 终生制
一个是民意碾压对手
莫迪之前当省长 该省经济增速第一 该省人均所得是印度4倍 作风铁腕 有策略
现在印度的基本国策就是增加出口
印度其实经济增长很快 只是币值很不稳 过去十年贬值个七八成
主要就是经济发展快 石油需求增 但出口跟不上
莫迪14年上任经商自由度从142到63 名 这个改革速度可能比极权中国更快
去年fdi全球衰退4成
印度疫情严重 fdi却增长13%
可见莫迪铁腕改革见到成效
加上中国少子化老年化会再未来10年加剧
而印度人口结构勘称教科书式
只要政治不出乱子应该越差越多
2. 积建转折点有在加速
外资迁移不是线性
当印度基础建设 法规松绑到一个程度 就会加速进入
莫迪现在借一堆钱搞基建 可能没这么快 但应该结果不差
3. 消费市场没想像中差
印度城镇化率才三十几趴
贫富差距也大 一堆农业人口
所以印度虽然人均2000
但其实顶层10%可能消费力不弱
也是一个不小的市场
当这群人达到一定消费力 就有投资效益
4. 欧美扶持
本来觉得印度疫情严重外资投资减少
结果2020 全球投资衰退4成
印度增长13% 中国4%且受惠政策松绑集中金融领域
外资对印度的实体经济投资布局 应该算很够意思
5. 语言优势
虽然各省语言复杂
但相对英语人口显著高于其他新兴国家
印裔美国人又多 很多都位高权重
加上法规松绑 未来经济高增长可预期 吸引外资
结论: 买印度就是买莫迪
莫迪的民望够 可以搞定民粹社会主义 税制等制度问题
本身够铁腕也够老谋深算
几年还跟习哥俩好 现在翻脸不认人
因为中国也是印度第一大出超国 而且相当严重 占贸易赤字至少8成
趁此机会大搞保护主义 结果真的把对中贸易赤字打下来
一方面吸引欧美 一方面降低贸易赤字
总之 看了莫迪一些手段
感觉真的蛮屌的 上任后经济增长也不错
不过印股太贵了
卢比币值还是不稳 受油价影响太大
如果贸易赤字稳定转正会考虑布局
我觉得台湾人看中国不是低估就是高估
印度问题其实比想像中多
但本来新兴世界问题就多 不然人均为什么只有台湾1/15 这些问题早已反应在人均上
但最大利多就是基期低
其实主要还是看政治 政治不好就拉美 政治好就中国
而人口结构健康的多