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[标的] 2316 楠梓电 久没发文多
楼主:
MrChen
(陈先生)
2021-01-31 14:31:11
1. 标的:楠梓电 2316
2. 分类:多
3. 分析/正文:
股板安安,我小陈
先说,抬轿文
之前一段时间没发文,是因为看到公司管理层在买股票,怕发文会影响他们买进价格(虽然高机率是庸人自扰XDD)
身为资历三年的楠梓电观察家
观察到以下几点:
1. 依照过往纪录,以及自己的拜访询问,公司对于是否将沪电股票实现获利是抱着开放的态度,可卖可不卖,不急着卖,有好价钱再卖。卖了可以将未来现金流折现直接取回现金,不卖则可以继续认列收益。
过往纪录(WUS Group 为楠梓电 100% 持股子公司):
2006 / 10
WUS Group 出售沪士电子公司 2% 股权,楠梓电持股由 45% 降为 43%
2008 / 9
WUS Group 出售沪士电子公司 16% 股权,持股由 43% 降为 27%
2010 / 8
沪士电子公司办理现金增资,持股比例降为 23.88%
2015 / 3
WUS Group 出售沪士电子公司 10.65% 股权,持股由 23.88% 降为 13.23%
资料来源:
楠梓电子 2011 Annual report, 2019 Annual report
由以上,且 2015 卖出沪电股票时也是卖在那几年的相对高点,推测楠梓电并非不卖股票,而是想等好价格。
倘若不实现沪电股票的投资获利,楠梓电能够每年认列每股 3.8 元左右损益(粗略估计),倘若卖出,则可认列每股 90 元实现利益
楠梓电股价 29.85 元
2. 过去一段时间沪电价格处于 Trailing P/E 40 的好价格没卖的理由,个人推测是因为管理层还没买到足够的持股张数,如果我自己是管理层,我知道做这件事股票会涨,我也会想在做之前先把股票买好买满。
在2020/2 公司管理层持股约 14.12%, 到 2020/11 增持到 18.85%
公司管理层于 2020 年增持张数 9,200 张,已经把 2016 年减持 7,600 张股票买回,买进价与卖出价差不多,但买进张数增加 1,600 张,因此推测公司已经买足他们想要的持股,再来就是等沪电的好价格。
3. 如同 HotIvy 大提到的,买楠梓电股票,就算三年后价格与价值间差距才收敛,年复合报酬率也能够达 42.6% ,且现在楠梓电本业逆风,倘若未来楠梓电本业好转,或外币兑换损益转向对楠梓电有利时,就能在评价上提升本业价值。
4. 筹码面2020/1 至 2021/1 持有 400 张以上股东持股比例由 42.82% 提升至 52.38% 筹码集中。
对帐单,虽然 po 没什么意义,但一堆人说我跑,证明一下而已
https://imgur.com/mCB92tE
https://imgur.com/giz71lV
https://imgur.com/XXPGuDI
https://imgur.com/Rr9vjZe
现在的买进价格比公司管理层去年买进时的价格便宜(减资对股价的影响还原后),以现在的股价买进,报酬率应该不错
4. 进退场机制:s
长期投资,股价回到合理价格才卖,不停损
992316
作者:
super1314159
(你有多久没看台湾团体了?)
2021-01-31 15:34:00
https://i.imgur.com/gIUnV8Y.jpg
这只的走势 除非现在开发新药或是做电动车 不然实在看不出来有什么搞头
作者:
cuteSquirrel
(松鼠)
2021-01-31 16:36:00
推陈爸认真做功课,长期追踪同一家公司。
作者:
bryant780417
(bryant780417)
2021-01-31 18:33:00
推推 不离不弃
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