※ 引述《waitrop (嘴砲无双)》之铭言：
: 年假来发废文，
: 先说结论就是没救了，
: server市场跟苹果电脑市场一定一直输，直到完全丢掉市场，
: Intel的问题不是只有单纯的晶圆厂代工问题，
: 我个人认为，Intel在技术开发还有市场判断有非常严重的问题跟错误决定，
: 当然这不是第一次发生，
: 之前就因为卖掉XScale而把整个100%市占率的智慧手机跟智慧家电市场完全丢掉，
: 只是这次的严重错误很可能让公司完全爬不起来
: 从XScale的事情可以知道，
: 晶圆厂跟x86是Intel的神主牌，
: 内部任何可能动到神主牌的事情都是直接杀掉，
: 所以要分割晶圆厂出去是不可能
: AI跟GPU这种领养的小孩，
: 不管资源跟重视程度是无法跟嫡长子比的，
: 公司也不会想去大力开发这个市场
: 再说设计跟市场判断部分，
: Intel比ARM强的地方在于VM跟Hyperthread,
: 当年KVM只支援x86,
: 然后Hyperthread可以一核变两个thread，
: 更有效利用cpu core也更省电,
: 当年在设计ARM的时候，
: 一堆公司想做Hyperthread ARM都做不出来，
: 甚是ARM自己也想做，但是就是做不出来，
: 然后现在Intel自己把Hyperthread砍了
: 少了Hyperthread, Intel核数跟thread比别人少，
: 速度比别人慢，耗电比别人高，
: 卖价又比别人贵，还真不知道要怎么赢得市场
:
我4觉得
尼讲这些东西意义不大
牙膏现在问题关键一直都是10nm良率效能上不来
导致本来的roadmap一改再改
本来要给10nm第二代的新架构也紧急丢到14nm再做一遍
有在想办法止血
x86本身是60几B的市场
牙膏这时间点尼说他舍摸策略错误
都比不上x86市场烙赛的一根毛
牙膏会看得上眼的市场肯定也是10B规模
所以人家modem也是认真做到能量产
可惜 Q康太强喇
牙膏现在大家会提的威胁就三种
真正的威胁只有(1+1)/2->AMD+GG这种
1.(AMD+GG)/2
苏妈跟GG的强势进逼
我想不用再多谈惹
为舍摸要/2
原因很简单
啃不动
苏妈本身的规画主要是参考15年前
athlon64到opteron这些
打惹三四年 server市场也就打到25%而已
当时牙膏营收比amd大约3:1
现在是75B:10B
三五年后可能会到6XB:2XB
这时间点再来讨论牙膏使出激进策略才有意义
2.apple M1
mac占牙膏的比重不高 几趴而已
要真的对牙膏产生冲击
代表mac改变现有pc市场
首先呢 pc市场 家用:商用大概3:2
商用不必看惹 IT不会没事找事做
家用就是看价格带
当前搭M1的mac只是比搭牙膏的旧机便宜100
700镁的价位不足以改变舍摸
以后会不会降价
这是葛有趣的问题
参考产品有两种
看阿婆做萤幕的历史
本来28吋萤幕一千镁 2011卖到2016停产
为舍摸停产 因为其他人的太便宜
现在28吋的4k萤幕只要两百多镁而已
另一种哀配
最早一台五百镁 多年后变330镁
其他平板一口气被打成屎
简单来讲阿婆做便宜货是有各种条件der
这也不像两三年内看得到的东西
3.arm(server+?)
现在真的好像有用的arm server也就亚麻而已
之前W大说他闷以前Q康那帮人都去M软
我还真去问惹一下
挂在M软cloud/azure底下
人能跑的也都跑葛7788惹
我直说巴
arm server 想太多
以前就讲过惹
数年前提arm server的原因就是amd不长进
各厂需要2nd source
不然看牙膏在那又废又贵
现在arm server真正的竞争对手是苏妈
问题是路上跑的各家arm cpu团队
规模太小 $$太少
以当前环境
这种团队需要起码几B营收规模才养得出能打的东西
某些只是靠arm本家核心的小厂那就不用谈惹
再加上未来老黄出面搅局
十分不乐观
结论就是
牙膏接下来这两年三年
最差也就营收缓跌股价缓跌
要反转的话
要马爆打苏妈
要马找到够大的新市场切入
等两三年后再说8