其实说的没错，对台湾实质经济体系影响本来就真的不大
台湾出口主力还是ITA协定下的电子产品，这一块不管是任何贸易协议都还撼动不了的部分
但大家要注意手上的资产就是了
因为中期来看，台湾本土传产一定会面临到出口不利的困境
老实说，本土传产本来多数竞争力跟电子业就是不同等级的
但由于就业人口仍然占有很大一部分，为了保持一定的失业率
政府大概还是会想办法出手，就跟ECFA明明被过去的自己酸得那么难听，可是还是不敢断
那要怎么救这些传产出口? 其实很简单就是降币值阿
台湾政府长久以来，财政政策就是举债盖公共建设，货币政策就是降息砍币值
就没其他招了
然后为了要压抑内部通膨，把人力价值低估让整体生活物价水准维持在低成长率
简单来说，就是大家认为台湾好棒棒的低生活成本、高方便性、高服务水准
就是建立在长久以来低估的人力成本上面
反正台币走贬，第一个高兴的绝对是电子业，再来是传产
货币价值贬值就会转向囤积国内资金在都市房地产
毕竟都市的土地和居住空间依然是稀有财，租金只要和薪资挂勾就没有居住正义的问题
所以你会看到都会区或高度就业区的房地产上涨幅度比物价还高
那跟股票相关的问题是，我们要思考资产配置的问题
1. 我们在台股赚的钱，是否会因为货币价值贬损而降低实质资产规模成长
2. 我们在评估FV的时候，是否要把扭曲的通膨系数做调整
3. 避险部位是否要全部移到国外去，以降低未来汇损?
大概是这样