最近NET and Fastly 财报出来
前几个礼拜FSLY 下修财报预测
原本要继续持有因为看好 edge computing
但看到有人分析 投资股市不是投资公司的
未来 而是投资公司的经营状况 这点观念
非常正确 FSLY 公司 确实未来不错 但现实
财报告诉你 他们经营不好 也不知道何时在
才会好转 我就把FSLY 全部卖掉了在 80多
改加码了NET
昨天
NET revenue growth from 48 to 54 %
Enterprise customer Add 100
Net 持续吃大客户 我感觉Fastly可能赶不上
NET
昨天SQ and ROKU 财报也非常好 也分批买
不在乎涨太多 只在乎公司有没有成长
目前持股
ZM 27%
CRWD 19%
DDOG 18%
NET 15%
DOCU 7%
OKTA 5%
TWLO 5%
ESTC ROKU SQ WORK TDOC 各1%
cash 0%
引述《tomkobe (tomkobe)》之铭言：
: 如果有买NET 的人 恭喜赚了24%
: 今天NET 发布了新产品 Cloudflare one
: 直接跟 ZS 竞争 另外也个 CRWD, VMW, OKTA
: 合作 加上 ARK 今天也买了 $14.9M 的NET
: 更加确定 NET 未来几年会维持高成长
: 另外也可以多多注意 edge computing 硬件
: 相关的台湾概念股
: 引述《tomkobe (tomkobe)》之铭言：
: : FSLY and DDOG 现在各涨了7% and 10%
: : 如果前几天卖掉 可能就没有遇到今天的涨幅
: : 所以这种成长股 没有任何的rev decline
: : 就是抱紧就对了 但现在这两间估值有点过高
: : 我应该不会采取加码的动作 就让他们慢慢涨
: : 另外因为我在美国 卖掉会被课很多的资本
: : 利得 所以我在卖股票还是要看时间点来卖
: : 另外我觉得 NET 可以注意一下 computer
: : Edge 是未来成长趋势 加上他们跟team 合作
: : 免费期到今年九月 之后开始收费 应该对于
: : Rev 有很大的帮助 但这也是我的分析而已