※ 引述《cecilia1520 (天助自助者)》之铭言：
: 小弟在股版的标的首PO，就献给台肥了
: 1. 标的：1722 台肥
: 2. 分类：多
: 3. 分析/正文：
: 基本面:有十大利多
: 1.台商回流+热钱涌入=台币升值，有利资产股
: 2.新竹X计画预计跟台肥购买1.1万坪土地，目前市价每坪45万，约可贡献EPS3.5~4元
: 股东会上公司预计在明年底认列
: 3.基隆协和电厂要扩厂，有机率购买在旁边的台肥基隆厂，预估至少能贡献台肥1元以
上
: 4.7月新产能开出，重点在电子级化学品，毛利颇高，Q1虽然营收大减但营利大增
: 就是因为电子级的化学品销售增加，新产能还有一部分要肥料外销，外销价格
: 就不可能像国内是佛心价了
: 5.南港C2自建商办预估明年完工，可贡献9亿租金
: 6.南港C3三井LaLaport预计明年开幕，可望带动周遭台肥土地价格上扬
: 目前以富邦标下大南港案的每坪376万估计，台肥在南港共有3.1万坪土地
: 初估价值1165亿
: 7.新竹X计画收购台肥土地后，会兴建三栋软件研发大楼，会带动周围台肥土地价格上
扬
: 目前预估每坪约45万，台肥有5.76万坪土地，初估价值260亿
: 8.高雄亚洲新湾区位于梦时代旁，准备重划完成，旁边台糖物流园区已经在招商
: 梦时代二期也宣布要盖商办饭店，附近迪卡侬也开始动工全台最大迪卡侬旗舰店
: 三井也有意愿插旗高雄，台肥有机会再次成为三井房东，建设会带动台肥的土地上扬
: 目前台肥在亚洲新湾区拥有约4.8万坪土地，重划后剩3万，每坪预估百万
: 初估价值300亿
: 9.此外还有新北约2万坪土地，基隆7.3万坪，苗栗9.3万坪，花莲17万坪
: 等待公司规划资产活化
: 10.六年后新增六栋大楼收租，预计租金收入翻倍
: 技术面:突破4年长期整理大底，创下近5年新高，目前回测10日线
: 不跌破10日线有机会维持强势股态势，我相信不动则已，一动一发不可收拾
: 不可能从前高51.7提升到59.5就停止了
: 筹码面:大户持股持续增加，散户持股持续减少
: 4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制)
: 台肥土地资产三大地区南港+新竹+高雄基本就1700亿了，算上其他地区
: 价值2000亿以上不是问题，2000亿对股本只有98亿的台肥来说是非常的有价值
: 更不用说未来还在建设的三大地区土地会快速增值
: 在台湾，最好的投资就是土地，绝对稳定增值，但大多数人土地买不起
: 台肥却没这问题，人人可以入手，而且还打了3折卖你
: 虽然动用权不在你而是在公司，但公司只要愿意处理，你就会受益
: 光拥有的基本租金持续上扬，就能造就EPS持续提高
: 本业肥料+租金+化学品也是持续成长中，还有朱肥的获利贡献
: 保留盈余加上资本公积，每股现金达39元，近几年不论盈亏都能配发2元股息以上
: 这是一档EPS年年递增，价值年年上扬的公司，本业配息皆稳定成长，没停损问题
: 小弟在2018年9月看完傅君玉先生在今周刊的介绍后，直接梭哈买入43元
: 已配息一次，于今年崩盘前3月又梭哈买入48元，虽然现在已涨到57.4
: 但我相信我目前只赚到了鱼头，后面还有非常多的鱼肉可以吃
: 台肥是档走势很温吞的股票，我认为这次的涨势会从今年下半年开始走到明年底
: 毕竟大多的利多+土地贡献都在明年(预估明年EPS会有6.5元以上)
: 建议持有者最好能持有1年多直到明年底，当然有获利就可以了结，不见得要放这么久
: 看好台肥能涨到3位数，100元开始少量停利，200元全部卖完
: 如果没如我预期的在这两年达到三位数也没关系，继续放到涨到三位数为止
: 这档是只铁定可以传子传孙用的好股票!
台肥从7月中开始跌到现在
本业不好 真的只靠收租土地贡献股价就能涨吗 好奇
但若低于50买来存股似乎可行