这波真的一堆人搞不清楚
一堆外宣媒体在说中国疫情控制的好 纷纷看好中国 美国快没救之类的
以为美国=资金炒作泡沫 中国=经济向好
但先讲结论 结论完全相反 美国向来就是面向未来的产业
美国目前主要产业集中在药业 软件 科技半导体 都是疫情影响小的
中国主要都是金融 消费品 原物料等 受实体冲击大
台湾被中国外宣整个讲反 中国崛起不知道第几次了
中国股市逻辑从头就一个 政策+资金+炒作
去看过去二十年 中国股市从头到尾都有自己玩法
这波很简单
主因 4月开始外资解除外资投资A股限制 热钱漫灌
至于为什么解除? 当然就是知道和美国差距太大 找华尔街结盟呀
第二主因 疫情经济差 为了刺激经济降准降息 但房地产已经面临崩盘 要找新的蓄水池
连厦门非新屋一坪都快70了 不找新蓄水池演不下去
所以这波跟疫情关联很大
大是大在中国本来高负债+资金泛滥 政府被迫要找新蓄水池
至于美国 这又是另一个误解
美元因为狂印+疫情控制失当等因素走弱
但美股是另一个故事
我最近数了一下
https://www.value.today/headquarters/united-states-america-usa
市值破兆的大概200家
其中最多的是消费类 星巴克 可口可乐 3m等 但也不是显著多
剩下的 排名大概是 药与医材 软件 其次科技产品 半导体 投资金融
再来才是泛工业等
最后是零星分散 能源 物流 通讯 等产业 比我预期的少
美国目前产业结构 比较未来性 就算现在实体受冲击影响很小
因为当初估值本来就不是看现在的获利的
反而是中国 破兆产业 1/3金融 再来消费品 能源 通讯等传统垄断国企
剩下大概药业网络科技公司加一加顶多10家
别提中国所谓互联网也就服务平台 所谓药业也就行销 科技成分少
所以要比 美股反而不容易受到疫情冲击 而传统行业国家 产业才容易受到重创
这里也可以看出两国实力
大概是峨嵋派要挑all star明教 整天蛾眉派伟大复兴
事实 美国和其他国家的差距不断扩大 世界10大市值公司 从90年代日本领先
到10年群雄割据 到现在美国独霸
中国要追 大概就是生一家华为 人家一百家在等这种程度
美国的人口结构和退休制度也比中国要健康
你中国的产业随着基建开发到一个程度 快要洗洗睡了
美国的产业才刚要开始
未来全球老化 准备跟美国缴药税 全球企业准备缴软件税
不过在大外宣和台湾优质媒体下 又是美国崩溃 中或最赢了