1.原文连结：
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2.原文内容：
2020-07-29
1.董事会决议或公司决定日期:109/07/29
2.发行股数:乙种特别股222,000,000股
3.每股面额:乙种特别股，每股面额新台币10元
4.发行总金额:新台币9,990,000仟元(补充)
5.发行价格:乙种特别股，每股新台币45元(补充)
6.员工认股股数:乙种特别股33,300,000股。
7.原股东认购比率:本次现金增资发行乙种特别股股数总额之75%，共计166,500,000股，
由原股东按认股基准日股东持股比例认购。每仟股认购特别股新股12.74795124股。
8.公开销售方式及股数:本次现金增资发行乙种特别股股数总额之10%，共计22,200,000股
，以公开申购方式对外公开承销。
9.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:原股东持有股份按比例有不足分认一新股者，得
合并共同认购或归并一人认购；认购不足一股暨原股东及员工放弃认股部分，授权
董事长洽特定人认购。
10.本次发行新股之权利义务:发行新股之乙种特别股权利义务如下:
(1)乙种特别股股息率(年率) 4.0% (七年期IRS利率0.68%+3.32%)按每股发行价格计算。
七年期IRS利率将于发行日起满七年之次一营业日及其后每七年重设。定价基准日为定价
日前一个台北金融业营业日，利率重设定价基准日为利率重设日之前二个台北金融业营业
日，利率指标七年期IRS为定价基准日及利率重设定价基准日台北金融业营业日上午十一
时依英商路透社(Reuters)“TAIFXIRS”与“COSMOS3”七年期利率交换报价上午十一时定
价之算术平均数。若于定价基准日及利率重设定价基准日无法取得前述报价，则由本公司
依诚信原则与合理之市场行情决定。(补充)
(2)股息每年以现金一次发放，于每年股东常会承认财务报告后，由董事会订定基准日支
付前一年度得发放之股息。发行年度及收回年度股息之发放数，按当年度实际发行天数计
算。
(3)本公司年度决算如有盈余，应依法缴纳税捐及弥补累积亏损，再依法提列法定盈余公
积及提列或回转特别盈余公积，如尚有余额，得优先分派特别股当年度得分派之股息。
(4)本公司对于乙种特别股之股息分派具自主裁量权，如因年度决算无盈余或盈余不足分
派乙种特别股股息，或因乙种特别股股息之分派将使本公司资本适足率低于法令或主管机
关所定最低要求或基于其他必要之考量，本公司得决议不分派乙种特别股股息，将不构成
违约事件，其未分派或分派不足额之股息，不累积于以后有盈余年度递延偿付。
(5)乙种特别股股东不得参加普通股关于盈余及公积为现金及拨充资本之分派。
(6)乙种特别股股东分派本公司剩余财产之顺序优先于普通股股东，且与本公司所发行之
各种特别股股东之受偿顺序相同，但以不超过发行金额为限。
(7)乙种特别股股东于股东会无表决权及选举权，但得被选举为董事。乙种特别股股东于
乙种特别股股东会及关系乙种特别股股东权利义务事项之股东会有表决权。
(8)乙种特别股不得转换成普通股，乙种特别股股东亦无要求本公司收回其所持有之特别
股之权利。
(9)乙种特别股属无到期日，但本公司得于发行届满七年之次日起随时按原实际发行价格
，收回全部或一部之已发行特别股。未收回之乙种特别股，仍延续前述各款发行条件之权
利义务。于乙种特别股收回当年度，如本公司股东会决议发放股息，截至收回日应发放之
股息，按当年度实际发行天数计算。
(10)本公司以现金增资发行新股时，乙种特别股股东与普通股股东有相同之新股优先认股
权。
(11)乙种特别股股息配发时，按特别股发行先后顺序订定配发顺序。
11.本次增资资金用途:因应子公司业务发展，转投资子公司，强化本公司及子公司资本结
构。
12.现金增资认股基准日:109/08/11
13.最后过户日:109/08/06
14.停止过户起始日期:109/08/07
15.停止过户截止日期:109/08/11
16.股款缴纳期间:
(1)原股东及员工缴纳期间为109年08月12日至109年08月25日
(2)特定人认股缴款期间为109年08月26日至109年09月01日，必要时得延长
17.与代收及专户存储价款行库订约日期:俟签约后另行公告
18.委托代收存款机构:俟签约后另行公告
19.委托存储款项机构:俟签约后另行公告
20.其他应叙明事项:
(1)本公司办理现金增资发行乙种特别股乙案，业经金融监督管理委员会109年03月20日
金管证发字第1090333706号函申报生效在案，并经金融监督管理委员会109年04月28日
金管证发字第1090340810号函核准展延募集期间三个月至109年09月20日。
(2)增资基准日：预订为109年09月01日，若有异动，拟由董事长调整之。
(3)转换公司债停止转换期间：109年07月17日起至109年08月11日。
3.心得/评论：
普通股现增后
再加100亿乙特
应该是为了新光人寿IFRS 17的准备
我认为这只是开始
保险占比大的金控的苦难 正在进行中
更别说只有单纯保险业务的纯保险公司 除了被并购外 到底要如何度过?