陆厂增产NAND 报价大跌10%
2020-08-10 02:00
经济日报 记者张瑞益╱台北报导
https://money.udn.com/money/story/5612/4768822
美中科技战延烧，中国大陆力推半导体供应自主化，当地储存型快闪存储器（NAND Flash
）龙头长江存储狂催油门，不仅技术大跃进，第二期厂区也如火如荼兴建中，月产能将大
增二倍至30万片。红色供应链在NAND领域大崛起，打乱市场秩序，本季旺季报价逆势大跌
10%，第4季供过于求状况更严重，威刚（3260）、群联等相关台厂压力大。
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业界人士指出，中国大陆力推半导体自制，内存被视为重要战略物资，长江存储是2016
年由紫光国芯与武汉新芯两家公司合并成立，在大陆官方给予资金、人才全力扶植下，仅
四年不到的时间便快速崛起。
业界人士指出，红色供应链先前在面板、太阳及LED等领域挟官方补贴等优势大举扩产、
低价抢单，打乱市场秩序，导致这些产业成为“惨业”，重创相关台厂。随着长江存储技
术大跃进并大幅扩产，恐复制面板等产业的历史，颠覆NAND市场。
目前全球NAND Flash市场仍由三星、铠侠（Kioxia）、美光、SK海力士等韩、日、美等地
业者主导，长江存储快速追赶。陆媒报导，长江存储虽然仅成立不到四年，去年便成功出
货64层3D NAND芯片，今年4月更宣布完成128层3D NAND芯片研发，成为业界瞩目的焦点。
长江存储规划，旗下第一、二期厂房总投资额为240亿美元（约新台币7,200亿元），其中
，第一期月产能10万片，现正进行二期厂房兴建，预计明年完工后，总月产能将大增至30
万片，增幅高达200%，业界密切关注新厂制造设备进口和安装过程，能否顺利进行。
国内内存厂坦言，长江存储有能力撼动中国大陆市场，该公司内存已经用于陆厂生产
的USB卡和固态硬盘（SSD）。产业分析师也说，如果中国大陆OEM代工厂采用长江存储的N
AND芯片，未来该公司有机会使得全球NAND市占重新洗牌。
近期NAND市场已感受到长江存储大扩产导致供过于求压力，报价明显转弱。科技市调机构
集邦科技报告指出，往年第3季是传统旺季，但今年第3季受上半年疫情冲击使终端销售库
存堆积，加上厂商良率提升增加产出，导致NAND市况旺季不旺，价格平均跌幅高达10%，
加上供应端128层NAND芯片良率不断提升，第4季供过于求态势将加剧，均价跌幅持续扩大
。
心得：影响的台厂有威刚，创见，群联，实在不是一个好消息，中国只要全力发展的产业
无不血流成河，看看太阳能跟面板就知道了。