※ 引述《abcd425heart (鲔鱼蛋)》之铭言：
: 四月的三百壮士报到啦，前年贸易战开始搞得人心惶惶，结果华为真的确定被禁后 欸好
: 像也没怎样
: 台G隐忧就半导体需求减少，以及未来制程卡关
: 1的话2019年初就演过了，什么XR卖不好，结果股价到年底涨了100
: 手机发展过熟下滑未来还有自驾车，而且疫情加速了远距办公发展等
: 2的话机率比较高，很难想像五年内要卡1奈米了，GG如果没办法突破，三星良率也会渐渐
: 上来，那占比就很难维持绝对强势定位，毛利也会被影响
: 但这会是不该投资GG的理由吗，5年每年给你3-4%利息，还有不断成长的业绩，大不了五
: 年后获利了结再存金融股
350T毕业生报到
很多人300以下不买 310不买 等到350才开始追高?
之前说过 Q2财报后会先出 目前有点后悔跑得太快
这周很多股票出货明显 但是千算万算没算到拉GG hold指数这招
早该想到的
这季的法说会跟最近新闻的几个整理跟感想
1. Q2如公司财测 不但达成而且还略微超标
从6月爆冲的数据显示 华为5nm(kirin 10xx)应该是量产了
而且公司称9/14开始断供 似乎比原本想像晚了一个月
这么一来 年底的mate40大概不成问题
明年的事? 等川皇选完再说
=> 延伸一个问题 原本MTK预期受惠 时程是否往后延? 股价这么高值得注意
2. 本季HPC不意外仍是主攻手 mobile也不意外的疲弱
库存的状况很微妙 疫情的不确定性仍然是下半年能不能达标的关键
3. N5比去年的评估又晚了一点
N7/N7P的比例增加 是AMD还是MTK
4. AMD EPYC进度似乎不如预期
Apple silicon会是继AMD ryzen之后 压倒intel第二击吗?
5. 拿到sony CIS高阶代工 很久以前就觉得tsmc可以往CIS跟memory走
把成熟制程拿来搞CIS对代工王来说应该不难吧