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2.原文内容:
海隆控股称无法按期偿还票据 今年中资美元债违约升至约40亿美元
在屡次延迟美元债交换要约的截止期、增加有利于投资人的条款后,海隆控股提出的方案
仍未获得足够多的持有人支持。公司称无力按期偿付,事件并推升今年中资美元债违约金
额至约40亿美元。
公司在港交所的公告称,对于今日到期的美元票据,持有约63.45%本金的投资者已接受交
换要约,仍低于最低接纳条件中要求的80%;公司无法在到期日偿还这期票据,构成违约
事件,并将触发2022年到期的美元债的交叉违约,后者将于今日起暂停交易。
彭博汇总数据显示,海隆违约后,中国企业离岸美元债年迄今违约总规模达到约40亿美元
,较去年同期增加一倍多。
海隆控股5月20日提议发行新票据来交换未偿金额约1.65亿美元、票息7.25%的美元票据。
5月底增加交换方案中现金代价,并延长截止期限至6月5日,且表示需要获得持有未偿还
票据本金80%的持有人通过以生效。公司于6月8日再度公告称将要约截至日期再次延至6月
15日,并于16日称将交换届满期限延长至6月19日。
在今日的公告中,公司再度决定将要约截止期限延长至6月29日伦敦时间下午4点,仍然希
望足够多的投资人能接受要约,从而尽快修复违约及交叉违约。
海隆控股(1623 HK)股价今日收跌4.7%,报0.243港元,创2011年上市以来的最低。
花旗上周的报告称,海隆管理层在电话会议上对投资者表示,公司几乎所有的在岸现金和
流动性安排目前都可能没法在债券交换失败的情况下转到境外来帮助偿付到期债券。
在5月底召开的投资者电话会议上,海隆控股强调,债券交换是解决公司流动性困难的最
好方法。公司并称在与各方沟通,希望引进战略投资者。
继香港上市的MI能源之后,海隆控股是又一家流动性遇到问题的能源服务企业。这家总部
位于上海的公司为石油天然气开发提供高端油田装备及综合油田技术服务。公司两只美元
债此前均已跌至历史新低。
穆迪和惠誉本月已下调海隆控股评级。穆迪将发行人公司家族评级从B2下调至B3,称公司
现有现金以及未来可预期的经营性现金流不足以覆蓋短期债务。惠誉将公司长期外币发行
人评级和美元债券评级从B降至CC。
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中国的能源相关产业也被低油价重创
不知道台股中的中国债ETF会不会踩到地雷......