看不太懂他的逻辑
※ 引述《dubliuers (豆浆)》之铭言：
: 早上听的 大概做一下重点纪录
: 1. 先说结论：中立偏空
这个见仁见智，看你的观点
就我来看今天华为系列被断货，通讯手机系列也只是水果/Qualcomm/MTK补上来
况且这几年高阶手机芯片成长幅度很有限，大家的主力成长动能都是放印非等开发中国家
至于CPU/GPU芯片目前产能也是供不应求，苏妈狂追单，老黄看起来也是要用7nm来做
假如苏妈的大Navi有摸到老黄高阶卡的边边，老黄极有可能也追逐最先进的制程来玩了
此外，GPU看起来不会仅限于个人电脑作用上面，交通产业应该是也会运用很多
个人还是看好视觉分析>光达+雷达的组合，毕竟光达喊了那么久成本还是还没下来
: 2. 新设厂产能不大，产能约1~2000片/日
光是这点我觉得比较像是交差了事，TSMC也不用花太多钱
川普大大有面子说我让美国本土制造、有了工作机会
跟几个TSMC在做18B的人聊一下，这个AZ厂大概会只有18的30%上下而已
: 3. 与先前南京设厂的差异是，南京厂是16nm之类的旧制程，与亚利桑那州的5nm厂不同
南京厂当时建的时候也没多旧，根据记忆2015年16nm也才开始量产
而且没记错南京厂也有12nm的产线，可能只是少量
AZ厂预计2024年量产，那时候5nm还会是最先进的制程吗?
: 4. 大家讨论的成本垫高，彭博有报导指出台积电的人事成本约10~15%，美国的成本翻倍
: 。不用担心没人轮班，美国也是有晶圆厂，轮班、24小时on call。
本来就不用担心，钱给够多本来就没有办不到的事情
: 5. 政治宣示意味浓厚，表示台美关系合作良好，如果不过去，被禁止供应华为，营收占
: 比20%不见，最好还是中美双方的单都吃，对GG最为有利 (华为成长性高)。
想太多，我觉得只是川普大大需要强化美国制造的口号
AZ厂就是一个保护费的概念，花点钱做个面子大家开开心心玩下去发大财
面子做足川大大龙心大悦，就会让TSMC维持政治中立状态
TSMC最好的优势就是无论商业政治都保持高度中立性，让他成为代工最好人选
: 6. 洛克希德马丁的F-35也有用到GG的晶圆，此举也算国安考量，如果台湾真的被中国占
: 领，可确保美国供应链供货不断链。
想太多没必要，军方多数武器需求最高阶制程大概还在24~28nm以上，更严苛的还用40nm
不知道要讲几次，军方芯片要求的是耐用和环境适应力，而非体积
你用太先进的制程还怕军用环境没办法给你散热然后降频热当XDDDDD
可能运算中心或指挥部确实需要高端制程芯片，但那数量级根本不用Fab好嘛....
反正国安或军用成本本来就不是主要考量
军用根本假议题，想太多惹
: 7. 至于技术会不会被美国干走，让台湾的“硅盾”消失，答案是不会。亚利桑那州5nm厂
: 时程为2021年开工，2025年完工，到时候台湾说不定已经有3nm甚至是1nm制程了。
前后矛盾，前面说是先进制程跟南京厂不一样
后面说不是先进制程，黑人问号
: 8. 一切的背后都是利益、利益、利益，不是要挺台湾，是要堵华为5G。现在对5G的想像
: 很大，谁掌握5G技术就能掌握下一个十年。
: 大概凭印象整理，或许某些资料有误，不过是大概的结论，欢迎各位股板先进评论。
: 小弟是觉得还算是中立理性的评论，就交给市场来给出答案了！
我"个人"还是觉得AZ厂面子意义>>>>>>>>>>>>>>>>实质意义
甚至我觉得连什么亚太战略意义都没有
反而就是给美国川普做个面子交个差，让TSMC能够继续当不沾锅保持中立
什么国安、军用巴拉巴拉的也都是穿凿附会
至于解读美国抢台湾硅盾或是美国超挺台湾也真的是脑补太多了
大家身边多多少少都会认识一点GG轮班星人，跟他们聊聊就会得到一些想法了