※ 引述《nmrfarm (义得仁和灭菌槽)》之铭言：
: ※ 引述《melula (why so serious? K大？)》之铭言：
: : GG adr不离不弃惨户来了
: : 苹果和华为这两个主要GG客户，我们分别这样看。
: : 1.苹果去年调降财测带来一波美股的拉回，一度自200多到184左右，背景是中国市场年
: 减
: : 20%。本次是断链及中国市场需求走弱使得三月底发表会无货可布。
: : 这我们可以以iphone x的延迟做个例子，三月结算无法达成的业绩会递延到第二季，而
: 中
: : 国手机需求未知。
: : 高通财报超预期然而预期依旧是靠苹果，但芯片会先出货所以第一季还没听到下修，然
: 而
: : 他如果警示就不妙(代表苹果下修手机销量)。
: : 2.华为
: : 从赛凌斯财报提到5g需求递延，资本支出减少等讯息，华为可能遇到掉单，这在gg上面
: 可
: : 能会同等反应，华为目前占gg10%业绩。
: : 3.amd及nvidia
: : nvidia 之前澄清新品没有要去三星，因为资料中心回温上调预期，amd今年则有双主机
: 的
: : 量，七奈米若前面大客户减单应可补上产能。
: : 以上所以先看苹果有无减单，gg基本二月营收应该不会和预期差太多，若能维持年月双
: 增
: : 应该是个好买点，如果adr前低53左右不破，准备补仓。
: : 身为GG,Amd长期持仓惨户以往皆精准预测，长期观察经验或可一信，以上。
: : 外资倒货就一人一张买到外资认错，台湾之光，台GG
: ADR 惨户+1
: 问一个简单问题，全球代工厂不准接华为单的话，484华为手机的市场份额会被apple跟其
: 他陆厂吃回去？
: 这样的话应该对GG还好吧？但少了华为来排队，代工议价空间会变差。
虽然ADR大跌～趁现在进场
$59元再卖掉，我是觉得还好
过去一个月台积电都是一周震荡一次
反而蛮好获利的
台积电先进制程产能太抢手，华为受肺炎疫情冲击也不敢砍单
http://technews.tw/2020/02/15/tsmc-vs-huawei/
目前华为的策略是在美国禁止台积电卖之前
疯狂囤货
所以目前华为砍单的情况不可能发生
就算禁卖了
台积电也不可能直接把目前的订单取消
还是会把货出完
苹果的话之前因为iphone出货增而增加订单
目前主要是组装的部分出问题
不是需求出问题
所以苹果也没有什么理由砍芯片订单
更何况iphone 9, new apple TV都要出了
A13有很多产品可以搭载
也不会有芯片卖不完的问题
7nm的部分AMD、高通、联发科都想要抢
问题不大
倒是5nm的部分，由于苹果只吃掉2/3的订单
剩下1/3给华为，华为给不了的话
5nm反而会成为大麻烦
毕竟其它家目前没有马上抢进5nm的计画
高通则是似乎要改用三星的
AMD则是要等到明年才会转进5nm
会不会因为有产能而先抢可以再看看