[标的] 2643 捷迅 多

楼主: ppcity   2019-12-11 11:03:27
1. 标的:2643 捷迅
2. 分类:多
3. 分析/正文:
a. 11月营收受惠电商旺季,营收年增37%,月增19%
b从Q2法说会资料可看出空运服务占比提升且毛利率较上年度提高(从6%增加至10%),有
利整体毛利率持稳,Q3 净利率达近期新高EPS 1.55,公司估Q4毛利也约11%左右,故估Q4
eps应有1.5左右
c.远雄港5607因中美贸易及反送中台商回流看好今明年营运,预计投入50亿元在自由贸易
港区新建四栋物流保税区,2643捷迅等台湾货揽业者将间接受惠
d.近期将办理现增扩充营运资金并偿还贷款,价格估35左右,一张可认115股,eps将稀释
15%左右
e.12/6涨停突破前一盘整平台,目前量缩盘整中
4. 进退场机制:(非长期投资者,必须有停损机制)
目标价48-50
跌破现增价35停损

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