1.原文连结：
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
2.原文内容：

1.董事会决议或公司决定日期:108/09/02
2.发行股数:普通股340,000,000股；甲种特别股75,000,000股
3.每股面额:普通股暨甲种特别股，每股面额新台币10元
4.发行总金额:新台币6,299,000,000元。(补充)
5.发行价格:普通股每股新台币8.6元；甲种特别股每股新台币45元。(补充)
6.员工认股股数:普通股51,000,000股、甲种特别股11,250,000股
7.原股东认购比率:本次现金增资发行普通股暨甲种特别股股数总额之75%由原股东按认股
基准日股东持股比例认购。普通股计255,000,000股，每仟股认购普通股新股
20.85732224股、甲种特别股计56,250,000股，每仟股认购特别股新股4.60087991股。
如嗣后因转换公司债请求转换股份或库藏股出售等因素，以致影响流通在外股份数量，
认股率将以认股基准日实际流通在外股数调整计算。
8.公开销售方式及股数:本次现金增资发行普通股暨甲种特别股股数总额之10%，
普通股34,000,000股、甲种特别股7,500,000股以公开申购方式对外公开承销。
9.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:授权董事长洽特定人认购。
10.本次发行新股之权利义务:普通股与原普通股相同，甲种特别股权利义务及重要发行条
件说明如下:
(1)甲种特别股股息率(年率) 3.80% (七年期IRS利率0.72%+3.08%)，按每股发行价格计
算。七年期IRS利率将于发行日起满七年之次一营业日及其后每七年重设。定价基准日为
定价日前一个台北金融业营业日，利率重设定价基准日为利率重设日之前二个台北金融
业营业日，利率指标七年期IRS为定价基准日及利率重设定价基准日台北金融业营业日
上午十一时依英商路透社(Reuters)“TAIFXIRS”与“COSMOS3”七年期利率交换报价上
午十一时定价之算术平均数。若于定价基准日及利率重设定价基准日无法取得前述报价
，则由本公司依诚信原则与合理之市场行情决定。(补充)
(2)本公司年度决算如有盈余，应依法缴纳税捐及弥补累积亏损，再依法提列法定盈余公
积及提列或回转特别盈余公积，如尚有余额，得优先分派特别股当年度得分派之股息。
(3)本公司对于特别股之股息分派具自主裁量权，如因年度决算无盈余或盈余不足分派特
别股股息，或因特别股股息之分派将使本公司资本适足率低于法令或主管机关所定最低
要求或基于其他必要之考量，本公司得决议不分派特别股股息，将不构成违约事件，其
未分派或分派不足额之股息，不累积于以后有盈余年度递延偿付。
(4)不得参加普通股关于盈余及资本公积为现金及拨充资本之分派。
(5)分派本公司剩余财产之顺序，优先于普通股，且与各种特别股股东受偿顺序相同，
但以不超过发行金额为限。
(6)特别股股东于股东会无表决权及选举权，但得被选举为董事，于特别股股东会及关
系特别股股东权利义务事项之股东会有表决权。
(7)特别股不得转换成普通股，特别股股东亦无要求本公司收回其所持有之特别股之
权利。
(8)特别股属无到期日，但本公司得于发行日届满七年之次日起按实际发行价格收回全部
或一部之已发行特别股。
11.本次增资资金用途:提升资本适足率及转投资子公司新光人寿，以因应子公司业务发展
策略。
12.现金增资认股基准日:108/09/15
13.最后过户日:108/09/10
14.停止过户起始日期:108/09/11
15.停止过户截止日期:108/09/15
16.股款缴纳期间:
(1)原股东及员工缴纳期间为108年09月16日至108年09月20日
(2)特定人认股缴款期间为108年09月23日至108年09月27日
17.与代收及专户存储价款行库订约日期:俟签约后另行公告
18.委托代收存款机构:俟签约后另行公告
19.委托存储款项机构:俟签约后另行公告
20.其他应叙明事项:
(1)本公司办理现金增资发行普通股暨甲种特别股乙案，业经金融监督管理委员会
108年08月13日金管证发字第1080325078号函申报生效在案。
(2)增资基准日：预订为108年09月27日，若有异动，拟由董事长调整之。
(3)转换公司债停止转换期间：108年08月21日起至108年09月15日。
3.心得/评论：
当初乡民说最低价格不低于10元，结果公告8.6元，请问大西瓜该要陶了吗？