印象中段永平 (著名事蹟很多, OPPO/VIVO 创办人) 曾说:
好的买卖往往不是精确估算出来的
(写这个, 是因为之前有人认为 Tesla 没有投资价值,基于财务报告 etc,
讽刺的是, 我虽然引用段永平的句子, 段永平本身却认为 Tesla 的价值为0,
不过投资本来就是个人见解, 没什么好喷的.
巴菲特不也从不买科技股到乱买科技股?)
说到电动车, 可以参考 ALB/SQM 这两家 lithum 供应商,
理论上半导体商如 SiC Mosfet 供应商 STM, ON, TXN 等等都可以注意
(有兴趣的可以去 Youtube 找 "Tesla Model 3 PCS (Power Conversion System)"
或者 TEsla Model 3 inverter system
的影片, 有些影片还会把 Part number 给列出来)
要注意的不只是用了哪些元件/IC 毕竟有些 component 价格本来就很低廉,
用再多对营收贡献度不一定大,
个人挣扎许久还是只看好 TXN
原因是 TXN 对于所有电动车相关的 IC/MoseFet Driver 等等都有一整个的
"系统性" 整合规划,
(有点像是十年前台湾 IC design house 陆续开始走 SoC 一般)
投资有趣的地方就是可以从 CEO 的观点去看公司的策略,
个人觉得 TXN 的策略很正确, 而且 Model 3 PCS 就是采用 TMS320 作为 DSP
(查过掏宝, 报价约NT 250), 换句话说, DSP 带着其他的 passive components/drivers
一起卖是很合理的, STM/ON/Infineon 在DSP 都没有大的影响力.
这是本人的观点, 欢迎指点.
Tesla Model 3 已经立下了投名状, 三万美金就是个坎, 因此接下来
就看 Musk 能不能玩出什么新的 business model.