1.原文连结:
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https://tw.mobi.yahoo.com/news/3大神助攻-铼德从水饺股重返飙股-080800793.html
2.原文内容:
铼德目前市占率约20%至30%,是全球第二大光盘片制造商,仅次于中环。今年1月,全球光盘第三大厂印度商MBI,撑不过连年亏损,宣布破产、退出光盘片市场,供给量一口气缺少10%至15%。
再来是,光盘片制造的资本支出庞大,且不少设备已退出市场,对于有心想跨足该市场的企业来说,门槛不低,因此无法立即填补产量缺口。
不仅如此,凯基证券投顾分析师赖建安指出,近两年,光盘片塑胶基板的重要材料聚碳酸酯,因需求激增而涨价,涨幅达四成,也因此,光盘片今年以来逐月微调售价。中环发言人陈君炜1月受访时就表示,中环确定调涨光盘片价格,后续则视市场状况阶段调整,预估今年整体出货会比预期好。
第三,冷资料储存带来的需求商机,也是市场关注焦点。
随着手机、平板电脑使用者每天拍摄的照片、影片数量不断增加,档案也愈来愈大,这些上传云端之后,不常被读取,但又不能轻易删除的资料,被称为冷资料。
使用传统硬盘储存,一是费用高,每三至五年,需要购置新品重新备份,且耗电、发热的问题也相当棘手。因此,因应使用者即时取用需求的线上热储存,以硬盘为主,冷资料则归档到线下的储存模式。根据调研机构Grand View Research统计,到了2025年,全球冷资料储存市场规模上看2125亿美元。
2013年7月,日本松下(Panasonic)与索尼(Sony)共同投入归档光盘(AD,Archive Disc)研发,用于储存冷资料,目前单碟记录容量已达300GB,双方正朝1TB努力。
赖建安分析,使用归档光盘储存有两项好处,一是可在常温状况下保存50至100年,且不受电磁波干扰,延长资料保存期限;其次,虽然归档光盘的成本比传统磁盘高,但保存年限较长,如果拉长时间计算,分摊后的成本或许更低。
今年5月,铼德宣布,成为松下集团的唯一海外代工厂,也是除了松下与索尼以外,全球第一家拥有归档光盘量产线与技术的光盘制造厂。铼德已于5月试量产,7月开始陆续出货300GB的归档光盘,法人预期,这部分可占铼德今年整体光盘业务营收5%至10%,小幅贡献获利。
即使归档光盘与冷资料储存的题材亮眼,但,铼德股价自6月中旬之后,陆续下修,8月28日以11.25元坐收。“这是回归理性。”赖建安解释,上半年备受法人瞩目的题材,效益要到明后年才会逐渐显现。
赖建安也强调,长期来看,虽然归档光盘整体成本低于传统硬盘,但是,当业者已习惯使用传统硬盘,对于归档光盘的“接受度也会是一个挑战。”
目前,松下的归档光盘,约有七成需求来自中国大陆地方政府的服务器中心,脸书位在美国北卡罗莱纳州、奥勒冈州的服务器中心,也陆续开始采用。铼德能否紧抓这波“冷资料储存”商机,为营收挹注活水,仍值得关注。
3.心得/评论
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
到底是哪些“法人”在关注?
高处不胜寒。