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2.原文内容：
苹果新机下月亮相，最大组装厂鸿海（2317）迈入营运旺季，惟美系外资指出，因5.8吋
OLED版iPhone相较LCD版设计区别不大，看坏前者第4季出货量，维持鸿海“卖出”评等，
目标价75元。
美系外资指出，对鸿海维持“卖出”评等，目标价75元，主因鸿海竞争者带来的平均售价
（ASP）下滑压力，及下修今年第4季iPhone出货量等因素。
美系外资预估，今年新iPhone生产顺利，因此上修鸿海第3季新机出货量，但因5.8吋OLED
版iPhone相较6.1吋LCD版设计区别不大，且萤幕尺寸较小，价格更加昂贵，故下修5.8吋
OLED版出货量，进而导致当季整体iPhone出货量调降。
美系外资指出，尽管下修第4季iPhone出货量，但仍然看好鸿海第4季营收季成长，但因去
年同期基期较高，故预期年比将下滑。
鸿海近期尽管稳守80元关卡，但股价表现相对弱势，主要受到第2季毛利率、营益率、净
利率“三率三降”影响，单季税后纯益仅174.9亿元，为五年来新低，表现不如预期。
鸿海第2季税后纯益174.9亿元，季减27.4%，年减2.2%，为五年来单季新低，每股纯益
1.01元，不如去年同期1.03元。受到第2季财报不如预期影响，拖累鸿海上半年表现，营
收2兆1,080.65亿元，年增11.1%，税后纯益415.71亿元，年减9.7%，每股纯益为2.4元。
这也导致近期外资圈对鸿海后市展望呈现多空交战，其中尤以麦格理动作最引人关注，由
于该外资先前喊出高达200元目标价，是整体外资圈中最高价，但近期由于鸿海第2季展望
不佳，将目标价从200元大砍至150元，减幅达25%。
展望下半年，由于苹果3款新机即将在9月上市，法人预估，鸿海依然为最大赢家，囊括
OLED版iPhone九成订单，加上6.1吋LCD机款也吃下近三到四成订单，故仍为iPhone代工订
单最大受惠者。
3.心得/评论：
(1) 惟美系外资指出，看坏前者第4季出货量，维持鸿海“卖出”评等，目标价75元。
(2) 外资要吃货了，现在差不多是底部，存股族给我存7777777777777777777来。