楼主:
iondrag (大侠最爱隔日冲)
2018-05-24 23:56:25这波被动元件题材源自于2016年开始TDK与村田陆续宣布放弃部分规格的电容
基于单子被释放出来给国内厂商承接，才开始这波的炒题材
如果是相关产业人士相信当时都听到交期延长的风声
没想到这一炒炒了2年，大厂股价都涨了10倍20倍
(2016年当时的消息是大厂说大约一年的时间调整产能可以把释放出来的订单消化完毕)
个人觉得很奇怪的点有两个
1.TDK跟村田是日系被动大厂没错，但他们只是放弃部分规格的生产
如果这些标准型规格这么好赚为何人家要放弃? 这表示他们看到车用更大的市场
讲白点台湾厂商是捡人家的菜尾，结果搞到现在变成强势供应商
当被动元件日本不做全球只剩台湾在做吗?
而且MLCC缺，干电阻什么事? 现在连电阻也涨价
2.什么缺货、涨价通通是这些大厂自己喊的
如果真的这么缺，那表示下游产品
包含3C、消费性电子、车用、工业设备等等需求爆量出现
但是手机需求早就饱和了，苹果今年手机也卖不好
什么物联网、车联网、电动车等等领域现在根本还没成熟
储能产业也是稳稳的而已，电根本还没开始缺，台达电股价还正在走长空
讲白点今年只有被动元件在炒，这是个很奇妙的现象
被动的货到底是谁在抢...
搞不好是菜虫在搞鬼，可不可以请中央出来抓菜虫?
作者:
Chrkamp (脾气古怪无人疼爱)
2018-05-26 09:11:00明天封涨停板～
作者: poqwmnzx25 (jojoppo) 2018-05-25 00:01:00
就类似之前的卫生纸之乱
作者:
puzzler (BE A ROCK)
2018-05-25 00:07:00我的产品电阻电容都缺货，一直延后上线是事实啊！
作者: azure (慢慢来) 2018-05-25 00:19:00
囤积居奇让客户争先恐后抢拉货备料，相残效应报价就上去了
作者:
maile (Bye Cri~)
2018-05-25 00:20:00产品"需求用量"增加,才是主要缺货原因...
作者:
mayberuey (尋覓ä¸)
2018-05-25 00:26:00您推论的点！赞
作者: azure (慢慢来) 2018-05-25 00:27:00
各类元件的需求量其实有一定比例，这两年就看MCU有没有喷吧
难道是被动元件被这几家台厂垄断 然后暗地联合抬价?!
之前跑客户去信X的时候就听到一些被动原件的原料消息，当时的消息是昭和电工关印尼厂，住友供货日本优先，中国查厂查得凶，三星抢原料也是大撒币的在扫货。原本的需求加上车用的议题，我想被动原件需求是有起色，但是原料就这几家供货，大家也知道那家原料好用良率高，供货供不上就是去年Q3 Q4喊涨造就现在的光景。
作者: azure (慢慢来) 2018-05-25 00:37:00
手机车电都在成长，今年还不算爆发(没有脱离各厂预期太多
作者: inewnew (moledy of you) 2018-05-25 01:13:00
其实就需求增加
所以被动厂营收是假的 OEM厂毛利再掉也是假的？只有菜虫是真的？苹果手机今年卖不好？ 你知道order跟sell through的差别吗？车联网还没成熟 ？重点人家再说EV跟自驾车 你该不会不知道有自驾车不一定需要车联网吧？Kemet跟vishay的新闻稿要不要去看一下 不是只有台湾在喊那摩看空 请问对账单？不要在旁边喊烧还有要分析请给数字 写一大篇全部都没有数字
作者:
cd951753 (cd951)
2018-05-25 06:57:00推ab大 一路走来真的都是空手的在喊烧
作者:
abc0015 (怪头)
2018-05-25 07:58:00讲藏货...我突然想到台电藏电 台湾不缺电 我想太多了
作者:
hotel56 (厚德路)
2018-05-25 08:57:00ODM十间有十一间缺料，LT还排到明年 缺假的？
作者:
aadsl (aaids)
2018-05-25 10:05:00去年有光就先涨了，有没有缺货不重要，能炒就可以
作者:
mayberuey (尋覓ä¸)
2018-05-25 10:33:00多方又胜了!
作者:
choasX (查尔斯)
2018-05-25 10:49:00陈老板笑而不达
作者:
jokebody (爬起来往前走)
2018-05-25 11:15:00一看你根本不熟这产业我做这产业生管八年多了，事实就是大缺料
你知道那些规格丢出来的单有多吓人吗，手机产业饱和是代表没人要做手机了吗？这逻辑...
作者: EVO4 2018-05-25 17:41:00
其实台湾真的有在生产 MLCC 的就是华科国巨信昌而已啦HEC,达方贸易比较强……
作者: wildwoof (正太娃娃募集中) 2018-05-25 18:16:00
所以菜虫囤了两年的货吗？ 真好笑
产品需求不就中国那边的矿机订单...说需求没有大增一定不是业内人士...