请较各位股神先进，最近发现这里很流行空"国巨"被动龙头股
好奇是基于产业结构缺货真的是一时的吗？中国供应商真的快
扩产打趴市场了吗？还是说未来电子产品的这类的零件真的是
缺很大～爬过前半年文，都有业内人士分享内幕及提到缺货
问题快结束了，但是目前看来营收还是创新高......
多空交战真的刺激^_^
当然我不会承认自己住在合欢山上 哈哈哈～
中国厂商要扩产主要是卡在生产MLCC的设备要等很久才拿到，不是说扩就能扩
作者: agon1206 (阿公) 2018-05-11 15:10:00
未来持续看好的话就逢低买进，缺货持续中
MLCC是真的很缺，国巨明年也真的可能赚100元，只是你本益比要怎么给就很难讲，过往被动元件本益比很低的，现在有人觉得获利大成长所以本益比要比过往高，但高到几倍本益比才合理？大概只有主力知道
厂商死光 剩台湾厂 &一个0.01块的东西飙到0.1块&需求增加导致供不应求 应该是最近股价飙升的原因
而且被动元件占终端装置的成本很低，但生产又一定要有他，所以他涨价多半客户都会买单
作者: azure (慢慢来) 2018-05-11 15:17:00
过600后他厂扩产重要吗？现在观察点应该是市场脑补空间。
红明显 重点不是赚多少eps或本益比给多高 更何况现在就差不多是合理股价或是比合理股价再高一些了 股价都是反应未来 如果营收没有持续创高 那么多会算eps*本益比都是枉然
就跟硅晶圆一样，基本面真的好，只是涨到一个程度突破过往本益比上缘后，目标价要往上修到几倍本益比，争议就多了，股价波动就会变大。不过被动元件的优势是他本益比还是相对低的
在做各位认为这东西与镜头的需求比较，哪个较强大呢？谢谢
作者:
OOpttcc (批批剔!)
2018-05-11 15:40:00电子产品应该不能没被动元件，但有没有要镜头看是什么产品但被动和镜头毛利怎么比较这就是额外的问题了
作者:
OOpttcc (批批剔!)
2018-05-11 15:43:00要挑战股王必须毛利率要能够长期稳定，而非单纯用供需状态维持财报
有一档被动Q1获利比去年增加3.6倍，有涨一波但跟其他比较，本益比低很多~
国巨股价终究会回去的，现在就是刚好卡在一个日商退出，中商进不来的黄金时间，但中商产能之后终究会开出来，MLCC又不是什么多了不起的产品。但问题是，在国巨股价回来前，他可能先喷到一千多元，毕竟明年可能赚百元，空军能撑到那时候吗？我是觉得这族群还有得玩，不做多可以但做空会很危险，光那券资比跟强制回补题材就够再炒一波了
作者:
Djuda (死亡)
2018-05-11 15:51:00楼上说得很对，但少考虑一点，陈泰铭积极扩展的企图心陈泰铭以过去作风来看，并购扩展行事快狠准，眼光独到要我认为陈泰铭会没看到未来展望并做转型 不太可能并购君耀就是最好例子
作者: a13132006 (a13132006) 2018-05-11 16:06:00
电子产品没有被动元件跟没有镜头哪个比较严重？
这产业两个龙头老板是泰铭哥跟焦师傅，建议PTT股神不要轻易挑战他们要做空等趋势出来再做，不要自己摸头比较好
作者:
geo0222 (geo0222)
2018-05-11 16:31:00被动元件涨价会有一个制造商能接受的上限，目前差不多就是要侵食毛利的上缘了，反向思考应该要去空ems厂，季报出来都被侵食到毛利了
作者:
badguy227 (我不是坏人阿,id乱取的)
2018-05-11 16:31:00被动还有车用市场
作者: n2001 2018-05-11 16:52:00
分析一堆没用，就算2-3月知道6150 4月营收爆烂，去空他也是破产……
被动原件市场就泳池理论啊 现在就是有人被捞出泳池 水位下降到鼻孔以下等其他人如暖身操做完跳进来 大家又溺水了电容 电阻 电感又不是什么很难做的东西 进入门槛不高
作者:
geo0222 (geo0222)
2018-05-11 17:42:00知道赚不了多久，就开暴利价了
说陆厂进来 台厂会GG的 也是蛮厉害的 佩服佩服 真懂
作者:
barker (巴克)
2018-05-11 18:27:00先赚先赢啊
作者:
choasX (查尔斯)
2018-05-11 19:27:00真的不要随便乱空，我每天看订单一直增加，都为空军默哀除非你很懂，或者口袋很深。
作者: foxymankind (fox) 2018-05-11 19:57:00
真的 妈的单一直跑来日厂，日厂也没能力接
作者: EVO4 2018-05-11 20:01:00
国益已经表明本月排单不会有货、不出价的也拿不到认购的量，本月预计56亿差不多已经够了每个月都要比上个月营收还要多华科6月份要大涨、有可能会提早在这个月就先行动
作者:
bonaqabo (Always_missing_you)
2018-05-11 20:40:00陈泰铭 焦家 主力中的主力 不跟赚还反著做 钱太多
作者: a54702 (一阵风吹过) 2018-05-11 20:44:00
占没多少成本的产业本益比拉这么高 个人认为很危险
我同学在相关产业当采购，每天求他们出货求到死，是真的很缺
作者:
changmary (changmary)
2018-05-11 21:58:00被动元件目前还是很缺，不过我觉得旺季已快到了
作者:
hammer99 (pp hu)
2018-05-11 23:27:00真心不骗，旺到年底！明年还看不到，不敢乱说。
询问RD的朋友，也说他们采购都要动用到公司高层的主管去要货才会被赏脸-.-而且一般的小公司根本不会鸟你
作者: EVO4 2018-05-12 10:45:00
0402B104K160 国内大咖代理商郁X,比XX,瑞X,达XX都有货，0603B104K500货况持续紧缩,近期会把0805B104K500锁到采购自愿离职！！
作者: sunfly0501 2018-05-12 12:53:00
有听说华新科商品等级跟风华科差不多，请问这是否属实
作者: EVO4 2018-05-12 13:17:00
国巨华科风华宇扬潮州三桓的确都不是以高容(日韩为主)&车用工业用(高可靠度)的产品为主但是风华的粉末技术来自大陆国瓷、产品还不够稳定、同一规格会出现不同设计短期内不足为惧、无法对华科国巨造成太大影响
作者:
amadda (小京)
2018-05-12 14:43:00感谢被动元件风潮，让我把一档套很久的九豪出清解套了