挖矿、电竞动能灌顶,券商估微星今年EPS7.83元,上修目标价至120元
1.原文连结:
https://goo.gl/PEHeVh
2.原文内容:
【财讯快报/王宜弘报导】微星(2377)挖矿需求加持,加上电竞换机潮将现,今年营运成
长可期,台系龙头券商估其今年EPS达7.83元,年增逾三成,上调该股目标价至120元。
微星周四(29日)法说会释出营运乐观展望讯息,董事长徐祥直指挖矿趋势挡不住,目
前市面上上千种虚币出现,促使显卡缺货现象延烧,加上显存(VRAM)价格不断上涨,使微
星显卡价格今年来周周检讨,而辉达(nVIDIA)新GPU将问世,电竞换机潮微星受惠最大。
台系龙头券商法说会后出具报告指出,看好微星在挖矿与电竞两大题材灌顶,今、明
年营收将分别成长到1271.55亿元与1384.52亿元,年增率分别上看两成与近9%,EPS估计
分别可达7.83元与9.1元,年增率34%与16%,营收与获利均为连续刷新历史纪录的格局。
该券商指出,尽管去年第四季微星财报略低于预期,但首季却是优于预期,原因是虽
绘图卡进入传统淡季,比特币价格亦下滑,但其他虚币接棒,挖矿绘图卡需求仍高,第一
季出货量预估240万片,加上反应上游原料上涨而涨价,预估首季营收305亿元,季增约3%
。
获利方面,首季毛利率估增至15%,EPS突破2元,估2.01元,季增31%,年增23%。而
电竞市场今年将因辉达GPU大改款而掀换机潮,微星电竞比重高,受惠最大,将成后续营
运高成长主要动能之一。因此维持该股评等为买进,目标价由原110元上调到120元。
3.心得/评论:
(1) 昨天微星开完法说会,今天变法会,开高到101元,午盘杀最低到94.6元。
(2) 各位觉得2377微星如何?有如美系外资评等到120元的价值吗?