Re: [请益] 请教个人选股逻辑及买卖方法的盲点

楼主: IanLi (IanLi)   2018-03-04 22:47:15
要摊平-
首先要确认公司不会倒,
另外要确认公司的营运能再创佳绩。
若你的选股方法无法反映以上要求,再多钱也不够摊平。
※ 引述《forzen112 (大伯)》之铭言:
: 股版各位大神大家好,小弟想请问自己的选股及操作方法是否有盲点或需要改进的地方,
: 想拜托各位大神分享指导,被骂小弟也虚心接受,希望大家一起讨论都能更加精进
: 关于选股
: 1.小弟看重一家公司是否有稳定发放股利,所以筛选至少近五年都有发放现金股利,然
: 后近五年股利殖利率最好有5%以上的公司,近三年ROE平均 > 8 %,因为被套牢还可以
: 爽领股利,照样吃得好睡得好
阿Q心态
殖利率真的有时害人不浅,尤其是当你没去区别因是因为发的
多还是股价低造成的高殖利率,你贪她的股息但却蚀了你辛苦
的本钱。
: 2.要买的安全,筛选完之后先删除财报有疑虑(比如负债比率太高但不是预收收入之类的)
: 或是未来前景堪虑,基本面转坏或因为面临新技术丧失原有竞争力的公司
这边看不出来做了啥功课,但却是最重要的部分。
会愿意买4927表示对公司营运的衰退并不在意,对公司财务的
恶化也不敏感,却愿意用身家去陪公司探底,这情操真的很伟
大。
: 3.坚持要买的低,小弟都用回归分析
: (乐活五线谱) http://invest.wessiorfinance.com/notation.html
: 时间用10年,回测这家公司现在的股价在最近10年要低于深蓝线才会想进场
: 关于进场
: 跌破深蓝色线后开始小量进场,搭配筹码面,如果进场之后外资主力还是持续倒货,就先
: 不急着加码,报酬率-10%加码一次,-20%再加码(用以前操作基金的方法,金字塔型跌
: 越低买的张数越多),如果筹码主力有转卖为买,配上技术型态看起来有打W底,就把预计
: 要建的部位补满
乐活五线谱是要抓极端价格,并深信价格回归均值的假设,因
此他并不是要买低;而是要买在异常便宜卖在异常贵的价格,
以回归的概念
当长期趋势呈现负斜率其实是要逢高放空,反之正斜率是逢低
买进,4927这是一个负斜率的趋势,一低还有一低低,既然买
这种股做多没给你套个几年真的太便宜你了。
常言道,散户越摊越贫,要做到人弃我取真的要有万分的把握
,而不是误把垃圾当黄金。
: 关于出场
: 大家都说会卖的才是师傅,小弟自认在卖出股票上功力薄弱,常用的方法有几种
: 1.用乐活五线谱回测10年去找紫色线的价位当停利价
: 2.平均移动停利:报酬率有到+20%之后,关注日K线,如果股价有效跌破20ma(月线)三天,
: 就果断全部卖出
: 小弟股龄两年多,在操作上是有小赚,但是套牢住套房的部位也很多,而且一套都至少套
: 个一年半载,像小弟手上有4927泰鼎-KY,已经套很久今年又说不发股利真是悲剧(这档
: 听说是老船长概念股,小弟没看老船长但买了过了几天,船长一喊盘就开始崩崩了)希望
: 各位大可以不吝指教,指点一下小弟在操作上是不是有什么问题,非常感谢!
去思考我的回文,人要克服自己的心魔。
作者: yzfr6 (扮关二哥!)   2018-03-04 22:51:00
有心魔,找 beyond;想预测,找哈里谢顿
作者: meteor246437 (人生有两大悲哀)   2018-03-04 22:52:00
有股价向上 股利也一直向上的吗?
作者: rtsai (路人假)   2018-03-04 22:53:00
推推, 这个观念正确多了...
作者: yenlingC (Student)   2018-03-04 22:53:00
作者: galusx (galusx)   2018-03-04 22:55:00
投资本就应该多空都可操作 由其越了解个股 越能吸干抹净..
楼主: IanLi (IanLi)   2018-03-04 22:59:00
要多空都做可以,但同一时间会有一边占优势,做有优势一边若多空不明我还宁愿放生不要玩这档
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-04 23:00:00
嗯嗯 和我的观念差不多
作者: zxcvb7700 (公园ing)   2018-03-04 23:00:00
我用少部份去压垃圾 只要有5档有1档变黄金就够了XD
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-04 23:01:00
但长期趋势要看多长? 这就是一个问题了
作者: stalna ( )   2018-03-04 23:01:00
工 厂 泰国 KY 看到这些就软掉了
楼主: IanLi (IanLi)   2018-03-04 23:02:00
时间周期要看个人习惯还有能有多少操作
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-04 23:02:00
有些股票拉长10年是走大多头 但拉至3年是走大空头嗯嗯 我是全部看 会看超级长 由长至短 全部都看
作者: stalna ( )   2018-03-04 23:04:00
董监持股有够低的,敢买真的满屌的
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-04 23:04:00
先看月线(数十年)、再看周线、短到日线 都会参考还要再做产业前景分析
作者: stalna ( )   2018-03-04 23:05:00
加一加勉强过2% 这哪招 XDD
楼主: IanLi (IanLi)   2018-03-04 23:06:00
我是这样,看得线图周期和操作频率一致短线重技术面与分点 中线重股权分布 长线基本面的成长性
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-04 23:07:00
反正看一下数十年的月线图 也是几秒钟的时间而已
楼主: IanLi (IanLi)   2018-03-04 23:08:00
对我来讲除了景气循环股外 其他公司没成长就惨了何况衰退
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-04 23:14:00
还有 稳定股 成长股 作梦股 的操作方式都不一样嗯嗯 还有投机股、景气循环股、炒作股....一堆股漏掉转机股
作者: forzen112 (大伯)   2018-03-04 23:18:00
感谢前版主lan大指导,小弟万分感激!
作者: a10141013 (FlyBall)   2018-03-04 23:19:00
能选到4927哪有在看什么财务面 骗人唯一的选法就只是创新低而已 但万点创新低表示公司有很大问题ㄟ->关键而且殖利率是拿过去股利除的 获利衰退不可能维持
作者: flyeagle1978   2018-03-04 23:28:00
多谢分享 很有收获
作者: forzen112 (大伯)   2018-03-04 23:29:00
A大指教的是,小弟从30初买第一张,分析想说因汇损与铜箔原物料涨价,造成他成本大幅增加,毛利大幅降低,想说应该不会是常态性的状况,接下来就开始奇妙的摊平之旅...摊到现在平均成本22,大概占了1/10的部位,但...头都洗下去了...我不知道是不是该坚信一张不卖奇蹟自来XD
作者: kyotaoyuan (K)   2018-03-04 23:30:00
KY的....
作者: Terry698 (98593955)   2018-03-04 23:34:00
1/10部位,本金还有9/10,摊平到一根涨停就回本
作者: vivahao (心参户)   2018-03-04 23:34:00
骨版还是有好人QQ
作者: a10141013 (FlyBall)   2018-03-04 23:35:00
你买进的理由是相信原物料会下跌,才不是什么财务好
作者: stalna ( )   2018-03-04 23:35:00
才赔一成多,是我马上跳船,然后感谢祖先保佑
作者: agog2008 (啦啦啦)   2018-03-04 23:36:00
KY少碰,真心不骗。
作者: Terry698 (98593955)   2018-03-04 23:37:00
GIS,TPK
作者: zxcvb7700 (公园ing)   2018-03-04 23:37:00
这么多人被KY玩过 亚德克也是KY 世芯也是KY 果汁也是没什么好不好 坏不坏的 只有你贪不贪而已
作者: a10141013 (FlyBall)   2018-03-04 23:38:00
看公司 中租跟亚德克就是很好的 没什么一定不能碰
作者: zxcvb7700 (公园ing)   2018-03-04 23:39:00
纯粹是对此股的信仰而已
作者: agog2008 (啦啦啦)   2018-03-04 23:39:00
KY投机就算了,投资还是乖乖找上市公司吧。尤其是刚投入股市的新生
作者: sinpact (Eason)   2018-03-04 23:44:00
推推 精华
作者: f204137 (Fj)   2018-03-04 23:47:00
谁说KY没好货 我手上4745等著开奖
作者: forzen112 (大伯)   2018-03-04 23:48:00
感谢lan大特别回文指导,小弟受益良多,一直以来想说股市投资应该化繁为简,选稳定会配息但股价区间相对低的股票抱着,只要是稳定安全的公司就好,套牢就领股利,一直到营运好转股价有涨回来再卖,可能这方法还是比较适合基金或etf,对于基本面的研究与判断小弟会持续努力学习,谢谢!
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-04 23:53:00
稳定股很好啊 像2412如果有70元的话 我就很喜欢
作者: stalna ( )   2018-03-04 23:54:00
稳定安全的公司 好奇你怎么看的,这公司怎么看都不算
作者: forzen112 (大伯)   2018-03-04 23:55:00
股版良心FJ出现了!其实股版除了酸民跟小丑真的还是有很多好人与前辈,像已经成神的test大、lan大、海豚大、良心FJ、长青大、麦克风大、jokeman大、还有近期佛心死鱼大...太多人了没办法一一点名,爬了很多前辈的文章也学了到了很多,真的真心觉得很感谢
作者: lovdkkkk (dk)   2018-03-04 23:56:00
4927 个人是建议续抱, 毕竟营收还是挺稳的, 就毛利差QQ
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-04 23:59:00
4927之后或许可以当转机股来买
作者: galusx (galusx)   2018-03-05 00:03:00
4927看月K线 谁会买来当定存股?? 我搞不懂 @@
作者: agog2008 (啦啦啦)   2018-03-05 00:06:00
开曼群岛设立的投资控股公司财报真实度?
作者: stalna ( )   2018-03-05 00:06:00
算了一下,董事长持股值不到2千3百万 有些超跑都买不起
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-05 00:06:00
4927 105年4Q的财报出来后 其实就该卖或减码了只要季报不寻常 怪怪的 其实就要减码了
作者: agog2008 (啦啦啦)   2018-03-05 00:09:00
台股上柜上市一堆股了,何必碰这种的...
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-05 00:11:00
尤其是营业利益大降的公司 这种最危险和同期比啦
作者: forzen112 (大伯)   2018-03-05 00:17:00
Stalna大 我当初买是看他负债比率没很高,自由现金流量有回升,营收衰退我脑补汇损、铜涨价呀~没关系的.....然后开始摊之后就变现在这样了....像汇侨、协益我也在摊,润泰新等他今年开奖
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-05 00:18:00
其实股价莫名大跌的话 警觉心强的就知道可能不对了这时就可以先减码了 等情况明朗再决定是否买回当然啦 那种涨多回档的不算
作者: lovdkkkk (dk)   2018-03-05 00:20:00
4927 去年是真的很衰, 因为铜价下降决定 Q3 降价, 结果铜价偏偏从 Q3 开始涨到爆 XDD
作者: jerrylin (嘴砲无视)   2018-03-05 00:21:00
真的要买垃圾股 我只敢在低于净值买不过台湾经济现在应该算过热 还能有这种烂股价也是利害
作者: lovdkkkk (dk)   2018-03-05 00:22:00
结果就是售价降低同时成本大增
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-05 00:23:00
照jerrylin那种说法听来 之后真的有机会变转机股不过像这种股票 我是不敢重押的
作者: forzen112 (大伯)   2018-03-05 00:24:00
谢谢nice大 你人真nice 4927之前跌到18多,后来外资连买涨回22,年前大跌又跌回18多,但我看日k好几天有下影线,判断18左右有强力的支撑,这样判断不知道对不对?
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-05 00:26:00
线型只是参考 股价能不能续涨 还是在基本面但我对这档不熟 没研究
作者: stalna ( )   2018-03-05 00:28:00
你拿它的周k,去幼稚园找个可爱的小朋友,问他这往上还往下
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-05 00:28:00
最笨的方法 就是每季看财报 看营业利益有没有回升
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-05 00:29:00
线型是丑丑的
作者: stalna ( )   2018-03-05 00:29:00
要说基本面的话,你研究过他客户是谁? eps为啥掉这么多吗?
作者: forzen112 (大伯)   2018-03-05 00:30:00
小朋友应该会回往下或答对有糖吃吗?XD
作者: stalna ( )   2018-03-05 00:30:00
你都抱这么久了,日k直接跳过不用看,看这周k,你不手软?我都要尿裤子了
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-05 00:31:00
单看月线 是接近破底边缘 有点恐怖
作者: stalna ( )   2018-03-05 00:31:00
先说赚赔自理,你怎么决定都别赖我 XDDDDDDD
作者: nice99 (兆元男)   2018-03-05 00:32:00
我说之后可能可以当转机股来买 但我不是指现在哦总之 我对这档不熟啦 我说那么多干嘛 就这样了
作者: stalna ( )   2018-03-05 00:35:00
我也不熟,你不讲,我还不知道有这只勒 XD
作者: lovdkkkk (dk)   2018-03-05 00:35:00
作者: jerrylin (嘴砲无视)   2018-03-05 00:37:00
我是不买破底的烂股啦 低于净值的只是挑选原则之一就算要破底翻等他翻回来再买也不晚
作者: soaringwings (星)   2018-03-05 00:39:00
趋势向下 一定有背后的原因
作者: jerrylin (嘴砲无视)   2018-03-05 00:41:00
你最好先去查查2016 Q4发生啥事 之后烂掉的原因电子公司跟传产不一样 被淘汰的速度很快的
楼主: IanLi (IanLi)   2018-03-05 00:45:00
原PO要不要补充到底都选到什么股 那些赚那些赔
作者: forzen112 (大伯)   2018-03-05 00:54:00
好喔 谢谢Stalna大 内裤已湿 我有查一下他的客户群https://i.imgur.com/G3SJXDt.jpg报告lan大是!太感谢了https://i.imgur.com/HBZNHjy.jpgLan大我只有润泰新是正的 囧rz 之前有赚钱的铭钰 瑞仪硅格 玉山金 先丰 裕国 凌通 德律 都卖光了感觉好害羞 >///< 好赤裸的感觉
作者: agog2008 (啦啦啦)   2018-03-05 01:09:00
卖掉这几支选股能力还不错表示有认真研究,不是伸手牌的新手
作者: jerrylin (嘴砲无视)   2018-03-05 01:14:00
你犯了一个错误 股票要留强汰弱
作者: agog2008 (啦啦啦)   2018-03-05 01:18:00
我猜留着应该是舍不得停损吧。
作者: forzen112 (大伯)   2018-03-05 01:33:00
感谢agog大称赞,我如果是做波段的交易方式会停损,但用文章提的方法我摊下去就不停了(心虚)谢谢jerry大指点 因为手上强的到停利标准还是纪律卖掉,之前协益 喷到57多 我没卖还加码 结果掉单消息一出又跌回40 汰弱的话因为我找区间低的股票 像Lan大指导的事出有因 可能是短期掉单 可能长期营收衰退问题 所以买了之后我都抱着准备往下摊 经过各位大指正后我会重新检讨操作的模式 不能一昧阿Q的抱紧处理感谢死鱼大佛心补充!
作者: zxcv458162 (崇)   2018-03-05 02:13:00
看回文受益良多新手路过~~
楼主: IanLi (IanLi)   2018-03-05 02:28:00
看来买到的不少是翻过船的公司 另我ID第一个字母好像错了
作者: forzen112 (大伯)   2018-03-05 02:33:00
啊! Ian大抱歉 纯粹手残按错,大人不记小人过XD
作者: XDDDpupu5566 (XDpu56家族)   2018-03-05 08:24:00
作者: yuiop0929 (浪费时间达人)   2018-03-05 09:02:00
感谢Ian的回文,也感谢原po的发问
作者: forzen112 (大伯)   2018-03-05 09:59:00
谢谢yuiop大 能请到Ian大小弟也受宠若惊
作者: jasonplustw   2018-03-05 10:35:00
感谢lanLi大的分享
作者: forzen112 (大伯)   2018-03-05 12:31:00
补充一下 刚回去翻交易日记 有赚的卖出的还有刚进股市买的富邦金(38多买,领配息后40多卖)FJ推荐过的威健(16多买,17多换股需求卖,可惜最近上喷无缘参与),学习长青大交易系统做波段买永大(50初买,赚10多%出场)润泰全(47多买,50多卖)
作者: iixiii5130   2018-03-05 12:37:00

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com