楼主:
annz (annz)
2018-03-03 15:13:01同样是IC代理商
我宁愿买3048
以下你说的这些3048一样也具备
而且代理的产品线更强势..
※ 引述《lovdkkkk (dk)》之铭言：
: 1. 标的：
: 3209 全科
: 2. 分类：多/空/请益/心得
: 抖抖的多
: 3. 分析/正文：
: 目前股价在低档 也在可以存的价 (近五年平均看约 9%)
: 通讯 IC 专业通路商 近几年来仍持续取得多家厂商代理权
: 并有在布局大陆 (深圳分公司 青岛办事处 等等)
: 转投资 转投资勤立生物科技, 做检测仪器的,
: 采血量胆固醇、尿酸、血糖等等,
: 或许多少会有点综效吧?
: 可以期待的点
: 1. 年中 5G 标准预计会定案, 通讯 IC 准备卖很大 卖很多钱
: 2. 布局大陆, 大陆面积是台湾 N 百倍,
: 通讯基地台等基础建设要完善的话, 这饼是又大又香
: 3. 转投资大成功 (希望大概不大 不期不待没有伤害 XD)
: 抖~~~抖的点
: 1. 竞争者众, 包括 大联大 丰艺 威健 文晔 安驰 斐成 等,
: 全科大概算二三线, 代理的产品可能也是二三线
: 2. 承上, 因此它定价能力跟收钱能力看来没很好,
: 毛利是越来越低 (2004 10% -> 现在 4%)
: 帐上应收款跟存货极高, 现金不多
: 3. 负债也是 hen 高, 最近可转债跟现增就是还债用der
: 4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制)
: 21 以下慢慢吃
: 停利先看 22.5 再看 26
: 停损用时间 2019 年底之前出场
: 因为负债高 应收也高
: 怕景气转差它呆帐会多
: 也怕升息后它利息压力会大
: 若真那样的话可能三五年会不太好