运锠(2069)子公司宁波奇亿金属土地使用权获官方收购并签订协议
https://goo.gl/QwPqQK
补偿总金额人民币357,695,893元(3.577亿人民币)
潜在业务收益 > 一个股本(EPS=10)
※ 引述《adan1689 (allen)》之铭言：
: 1. 标的：2069 运锠(钢铁股)
: 2. 分类：多
: 3. 分析/正文：
: a. 今年第一季经会计师核阅后财报，累计营收22亿0967万2000元
: 营业毛利2亿5114万，毛利率11.37% 营业净利1亿4122万2000元
: 营益率 6.39%，税前盈余1亿202万，本期净利8458万元，合并
: 税后盈余8458万元，年增率 773.21%，EPS0.66元(属于三率三升)。
: b. 今日股东会通过配息1.65元(殖利率6%以上) ，订7/26为除息交易日
: 宁波旧厂之土地使用权，与当地政府洽谈征收事宜，实际成交金额，
: 拟授权董事长以不低于人民币3亿元 (折合台币13.5亿以上，超过一
: 个股本 ) 之价格与当地政府签订合约及相关后续事宜。
: c. 中国宁波厂平时每月产量在5500至5700 公吨间 (约6.6万吨/年)，但
: 去年12月产销量冲到6,000 吨以上，目前呈现产能满载阶段，公司将
: 在今年10月增加两条新产线，规画年产能为11万公吨，较目前产能增
: 加1.5 倍。法人评估，运锠大陆厂去年(2016年)营收达到31亿元，若
: 不计台湾的经销部分，运锠中国的毛利率也超过13％，未来新产线投
: 产后，营收可能增加逾50％。
: d. 个人中国厂估计明年(18年) 31*1.5= 约47亿，毛利率13% = 6亿
: (不含台湾) 明年粗估EPS 至少 4 元以上(不含业外)。
: 4. 进退场机制：可抱股除息，且看好明年成长性 !