Re: [标的] 6180橘子

楼主: kaiming7955 (说好不打脸)   2017-09-07 03:05:00
小的股龄低落,但游戏市场有观察一些,小的提供浅见。 大家一起赚钱
: 1. 标的:6180橘子
: 2. 分类:多/空/请益/心得
: 多
: 3. 分析/正文:
: 最近股价狂飙,不外乎就是天堂M的消息
: 游戏年底才上市,各种新闻却满天飞
: 到底是有没有这么扯 因此小弟想根据韩国NCsoft
: Lineage M实际上线后的情形做个分析
: https://imgur.com/a/iOCLZ
: 这张图是NCsoft的营收季报表,找不到月营收只能用这张替代
: 在其所有的游戏里面,可以看到今年Q2手游部门收入暴涨了700亿 韩元
: 主要原因就是6/21 Lineage M上线所贡献的收入
由此可以知道营收持续低落Q2财报是靠天堂M 9天救回
: 瞬间吸收广大的玩家加入
: 韩国跟我们一样Q2结算月份为456月,因此光6/21Lineage M上线到月底结算后
: 仅仅10天收入就多了700亿 韩元,换算成月营收就是2100亿 韩元
我本来看空的,主要因为高昂CP代理费。
通常是手游预估月营收,2-3月左右+抽成为代理费
: 当然玩过手游都知道开幕效应加上特惠活动容易吸引大量玩家课金
: 保守估计月营收应该可以到1200亿韩元
: 接着换算人口比例,台港澳约韩国四分之一的游戏人口,加上汇率换算
: 光天堂M的预估收入大概就可以达到10亿元台币
刚查完资料后NCsoft制作多款天堂,但著作权益金收入却低的吓人…天堂M的炸裂他们也吓一跳… 但是3月前早就把代理卖了筹钱。
加上橘子的去年Q4现金流量表推那时应该已经在做准备,毕竟还有辣椒这个敌人,粗估代理费1亿8千万-4亿之间
预估收入大概就可以达到10亿元台币收入约投入的约2.5-5倍
2.5倍股价现在差不多到了现在就是赌到5倍150元之前哪段会被嘎。
: 橘子公布7月的营收约为6.5亿元
: 扣掉代理费跟其他成本,营收翻倍基本上不是问题的
营收扣掉成本目前还是亏E多
: 至于游戏上市后的反应,倒可以直接观察NCSoft的股价
这边注意的主要有几点
1.台湾代理特别版加强韩版西磁效应
2.服务器负荷与歪挂问题,韩版已经出现外挂
如果一下子被外挂攻陷一定胎死腹中。
3.手游热潮通常半年营收砍半以上。
: 下面两张图可以看到游戏上市后虽然有些震荡盘整
: https://imgur.com/a/SQTiZ
: https://imgur.com/a/rMQXA
: 但最近股价不断创高,甚至是10年新高
: 其实也说明市场反应确实是能够持续的
NCSoft是以研发为主的公司,研发就是烧钱
创十年新高,个人觉得和台湾橘子一样,一时热钱涌入,看谁下车快,在最高点下车。
: 4. 进退场机制:(非长期投资者,必须有停损机制)
: 今日好不容易解涨停,收盘68进场
: 橘子的起涨点大约是40,考虑到营收翻倍的可能
: 停利点至少是80,由NCSoft的股价反应以及过往台湾天堂的流行盛况
: 天堂M确实是可以期待的,基本上到年底上市前,不考虑停损
作者: soaringwings (星)   2017-09-07 08:49:00
超低频交易 不用看盘了 谢还要汇钱到券商户头才能护盘低频交易 收盘前再看就好了
作者: vodkalime607 (Jewel)   2017-09-07 10:32:00
挂63买 有机会吗
作者: appleball200 (我带把的不要再把我了orz)   2017-09-07 10:37:00
崩崩
作者: vodkalime607 (Jewel)   2017-09-07 11:56:00
啧 挂63 买不到

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