[新闻] 台券商龙头喊卖可成(2474),目标价190元

楼主: kkevil ( )   2017-03-21 14:44:15
1.原文连结(超过一行或过长必须缩网址):
https://tinyurl.com/mw6tdpg
2.原文内容:
可成(2474)上季财报亮丽,股价大涨,不过,国内龙头券商评估,因PLus大尺寸iPhone的
比例逐年扩大的影响,加上金属边框单价预估将比一体成型金属机壳便宜30-35%,不利于
可成营运展望,因此重申卖出评等,目标价190元。
该券商认为,iPhone比重转向Plus机种持续扩大,预估iPhone 8的Plus机种比重因采高价
的OLED机种,而将进一步拉高,而因鸿海独占OLED机种,因此此一演变将对鸿准(2354)的
发展较为有利。预估iPhone 6S/7/8中,Plus比重分别为30-35%/40-45%/50-55%。
此外,iPhone 8采用玻璃机壳,该机构预估,因CNC工时较短,表面处理的复杂程度也较
低,因此,金属边框单价将比iPhone 7一体成型机壳便宜30-35%,此将冲击可成今年度的
ASP表现。至于iPhone 8玻璃组装业务,该机构认为纯组装业务对获利影响不大。
而去年第四季税后逾95亿元创高,推升全年税后仍有220亿元,EPS达28.58元,该机构预
估今年可成税后将跌破200亿元大关,EPS25.46元,处于衰退格局,营收也衰退逾3.5%。
可成股价周二(21日)持续上涨1.03%或3元,收盘价来到294.5元,续创波段新高。
3.心得/评论(必需填写满20字):
看到190元,我都笑了 是最近涨太多吃到不货了 出来放放风吗
去年被玻璃机壳风声打到这么惨 最低也才200左右
今年吃到非oled版本的大小框加上组装业务,消息面再怎么看也不会比去年差
大户加外资持续吃货 散户比减少 筹码集中 后市展望应该还不错
不过以水树大a的名声 应该不需要太期待股票股利有多少
反而希望法说或是股东会传出股票股利减少 把钱拿去投资或扩厂
不过目前涨的有点多 不知道会不会洗盘一阵子
目前成本226 一张不卖 张数也才20张左右 跟版上大户差很多 就不放出来激笑了
希望这次的获利能让我持续帮助家扶中心、慢飞天使以及流浪动物协会
每次都要再感谢带我入门的std大5274,以及Just大的2474
作者: okada8752886 (okada)   2017-03-21 15:16:00

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