上证指数 3632.90 -0.48% 涨 403 平 152 跌 570
成交量 4828 亿元 (上个交易日4678亿元)
深证指数 12635.39 -0.33% 涨 748 平 266 跌 777
成交量 7488 亿元 (上个交易日6735亿元)
沪深300 3795.32 -1.00% 3024 亿 前日3070
中小板 8534.12 -0.24% 3267 亿 2811
创业板 2783.30 -0.76% 2102 亿 1902
上证180 8206.86 -1.05% 1744 亿 1849
上证50 2476.43 -1.17% 736 亿 811
上证380 6767.27 -0.06% 1588 亿 1508
中証500 7682.45 -0.03% 2541 亿 2273
领涨板块(行业): 木业家具+1.96% 输配电气+1.74% 航天航空+1.29%
(上涨1%以上板块 3 out of 44)
领跌板块(行业): 券商信托-2.14% 交运物流-1.56% 保险-1.34%
(下跌1%以上版块 2 out of 44)
IF11沪深300期指 3757 -0.79% 持仓20903 153亿
IC11中证500期指 7519 +0.32% 持仓10313 114亿
IH11上证 50期指 2462 -1.21% 持仓 8730 39亿
融资余额 沪 6985.88 深 4513.24 合计 11499.13亿 (11/11)
融券余额 沪 21.05 深 9.60 合计 30.65亿 (11/11)
筹码:
总体 主力 -654亿 超大单 -342亿 大单 -312亿 中单 +146亿 小单 +508亿
沪市 主力 -222亿 超大单 -127亿 大单 -95亿 中单 +61亿 小单 +161亿
深市 主力 -432亿 超大单 -215亿 大单 -217亿 中单 +85亿 小单 +348亿
(中小创资金流向略 有兴趣请自洽东方财富网)
*ETF增持隔日才生效 数据盘后会有变化 本整理为当日盘后某时点不对最终数字负责
简评 *本系列文章为观察日记 若参照内容进行实际操作请自行注意风险*
1. 一早高开 期货的走势像是在为冲高预备 没想到主力来了个超级大倒货
倒得起劲 接盘力道也不示弱 上午两市成交就超过7000亿半日巨量
主力昨天全天卖超440亿 今天光早上就卖超500亿 这么大的卖压之下
最深跌幅竟然只有1%多一点 午盘成交量略缩 主力也终于减少卖压
再测低点3603后 大盘缩量拉升 2:00后一度攻上平盘 2:40平盘卖压涌出
最终两市终于同步终止连续红k 收了个小跌黑k
2. 今天的感觉和双降那天有点像 散户们都以为回气完成急欲冲高的时候
被主力倒了超大一盆冷水 有趣的是下午买盘渐弱 主力竟然也知趣地停卖
其实这是相对合理的状况 趁散户进场出货是为了把手上的票子卖个好价
杀鸡取卵没什么意义 今天这个盘中整理假破五日线
倒很像在测试大盘现在的买方力道究竟到哪
3. 有来信问 我说主力只有做多才能赚钱 那为什么每天还是看主力一直卖卖卖
我用很简化的例子说明 今天你要炒股 你把股票买上去买满手以后 你就没招了
坐在那边等别人抬轿不切实际 所以主力通常会算好 用钱去砸出一个真空区域
什么叫真空区域 我们看5档报价常常会看到较近的几个价位有百张千张卖单
后面没了剩十几张 主力作价简单讲就是呼朋引伴去敲破集中买卖区域
往上就是我们常讲的突破压力 然后在没卖压的状况下不断地拉高股价
等散户注意到开始追进来 下方承接买盘成熟 就开始出货换现金
4. 反方向的做法也有 我要作这支股票 但是它目前位阶消息都不好
上方卖盘太重要直接做突破太辛苦 所以反著作 先融券空 向下掼破支撑
吸引上方卖盘低价卖给我 顺便找空客帮忙压低弄到连续破底
一支连续破底的这股票通常上方5档也都变得很空 收饱筹码以后
跟着补券停利的推力一次轧上 没卖压加上补券的燃料拉升会超级快
最近的红茶/T崩K 虽然筹码复杂度高一点但是走法算是蛮标准的例子
5. 大陆比较奇特是他们券借不到 你看融券余额就知道了都是固定机构包了
永远就那30亿上上下下 于是他们主力要做上面讲的两个动作不方便分开
借不到券也没券补燃料 必需自己把上下两个动作连在一起借力
而且通常只能挑筹码小的股票 中小板 创业板的股性就是这样造就的
一破压力大家一起跋腿跑 一看到大买单立刻跟车 每天上窜下跳
几乎每天都有股票上演跌停涨停5分完成的20% show
6. 所以说传统的主力非常痛恨高频交易就是这样 它看到的买卖单不真实
会引发可怕的结果 比如说以为下方有5000张承接盘 想部份停利
没想到一倒下去就崩溃锁跌停 结果前期收的的几万张根本出不掉
同伴金主也以为你黑吃黑 被自己搞死
7. 今天大量滞涨 时序进入11月中旬 原则上压很满的建议2天内
最晚至下周二若主力还没表态带头往上买超做突破 做一下减码动作比较好
看起来有一派筹码很想做一波类似双降后3452整理到3300的压回
对他们来说洗到上档无压 3650点开始连卖3000亿压回3500
从3500只花1000亿就拉上3650是最理想的结果 而先前两三波
基本上它们也都是这么干的
8. MSCI是我去年七月大量买入陆股etf的几个大因素之一
当时陆股点位2500 两市日成交2000亿不到 几百亿美金的流入即使长期分批
也必然起到助涨作用 但是在经过年初两市两万5千亿天量后 看法变化很大
当然大陆现在最需要的就是像MSCI这种钱丢进来就放几十年的投资者
但是散户和本地机构的力量实在太惊人 外资这种涓涓细流能起到的实际作用
很可能写到500日都看不出个所以然 实际导入的资金量体已经从必须考虑
变成可能象征意义大于实际意义 当然它带来一个很正面的消息并会吸引外资
但类似台股当年的爆涨只能说有机会但非必然 实际上还是要看当下的市场气氛
和成交量去考量 因为和高位成交量两相比较 明显它本身资金量并不够
得要引发羊群效应才可能有大行情 若是在一个类似前期股灾的背景下宣布
很可能只是投石入水 10年后回头看 才知道又一个外资精准抄底
长期投资的成功案例而已