※ 引述《wen9008 (======惨户=========)》之铭言：
: 看到这消息着实让人震惊，台积电董事长张忠谋才信誓旦旦的说"台积电的窗外看不到红
: 潮"，言犹在耳紫光集团就从DRAM产业杀进台湾来了，红色供应链对台湾的伤害已经越来
: 越明显....
: 在台湾DRAM最大咖的被挖脚到紫光之后，后续的效应会越来越大，因为我相信高启全绝对
: 会再带走一批台湾优秀的员工投靠紫光，以建立自己的团队。这场DRAM产业的战争，台湾
: 根本只是砧板上的鱼肉，只有制造而没有研发、技术能力的台湾DRAM产业，势必将面临比
: 上次淘汰赛更惨烈的结局；但更惨的是，台湾90%、甚至是95%的惯老板，仍然继续在拼代
: 工，研发终究只是口号。
: 一直以来紫光都积极的想收购美光，无非是想建立从上游到下游的一条龙产业，重点来了
: ，既然上游找上了美光，那下游呢? 依照紫光的习性，自己建立下游制造与封装的工厂可
: 能性非常低，所以个人猜测"极大机率会以收购的方式进行，而最可能被收购的就是台湾
: 厂商"，所以后续被选中的，可能就是台湾DRAM产业唯一的生存者。(有内线跪求站内信)
: 这场战争影响最大的想必就是市占最大的三星和海力士，面对中国正式进军DRAM产业，我
: 想三星和海力士大概吓到腿都软了，更有甚者，如果紫光真的成功收购美光，让最困难的
: 龙头到位，那后续DRAM产业就要正式开始大洗牌了.........
前阵子
紫:要买美份 23 $ ~~ 梭了~~
美:你说要买我就非得卖你? 拎北不卖
事实上
紫:科科 我想买DRAM就好
美:NAND NAND快长大 DRAM NITAMA的拖油瓶去死
从ASP季增来看 NAND和DRAM
DRAM 其他四成(NAND)
4Q15 -7% (降) -1% (平)
3Q15 -10% (降) +6% (增)
从营收毛利来看美光受DRAM影响程度
营收 毛利
4Q15 3.6B 27% (降)
3Q15 3.9B 31% (降)
2Q15 4.2B 34%
DRAM ASP暴跌 毛利GG
全因DRAM占美光营收6成比重
DXI动一下美光就要打喷嚏
DRAM打不赢三星
报价又易崩
变成拖油瓶
美光表面上说不卖"全部"
但以美光的角度来看
卖掉一些DRAM是势在必行的
此外
经过资料超级粗估比对换算
美光约3成DRAM来自华亚
若把华亚砍出去
除了可以趁DRAM还没炸掉之前 高价卖出赚一笔炒股
还可以把 DRAM 和 NAND 从 6 4 调成 5 5
DRAM打不赢三星
只好全力发展NAND才会和INTEL策略结盟
避免未来财报随着DRAM爆掉
至于逮丸的DRAM麻就......
跟着高董去了.....
前阵子华亚就被美光洽特定人扔掉12万张
推估是起手式
不管怎样这对华亚对美光都是利多
因为要卖祖产之前都会先涨一波