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《外资》大摩喊买4档，看好3产业获利动能
2014/08/12 08:47 时报资讯
【时报记者任珮云台北报导】大摩出具台湾总经及台股策略报告，大摩指出，7月底台股市值占GDP比来到175.4%，高于长期均值119%，但值得留意的是台湾的GDP近几年来表现弱于企业的扩张，当多数的生产不是落脚在台湾，是不利于台湾内部经济发展。大摩看好“加码”的台股包括:华硕 (2357) 、鸿准 (2354) 、友达 (2409) 、广达 (2382) 、建议“减码”景硕 (3189) 。
大摩指出，MSCI台股在今年ROE平均值为12.6%，而长期的均值约为12.7%，今年获利成长较佳的业别看好LED、DRAM和IC设计。市场估2015年的台股P/E值会低于2013及2014年，目前台股的P/E值约在14.6倍，而估明年约13.2倍。在今年7月台股的P/B值为1.65倍，低于6月的1.66倍，也低于台股长期均值1.7倍。
7月台股日均量1161亿元，月增13.6%，2013年的均值为797亿元；7月外资持股比36.7%，去年平均值为34.2%。在近期sell_side最看好的前15档个股中，台积电 (2330) 重新入列；而最不青睐个股中，欣兴 (3037) 则是新增列名。
在过去一个月中，大摩观察名单中台股报酬最佳前五名分别为美利达 (9914) 、F-中租 (5871) 、纬创 (3231) 、仁宝 (2324) 、国泰金 (2882) 。而表现最差的五档为F-TPK (3673) 、精华 (1565) 、F-金可 (8406) 、上银 (2049) 、硅品 (2325) 。
F-TPK业绩逆风，3Q展望劣于预期，而也不确定何时复苏。同时新5.5代厂自9月起进一步有减损的压力，造成近期股价探底。
F-金可 (8406) 近月股价回挫原因可能来自增资消息引发市场对F-金可现金流的担忧，或是F-金可更换财务长。不过，上述讯息均遭F-金可公司方面否认。
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最不青睐个股中，欣兴 (3037) 则是新增列名
所以是要向下喷吗