我论基亚的价值 一般投顾使用 每年肝病人数约65万人
然后650000*每人费用1000000=6500亿 靠 好几个股本 目标价1000元...
我有那么傻?? 如果是用这种方法 不是被主力出爽爽吗?
首先 每年新增人口要先算早期的人数(pi88为早期药)
650000*早期肝癌比重25%*成功验出且仍在早期80%*渗透率50%=10000人左右(真正数字)
10000*每人1年100万元=100亿元 (成功验出仍在早期落后地区会更低)
但是肝癌在欧美并不算是人数高的病 算是孤儿药 所以是采用授权方式
至于亚洲也是用代理商方式居多 所以要扣掉拆帐比例
(授权约20% 通路约80% 但亚洲中国占大宗所以估计以80%)
所以真正的贡献估约80亿元 再乘上新药毛利65-70%
销售高峰(估计2019年~2020年)可贡献约税前EPS 24元 扣除疫苗厂、
检测试剂、其他新药开发的支出后，估计基亚税前EPS可望达15元以上
以现在2014年的情况400元的股票已经"完完全全"反应他的价值
人家大股东买100以下开始借钱 你在400以上买
不喊目标1000元 你怎会在400买得下手呢??
至于我有云辰为啥要po这篇文章(对了我基亚也有一些)
因为我20-30的成本 差不多要闪了 想说佛心来了让大家警觉一下吧
大家仔细想想以下几点
1.云辰得前科记录
2.不是每年增加人数就是会用药的人数(很多癌症发现都是中后期了)
3.去goole 雅虎打一下3176基亚看一下新闻利多有多少?
4.万般拉抬皆为...........
希望这篇能帮助到一些人 阿门!!!!