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在外资联袂调升目标价带动下，可成（2474）近期股价赶进度补涨，昨（23）日收盘247元
再创近33个月来新高，由于可成公告将进行第二波设备采购计画，花旗环球证券因而将目
标价调升至外资圈新高的310元，可望带动股价持续创波段新高。
值得注意的是，苹果与大立光（3008）将于今（24）日凌晨与台股收盘后举行法说会，尤
其是苹果会释出哪些讯息，不但会牵动可成股价走势，也会是下周二（29日）可成法说会
的先行指标。
可成近期股价之所以大涨，切入iPhone订单是主要关键因素，iPhone对零组件厂商而言获
利通常都很补，而根据花旗环球证券科技产业分析师陈思维的预估，可成每拿下3％iPhone
订单（约500万支），就可垫高今年每股获利达8％至10％（约1.5元）。
目前摩根士丹利证券科技产业分析师陈星嘉的预估，可成今年与明年将分别出货1,050与
2,000万片金属机壳给iPhone6，预估占iPhone6出货量比重将分别达15％与17％，占营收比
重则分别为20％与32％，带动第2季营收成长10％。
自巴克莱资本证券率先将可成目标价调升至300元，已吸引摩根士丹利与瑞银证券跟进、
也将目标价分别调升至288与285元，而花旗环球证券昨天310元，正式超越巴克莱资本证
券、位居外资圈之首。
陈思维指出，可成这次宣布的第二波设备采购金额50亿元、是今年初25亿元的2倍，以可成
过去几年谨慎扩产的态度来看，显然对下半年订单看法非常乐观，由于年初25亿元共添购
2,000台CNC，预估这次50亿元会从8月起再额外添购3,000台CNC，使得今年底CNC将达2.1万
台、较去年底1.6万台成长逾3成。
陈思维认为，目前市场已大致了解今年由索尼、宏达电（2498）、苹果iPhone/iPad所带动
的获利成长动能，但尚未反应的是这波获利成长动能将持续多年之久，因此，可成目前
13/10倍的2014/2015年本益比，将明显比大立光的19/16倍来得便宜。（新闻来源：工商时
报─记者张志荣／台北报导）
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花旗喊的准嘛？